台股每日報告 2026-07-13（週一）

台股 07/13 ［高檔震盪逾千點、加權終場僅小漲 25.91 點（+0.06%）收 45,380：盤中衝 46,330 尾盤收斂；塑化四寶（台塑集團 Q2 賺 642.8 億：台塑、南亞漲停，台化 +8.33%、台塑化 +7.31%）與矽晶圓（環球晶傳美光 10 年長約：環球晶、中美晶、台勝科、合晶漲停）雙引擎點火、11 檔漲停；但被動元件（國巨 -9.33%、華新科／禾伸堂／日電貿跌停）與 IC 設計（瑞昱跌停、聯詠除息首日跌停）8 檔重挫；櫃買 -1.20%；市值前 200 為 72 漲 119 跌、11 漲停 vs 8 重挫；外資賣超收斂 -195.8 億、投信 +96.1 億、融資 6,196 億、台幣 32.08、量增 10,625 億］

資料時點：2026-07-13（週一）台股收盤實數　·　產出：盤後 16:00 台北　·　07/10（五）因颱風巴威休市、前一交易日為 07/09（四），原 07/10 之 23 檔除權息順延至今日

🎯今日觀察重點

一句話摘要：台股週一開高走高、盤中一度大漲逾 900 點衝上 46,330.91，惟午後受日韓股市修正影響漲勢全數收斂，終場僅小漲 25.91 點（+0.06%）收 45,380.52、高低震盪逾千點；盤面呈現「雙引擎點火、雙族群重挫」的激烈大輪動——塑化四寶（台塑集團 Q2 稅後純益 642.8 億、年增 45.5%、上半年自結突破千億：台塑 +9.85%、南亞 +9.92% 雙雙漲停鎖死，台化 +8.33%、台塑化 +7.31%）與矽晶圓（環球晶傳出與美光簽訂 10 年長約：環球晶 +10.00%、中美晶 +9.98%、台勝科 +9.92%、合晶 +9.86% 全數亮燈）雙引擎強攻，加上大立光 +10.00% 漲停、臻鼎-KY／大聯大／崇越漲停，共 11 檔漲停；但被動元件（國巨 -9.33%、華新科 -9.99%、禾伸堂 -9.95%、日電貿 -9.95%、強茂 -9.86%）與 IC 設計（瑞昱 -10.00% 跌停、聯詠除息首日跌停）8 檔重挫。廣度明顯偏弱（72 漲 119 跌 6 平、漲跌比 0.61）、成交量放大至 10,625 億——資金大搬風、兩極分化為今日最大特徵。
主流軸線：基本面／長約題材接棒——塑化（台塑集團 Q2 獲利年增 45.5%、「特化帝國」半導體材料轉型敘事＋除息行情）、矽晶圓（環球晶美光 10 年長約、市值前 200 內矽晶圓四雄全數漲停）、載板／PCB（臻鼎-KY +9.86% 漲停、南電 +4.53%、欣興 +3.20%、景碩 +3.02%、華通 +5.38%）、光學（大立光 +10.00% 漲停）、半導體通路（大聯大 +9.86%、崇越 +9.82% 漲停）；弱勢集中被動元件（獲利了結第二波）、IC 設計（瑞昱／聯詠）、記憶體（華邦電 -5.38%、南亞科 -2.87%）、散熱／AI 機構（奇鋐 -5.32%）。
籌碼動能：外資賣超大幅收斂至 -195.8 億（前 -471.3 億、連 7 個交易日賣超）、投信買超 +96.1 億（前 +154.1 億、內資續加碼）、自營商 -111.0 億（自行 -19.6、避險 -91.3，較前日 -76.7 擴大），三大法人合計 -210.7 億；融資餘額 07/09 增 58 億至 6,196 億（07/13 盤後未公布）；台幣微升至 32.08（前 32.10）。指數平盤但內部劇烈換血，07/16 台積電法說前資金先卡位基本面題材。

盤面結構分析：
▲ 塑化四寶獲利引爆、雙漲停：台塑集團公布 Q2 稅後純益 642.76 億、年增 45.5%，上半年自結獲利突破千億、重押半導體材料的「特化帝國」轉型敘事發酵，小摩調升集團目標價——台塑 +9.85%、南亞 +9.92% 漲停鎖死（南亞爆 2 萬張委買排隊）、台化 +8.33%、台塑化 +7.31%；南亞 20D +87.3% 居主清單第二。
▲ 矽晶圓四雄全數漲停：環球晶傳出與美光簽訂 10 年長約，激勵環球晶 +10.00%、中美晶 +9.98%、台勝科 +9.92%、合晶 +9.86% 全數亮燈鎖死；合晶 20D +113.2% 全場最強、換手 12.0%，崇越（半導體通路）+9.82% 同步漲停。
▽ 被動元件獲利了結第二波：國巨 -9.33%、華新科 -9.99%、禾伸堂 -9.95%、日電貿 -9.95%、強茂 -9.86%——07/07 首波跌停後反彈無力、資金棄守，國巨 5D -18.8%、華新科 5D -24.8%、日電貿 5D -24.1%，被動族群自高檔快速退潮。
▽ IC 設計／記憶體同步重挫：瑞昱 -10.00% 跌停、聯詠除息首日跌停（實際 -9.92%，配息 23 元）、聯發科 -2.55%、聯詠帶動驅動 IC 同弱；記憶體回檔（華邦電 -5.38%、南亞科 -2.87%、旺宏 -3.83%、晶豪科 -3.80%）、封測頎邦 -8.76%。
⚖ 資金邏輯：指數開高衝 46,330 未能站穩、尾盤收斂至平盤，顯示 46,000 上方賣壓沉重、法說前觀望氣氛濃；但量增至 10,625 億、11 檔漲停顯示資金並未離場，而是自漲多的被動／IC 設計題材股大舉輪動至有基本面數字（塑化 Q2 獲利）與長約（矽晶圓）支撐的族群；07/16 台積電法說為指數能否再攻 46,000 的決斷點。

🏛大盤背景

技術面：加權開高一度大漲逾 900 點衝上 46,330.91、盤中最高觸及 46,000 之上，惟午後受日韓股市修正拖累漲勢全數收斂，終場僅小漲 25.91 點（+0.06%）收 45,380.52、高低震盪逾千點、收長上影線；5D -2.99%、20D +5.17%、YTD +56.68%；量增至 10,625 億（前 9,968 億），46,000 上方賣壓沉重、07/16 台積電法說前多空觀望。
權值股：台積電 +1.04% 收 2,440（盤中一度漲逾 2%、尾盤收斂）獨撐大盤；鴻海 -0.42%、聯發科 -2.55%、台達電 +0.53% 漲跌互見；金融分歧（富邦金 +2.01%、上海商銀 +3.15%；中信金除息 2.5 元、台新新光金 -2.99%）；塑化四寶全面大漲（台塑／南亞漲停）為指數最大支撐。
櫃買回檔：櫃買 -1.20% 收 419.90、盤中高 436.77 後重挫拉回（高低震盪 4.6%）、弱於加權，反映中小型題材股（被動、IC 設計、設備）獲利了結賣壓沉重；成交 2,160 億；資金自櫃買題材股撤出、轉進上市塑化與矽晶圓權值週邊，是今日輪動的主要路徑。

🌡總體風險訊號

⚠ 風險訊號彙整：
(1) 衝高千點拉回、上方賣壓沉重——盤中高 46,330 未能站穩、終場僅 +0.06%、收長上影；量增至 10,625 億下漲跌比僅 0.61，指數與內部同步轉弱，46,000 關前需法說會催化。
(2) 兩極分化劇烈、輪動風險升高——11 檔漲停 vs 8 檔重挫為近期罕見；資金自被動／IC 設計高位題材股大舉撤出、轉進塑化與矽晶圓，追高漲停股與接刀重挫股風險皆大。
(3) 被動元件補跌未止——國巨 5D -18.8%、華新科 5D -24.8%、日電貿 5D -24.1%；07/07 首波跌停後反彈無力、二度殺盤，高位題材股崩跌對市場信心的擠壓仍在發酵。
(4) 外資賣壓收斂但未轉買——連 7 日賣超、今 -195.8 億（大幅收斂）；台幣 32.08 持穩；外資轉買與否仍為 46,000 攻防的關鍵變數。
(5) 除權息失真與融資回補——今日 23 檔除權息（原 07/10 颱風順延），聯詠（息 23 元）、中信金（2.5 元）等造成指數蒸發與個股 1D 失真；融資連兩日回補至 6,196 億，反彈中槓桿回升須留意。

📅未來 2 週財報／重大事件

💡重點觀察

領漲漲停（1D ≥ 9.4%，共 11 檔）：6488 環球晶 +10.00%、3008 大立光 +10.00%、5483 中美晶 +9.98%、1303 南亞 +9.92%、3532 台勝科 +9.92%、4958 臻鼎-KY +9.86%、3702 大聯大 +9.86%、6182 合晶 +9.86%、1301 台塑 +9.85%、7610 聯友金屬-創 +9.82%、5434 崇越 +9.82%——矽晶圓四雄＋塑化雙寶＋光學龍頭＋通路／載板全面亮燈。
重挫 ≤ -9%（共 8 檔）：3034 聯詠 -13.75%（Yahoo 未還原除息 23 元、實際除息後跌停 -9.92%）、2379 瑞昱 -10.00%、2492 華新科 -9.99%、3026 禾伸堂 -9.95%、3090 日電貿 -9.95%、2481 強茂 -9.86%、1785 光洋科 -9.79%、2327 國巨 -9.33%——被動元件與 IC 設計成殺盤重災區。
今日族群輪動：資金大搬風——自被動元件、IC 設計、記憶體等前波題材股大舉撤出，轉進有 Q2 獲利數字（塑化四寶）與長約題材（矽晶圓）支撐的族群；指數衝高千點拉回、量增至 10,625 億，兩極分化（11 漲停 vs 8 重挫）為近期最劇烈的一日。

🔎焦點個股

📋完整清單（市值前 200 篩選）

20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 18 檔）

產業分布：其他 7晶圓代工 4PCB／載板 3面板／光學 2封測 1IC 設計 1

5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 8 檔）

產業分布：晶圓代工 4PCB／載板 2其他 1封測 1

清單變化（vs 07/09）：20D 名單 32 → 18 檔（大幅瘦身——上週點火的供應鏈題材股回檔，禾伸堂、日電貿、南茂、聯電、南亞科、創新服務、川湖、旭隼、台新新光金、日月光投控、旺矽、永豐金、康霈*、矽格 14 檔退出；無新進）；5D 名單 8 → 8 檔（南電、台勝科、聯友金屬-創、臻鼎-KY、中美晶 5 檔新進；長榮航太、禾伸堂、順達、台新新光金、康霈* 5 檔退出）。20D 前列：合晶（+113.2% 蟬聯冠軍）、南亞（+87.3%）、聯友金屬-創（+83.0%）、環球晶（+71.9%）、南電（+55.1%）。名次／在榜欄位呈現各股相對強弱與在榜延續度（在榜統計自 2026-06-02 起之報告）。

選股邏輯：從市值前 200 主清單（20D>20% 或 5D>10%）中，取 5D／10D／20D 三個時間框架同步走強 且 Fwd P/E 落在或低於自身產業合理帶 的標的，按「動能強度 × 估值便宜度」綜合排序；剔除高動能但估值遠超產業帶、及虧損無 P/E 者。產業合理 Fwd P/E 對照：記憶體／儲存 60–100、IC 設計 40–80、晶圓代工／半導體設備 50–120（純晶圓代工 15–35）、封測 18–40、被動元件 40–70、PCB／載板 40–80、光通訊／矽光子 40–80、AI 伺服器／機構件 25–55、面板／光學 12–30、半導體通路 12–22、其他（傳產／金融／週期）15–30。本表純為公開資料（動能＋估值）篩選排序，不構成投資建議。

🤖產業／子板塊深度解構

11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 19 檔分類）

解讀：篩選名單 union 19 檔今日呈極端兩極——晶圓代工／矽晶圓（合晶 +9.86%、環球晶 +10.00%、台勝科 +9.92%、中美晶 +9.98% 四雄全數漲停）與其他類中的塑化（南亞 +9.92%、台塑 +9.85% 漲停、台化 +8.33%）、聯友金屬-創 +9.82% 領漲；PCB／載板偏強（臻鼎-KY +9.86% 漲停、南電 +4.53%、景碩 +3.02%；聯茂 -6.62% 弱）；封測（精材 +0.42%）持平；IC 設計（瑞昱 -10.00% 跌停）、面板（群創 -6.58%、友達 -7.00%）與其他類中的強茂 -9.86%、藥華藥 -2.72% 重挫。
市值權重 vs 等權：20D 名單自 32 檔大幅瘦身至 18 檔——上週點火的記憶體、封測、設備題材股全數退榜，留下的以矽晶圓（20D 等權最高）與塑化為核心；今日資金自高位題材股撤出、轉進有 Q2 獲利與長約支撐的族群，「基本面接棒題材面」是本輪輪動的主要邏輯，惟被動元件與 IC 設計的補跌顯示退潮側風險同樣劇烈。

📈廣度速覽

1D 廣度（漲跌比 0.61、偏弱——兩極分化：11 檔漲停 vs 8 檔重挫，量增 10,625 億）

🔁前一交易日（07/09）→ 當日（07/13）變化追蹤

「07/09 收」以前一交易日收盤價為基準（依當日漲跌幅回推）；07/10 因颱風巴威休市

📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示

資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」（2026 年累計／第一季，截至 2026-03-31，歸屬母公司）；個股 1D — Goodinfo 收盤漲跌幅；5D／10D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 — TWSE 官方收盤（FMTQIK）與 Yahoo ^TWII 交叉驗證一致（+0.06% 收 45,380.52）；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網（YTD 以 2025-12-31 基期 276.24 估算）；三大法人／成交金額 — TWSE 臺灣證券交易所；USD/TWD — Yahoo Finance；總經與個股題材敘事 — 公開新聞（台塑集團 Q2 自結獲利、環球晶美光長約傳聞等屬背景補充，指數與個股漲跌一律以官方收盤與 Yahoo chart 為準）。資料時點：2026-07-13 台股收盤；07/10（五）因颱風巴威全市場休市、前一交易日為 07/09（四）。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 07/13 盤後尚未公布，採最近可得 07/09 收盤 6,196 億（較 07/08 6,138 億增 58 億）。原 07/10 之 23 檔除權息順延至今日，Yahoo 未還原除息序列與 Goodinfo 1D 有 1.5–5 個百分點差異者：聯詠（表列 -13.75%、實際除息後跌停 -9.92%）、中信金、聯強、華航、長榮航太，皆未達自母體排除門檻（5 個百分點適用於非除息異常）、報告全程採 Yahoo 數字以求內部一致，對除息股之 1D／5D／20D 略有低估。本日無 Yahoo vs Goodinfo 差逾 5 個百分點之資料異常股。緯穎（6669）市值因 Yahoo 分割調整異常，改採 Goodinfo 市值。母體為市值前 200（本次抓取以四位數代號為準、含 0050／0056／0052 三檔 ETF），篩選母體為 197 檔個股。