🏛大盤背景 加權指數（TWSE 官方） 45,734.41 +255.30 (+0.56%) YTD +57.90% 跌深反彈、收復部分失土
5D -2.73%、20D +2.30% | 櫃買指數（TPEx） 421.39 +1.92 (+0.46%) 開 419.78 高 424.20 低 413.10 昨收 419.47
反彈幅度小於加權 YTD 約 +52.5%（基期 276.24） | 成交金額（加權） 9,927 億 9,927 億元、量縮 較前日 1.22 兆天量大減約 19%、觀望濃 | 權值股動向 當天/5D/20D 台積電 2330 +1.02%/-1.60%/+6.94%
鴻海 2317 +0.21%/-4.23%/-14.41%
聯發科 2454 -0.87%/-7.84%/-10.73%
台達電 2308 -0.26%/-5.28%/-21.95% |
技術面：加權跌深反彈 +0.56% 收 45,734.41、收復前一日千點長黑約四分之一失土；惟仍在月線之下，5D -2.73%、20D +2.30%、YTD +57.90%；量縮至 9,927 億（前 1.22 兆）、屬技術性搶反彈，須觀察能否放量收復月線（約 46,000）。
權值股：台積電 +1.02% 收 2,465 領漲權值、獨力貢獻指數最多；鴻海 +0.21% 持平、聯發科 -0.87%（除息調整）、台達電 -0.26% 分歧；矽晶圓聯電 +5.16% 強彈、日月光投控 -3.99% 續弱；金融漲多獲利回吐、富邦金 +2.44% 仍領紅。
櫃買回補力道偏弱：櫃買 +0.46% 收 421.39、反彈幅度明顯小於加權（前日 -4.62% 殺勢重、今僅回補約十分之一）；成交 2,264 億；中小型漲價題材（矽晶圓／被動／PCB）雖領反彈，但櫃買整體追價意願仍保守。 | | 🌡總體風險訊號 外資 -379.5 億 vs 07/07 -547.3 億 賣壓明顯收斂、惟連 5 日賣超（5 日累計約 -2,850 億） | 投信 +119.6 億 買超擴大（前 +87.7 億） 內資連續逆勢加碼、跌深承接 | 自營商（自行+避險） -169.4 億 自行 -33.4、避險 -136.0 較前日 -487 億急縮、避險去部位趨緩 | 融資餘額（07/07 數字） 6,109 億 vs 07/06 6,313 億（減 204 億） MI_MARGN 07/08 盤後未公布；採最近可得 07/07、去槓桿明顯 | 廣度（187 非 ETF） 98 漲 / 86 跌 漲跌比 1.14（自 0.15 回升） 3 檔平盤；7 檔漲停 vs 3 檔重挫 ≤ -9% | USD/TWD 32.05 台幣回穩（自 32.10、微升 0.15%） 外資賣壓收斂、匯率壓力略緩 |
⚠ 風險訊號彙整：
(1) 跌深反彈但量縮——加權 +0.56% 收 45,734、僅收復前日跌點約四分之一；成交 9,927 億較天量 1.22 兆大減，廣度 1.14 偏弱，屬技術性搶反彈，未放量收復月線前仍屬弱勢反彈。
(2) 記憶體風暴未解——南亞科 -1.74%、華邦電 -3.16% 續弱，是唯一未參與反彈的主流；韓廠 800 兆韓元擴產「觸頂」疑慮與 DRAM 現貨價走勢仍是壓力來源。
(3) 外資連 5 日賣超——今賣壓收斂至 -379.5 億（前 -547），但仍未轉買；台幣雖回穩 32.05，外資回補與否為反彈能否延續的關鍵。
(4) 融資去槓桿 204 億——07/07 融資減至 6,109 億，千點長黑後多殺多與斷頭賣壓宣洩、籌碼略見清洗，為偏正面訊號；惟仍在相對高檔，須續觀察減幅。
(5) 反彈結構偏投機——領漲多為前一日跌停的矽晶圓／被動／PCB 跌深回補、高換手（合晶 23.4%、禾伸堂 12.6%），追價品質不高；慎防反彈無量後的二次測底。 | | 📅未來 2 週財報／重大事件 | 日期 | 事件 ／ 影響 | | 07/08 (三) | 台灣 6 月出口統計（今日公布）。 影響：AI 供應鏈出口動能驗證——連月雙位數成長能否續強；出口若優於預期可提供跌深後的基本面支撐。 | | 07/09 (四) 凌晨 | Fed 6 月會議紀要。 影響：年內利率路徑線索；牽動美元、外資風險偏好與台幣。 | | 07/10 (五) 前 | 台積電 6 月營收＋台股 6 月／第二季營收。 影響：記憶體、矽晶圓、被動、CCL 漲價題材的數字驗證；今日反彈的跌深族群能否靠營收翻身的試金石。 | | 本週 | 台灣 6 月 CPI。 影響：物價走勢影響央行 Q3 理監事會基調與台幣；台幣回穩 32.05，通膨若升溫將壓縮央行寬鬆空間。 | | 本週起 | 台達電、大立光、南亞科法說接力。 影響：Q2 財報與下半年展望；南亞科對 DRAM 供需與韓廠擴產的說法，是記憶體風暴後第一個官方檢驗場。 | | 07/14 (二) | 美國 6 月 CPI。 影響：通膨數據決定 Fed 升息預期強弱；牽動科技股估值與外資風險偏好。 | | 07/16 (四) | 台積電法說會（Q2 財報、Q3 展望）。 影響：下午 2 點舉行；外資圈目標價 3,330–3,500 元，法說定調 AI／HPC 展望、CoWoS 擴產與資本支出——千點長黑後決定台股反攻或續修正的最大單一事件。 | | 持續 | 韓國記憶體擴產與「觸頂」疑慮。 影響：三星／SK 海力士 800 兆韓元 5 年 DRAM 產能翻倍；DRAM 現貨價與韓股止穩與否為記憶體回補前提。 | | 持續 | 外資動向與台幣匯率。 影響：外資連 5 日賣超但賣壓收斂；台幣回穩 32.05，外資轉買為指數止穩與反彈延續的前提。 |
| | 💡重點觀察 矽晶圓／塑化領攻跌深反彈 合晶 +9.97% 漲停（換手 23.4%）、台勝科 +6.92%、中美晶 +4.79%、環球晶 +2.07%、聯電 +5.16%；南亞 +9.31%、台化 +2.21% 塑化資產同步回補——前一日殺最凶族群強勢回補。 | 漲停亮燈 7 檔、跌深回補 精材 +10.00%、研華 +9.97%、聯亞 +9.97%、合晶 +9.97%、禾伸堂 +9.92%、景碩 +9.90%、長榮航太 +9.79%——被動、PCB、封測、矽晶圓、工業電腦、軍工全面翻紅。 | 記憶體續弱、缺席反彈 南亞科 -1.74%、華邦電 -3.16%、群聯 -0.23%、旺宏 -0.36%——韓廠擴產「觸頂」疑慮壓力未解，是唯一未參與反彈的主流族群。 | 零星補跌：個別弱勢股遭調節 志聖 -9.95% 跌停、聖暉* -9.68%、遠傳 -9.51%（除息）、長科* -6.49%、富世達 -6.38%、緯創 -5.79%——反彈日仍有個別弱勢股逆勢收黑。 |
領漲漲停（1D ≥ 9.4%，共 7 檔）：3374 精材 +10.00%、2395 研華 +9.97%、3081 聯亞 +9.97%、6182 合晶 +9.97%、3026 禾伸堂 +9.92%、3189 景碩 +9.90%、2645 長榮航太 +9.79%（南亞 +9.31%≈漲停、上詮 +9.03% 亦強）——矽晶圓／被動／PCB／封測／工業電腦／軍工全面亮燈。
跌幅居前（重挫 ≤ -9% 僅 3 檔）：2467 志聖 -9.95% 跌停、5536 聖暉* -9.68%、4904 遠傳 -9.51%（除息）——重挫家數自前日 17 檔大減至 3 檔。
今日族群輪動：跌深回補主導——前一日跌停的矽晶圓／被動／PCB／封測／塑化領反彈，記憶體（南亞科／華邦電）缺席、金融漲多回吐（富邦金 +2.44% 仍紅）；資金重回漲價題材但量縮，屬技術性搶反彈而非新主流輪動。 | | 🔎焦點個股 2330 台積電 其他收 2465 +1.02% | 5D -1.60% | 20D +6.94% | YTD +59.03% 權值撐盤領漲、指數反彈主力：
催化：+1.02% 收 2,465，跌深反彈日領漲權值、獨力貢獻指數最多；外資賣壓收斂至 -379.5 億下權值買盤回流。
觀察：07/16 法說會 Q2 財報與 Q3 展望（外資目標價 3,330-3,500）；07/10 前 6 月營收；能否帶量突破月線。 | 6182 合晶 晶圓代工收 160 +9.97% | 5D +18.52% | 20D +83.49% | YTD +419.48% 矽晶圓跌深反彈、漲停亮燈龍頭：
催化：+9.97% 收 160 攻上漲停、換手 23.4% 全場之最；前一日 -6.73% 回檔後強彈，20D +83.49% 全場最強、動能 Top5 居首。
觀察：換手劇烈慎防處置與獲利回吐；矽晶圓漲價敘事的營收驗證（07/10 前）；反彈量能是否延續。 | 2408 南亞科 記憶體／儲存收 396 -1.74% | 5D -5.94% | 20D +9.09% | YTD +105.18% 記憶體續弱、風暴未止的核心：
催化：-1.74% 收 396，反彈日逆勢收黑；韓廠 800 兆韓元擴產「觸頂」疑慮壓力未解，華邦電 -3.16%、群聯 -0.23% 同弱，記憶體是唯一缺席反彈的主流族群。
觀察：DRAM 現貨價是否止穩；本週南亞科法說對下半年供需與韓廠擴產的定調；5D -5.94% 修正是否延續。 | 1303 南亞 其他收 182 +9.31% | 5D -0.55% | 20D +83.47% | YTD +202.33% 塑化資產股跌深反攻漲停：
催化：+9.31% 收 182 接近漲停（Goodinfo +9.97% 亮燈）；20D +83.47% 居前，台化 +2.21%、台塑 +1.22% 塑化資產同步回補，跌深反彈領漲族群之一。
觀察：塑化景氣與資產題材延續性；量能與外資動向；反彈是否僅為跌深技術性回補。 |
| | 📋完整清單（市值前 200 篩選） 20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 24 檔） 產業分布：其他 10晶圓代工 6PCB／載板 2面板／光學 2被動元件 1封測 1IC 設計 1AI 伺服器／機構件 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 20D 漲幅 | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 | | 6182 合晶 晶圓代工 | 160 | | +9.97% | +18.52% | +37.93% | +83.49% | +419.48% | 54.6 | 0.0 | 950 | — +7 | | 1303 南亞 其他 | 182 | | +9.31% | -0.55% | +16.67% | +83.47% | +202.33% | 18.9 | 143 | 14,434 | — +18 | | 6446 藥華藥 其他 | 1530 | | +2.34% | +12.50% | +31.90% | +54.55% | +225.53% | 42.8 | 21.5 | 5,686 | — +16 | | 6488 環球晶 晶圓代工 | 1230 | | +2.07% | +11.31% | +27.46% | +53.18% | +202.96% | 43.4 | 19.0 | 5,881 | — +5 | | 6213 聯茂 PCB／載板 | 393.5 | | +3.83% | +9.31% | +27.35% | +53.11% | +246.70% | 32.3 | 3.1 | 1,430 | — +10 | | 2481 強茂 其他 | 211.5 | | -2.08% | +8.74% | +8.46% | +44.86% | +164.04% | 31.2 | 2.9 | 808 | ▲2 +6 | | 3026 禾伸堂 被動元件 | 953 | | +9.92% | +6.01% | +19.72% | +44.18% | +834.31% | 37.4 | 4.8 | 1,581 | ▲2 +7 | | 3532 台勝科 晶圓代工 | 409.5 | | +6.92% | +2.37% | +12.19% | +43.94% | +330.60% | 69.4 | -0.7 | 1,588 | ▼2 +6 | | 2645 長榮航太 其他 | 235.5 | | +9.79% | +15.44% | +36.52% | +35.73% | +65.85% | 22.0 | 9.7 | 882 | ▲9 +4 | | 5483 中美晶 晶圓代工 | 208 | | +4.79% | +5.05% | +23.08% | +35.50% | +95.31% | 11.4 | 11.3 | 1,277 | — +6 | | 3374 精材 封測 | 324.5 | | +10.00% | +6.74% | +4.01% | +34.65% | +133.45% | 41.2 | 3.8 | 881 | ▲10 +4 | | 1326 台化 其他 | 64.7 | | +2.21% | +14.92% | +12.13% | +34.09% | +101.56% | 44.1 | 62.5 | 3,784 | ▲5 +4 | | 3481 群創 面板／光學 | 65.2 | | +1.56% | -3.26% | -6.05% | +32.79% | +282.40% | 64.6 | 16.3 | 5,204 | ▲1 +3 | | 3090 日電貿 晶圓代工 | 303.5 | | -0.82% | -3.96% | +0.17% | +31.96% | +208.43% | 75.1 | 4.8 | 873 | ▼7 +17 | | 7610 聯友金屬-創 其他 | 2485 | | +3.54% | +2.26% | +5.30% | +29.77% | +1637.76% | 475 | 5.2 | 1,207 | ▼4 +18 | | 2303 聯電 晶圓代工 | 163 | | +5.16% | -3.55% | -8.43% | +27.84% | +230.96% | 28.3 | 162 | 20,451 | ▲4 +5 | | 1301 台塑 其他 | 58 | | +1.22% | +6.81% | +6.42% | +27.33% | +48.72% | 37.3 | 32.7 | 3,692 | ▲8 +4 | | 2379 瑞昱 IC 設計 | 817 | | +5.28% | -1.45% | +1.74% | +25.50% | +67.08% | 22.1 | 43.3 | 4,190 | ▼2 +2 | | 6409 旭隼 AI 伺服器／機構件 | 1140 | | -3.80% | +0.88% | +24.86% | +24.59% | +17.40% | 26.3 | 3.9 | 1,000 | ▼4 +11 | | 7828 創新服務 其他 | 1925 | | +4.90% | -8.77% | -17.20% | +24.19% | +257.14% | 30.1 | 0.4 | 780 | ▲9 +12 | | 2409 友達 面板／光學 | 29.55 | | +0.68% | -3.59% | -3.11% | +23.12% | +141.22% | 46.1 | -11.4 | 2,230 | ▲13 +2 | | 2890 永豐金 其他 | 41.9 | | +1.95% | +4.75% | +5.94% | +22.34% | +46.50% | 14.5 | 110 | 6,072 | ▼3 +3 | | 2887 台新新光金 其他 | 35.85 | | +2.72% | +7.50% | +13.45% | +21.32% | +75.74% | 12.8 | 210 | 8,915 | ▼1 +2 | | 8046 南電 PCB／載板 | 1105 | | +7.28% | -5.96% | +15.71% | +20.90% | +358.51% | 34.0 | 13.1 | 7,140 | ▲3 +9 |
5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 7 檔） 產業分布：其他 4晶圓代工 2光通訊／矽光子 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 5D 漲幅 | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 | | 3363 上詮 光通訊／矽光子 | 640 | | +9.03% | +19.18% | -4.48% | -22.89% | +39.89% | 37.4 | — | 727 | — +1 | | 6182 合晶 晶圓代工 | 160 | | +9.97% | +18.52% | +37.93% | +83.49% | +419.48% | 54.6 | 0.0 | 950 | ▲1 +6 | | 2645 長榮航太 其他 | 235.5 | | +9.79% | +15.44% | +36.52% | +35.73% | +65.85% | 22.0 | 9.7 | 882 | ▲2 +6 | | 1326 台化 其他 | 64.7 | | +2.21% | +14.92% | +12.13% | +34.09% | +101.56% | 44.1 | 62.5 | 3,784 | — +4 | | 6446 藥華藥 其他 | 1530 | | +2.34% | +12.50% | +31.90% | +54.55% | +225.53% | 42.8 | 21.5 | 5,686 | ▲4 +8 | | 6488 環球晶 晶圓代工 | 1230 | | +2.07% | +11.31% | +27.46% | +53.18% | +202.96% | 43.4 | 19.0 | 5,881 | ▼5 +6 | | 6505 台塑化 其他 | 59.4 | | +2.41% | +10.82% | +7.61% | +13.36% | +24.27% | 20.9 | 204 | 5,658 | — +1 |
清單變化（vs 07/07）：20D 名單 35 → 24 檔（高基期回落——前一日重挫使川湖、華新科、矽格、日月光投控、國巨、南茂、亞翔、寶雅、聖暉*、康霈* 等 11 檔跌破 20D 門檻退出，無新進）；5D 名單 11 → 7 檔（強勢股收斂：上詮、台塑化 2 檔新進；強茂、川湖、中美晶、晶技、康霈* 等 6 檔退出）。20D 前列：合晶（+83.5% 蟬聯冠軍）、南亞（+83.5%）、藥華藥（+54.5%）、環球晶（+53.2%）、聯茂（+53.1%）。名次／在榜欄位呈現各股相對強弱與在榜延續度（在榜統計自 2026-06-02 起之報告）。 | | 🏆動能＋估值 Top5 精選排序5D／10D／20D 多週期共振 × Fwd P/E 相對產業合理帶的便宜度 1合晶6182晶圓代工 5D +18.52%10D +37.93%20D +83.49%Fwd P/E 54.6市值 950億 矽晶圓跌深反彈、三期動能全池之冠。5D +18.5%／10D +37.9%／20D +83.5% 全池最強，今日 +9.97% 攻漲停、換手 23.4% 全場之最領軍反彈；Fwd P/E 約 55 倍貼近晶圓代工／半導體設備合理帶 50-120 下緣，動能估值雙優、市值 950 億居首。 2環球晶6488晶圓代工 5D +11.31%10D +27.46%20D +53.18%Fwd P/E 43.4市值 5,881億 矽晶圓龍頭、估值最便宜。5D +11.3%／10D +27.5%／20D +53.2% 三期同步強勢，今日 +2.07% 溫和回穩；Fwd P/E 約 43 倍低於合理帶 50-120 下緣、估值便宜分高，市值 5,881 億全池最大、流動性最佳，排第二。 3長榮航太2645其他 5D +15.44%10D +36.52%20D +35.73%Fwd P/E 22.0市值 882億 軍工航太動能股、漲停續強。5D +15.4%／10D +36.5%／20D +35.7% 三期同向強勢，今日 +9.79% 攻漲停；Fwd P/E 約 22 倍落在其他類合理帶 15-30 中緣，動能與估值均衡，排第三。 4台塑化6505其他 5D +10.82%10D +7.61%20D +13.36%Fwd P/E 20.9市值 5,658億 塑化資產股、跌深回穩估值便宜。5D +10.8%／10D +7.6%／20D +13.4% 動能溫和轉強，今日 +2.41%；Fwd P/E 約 21 倍落在其他類合理帶 15-30 中低緣、估值便宜分佳，市值 5,658 億，排第四。 5藥華藥6446其他 5D +12.50%10D +31.90%20D +54.55%Fwd P/E 42.8市值 5,686億 生技動能股、估值偏高居末。5D +12.5%／10D +31.9%／20D +54.5% 三期動能強勁，今日 +2.34%；惟 Fwd P/E 約 43 倍高於其他類合理帶 15-30 上緣（生技本益比結構本偏高），動能雖強估值偏貴、排第五。 選股邏輯：從市值前 200 主清單（20D>20% 或 5D>10%）中，取 5D／10D／20D 三個時間框架同步走強 且 Fwd P/E 落在或低於自身產業合理帶 的標的，按「動能強度 × 估值便宜度」綜合排序；剔除高動能但估值遠超產業帶、及虧損無 P/E 者。產業合理 Fwd P/E 對照：記憶體／儲存 60–100、IC 設計 40–80、晶圓代工／半導體設備 50–120（純晶圓代工 15–35）、封測 18–40、被動元件 40–70、PCB／載板 40–80、光通訊／矽光子 40–80、AI 伺服器／機構件 25–55、面板／光學 12–30、半導體通路 12–22、其他（傳產／金融／週期）15–30。本表純為公開資料（動能＋估值）篩選排序，不構成投資建議。 | | 🤖產業／子板塊深度解構 11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 26 檔分類） | 產業 | 20D 等權 | 20D 市權 | 5D 平均 | 1D 平均 | 漲/跌 | 個股（依市值由大至小） | | 晶圓代工 (6) | +45.98% | +35.60% | +4.96% | +4.68% | 5/1 | 2303 聯電 (+5.16%)、6488 環球晶 (+2.07%)、3532 台勝科 (+6.92%)、5483 中美晶 (+4.79%)、6182 合晶 (+9.97%)、3090 日電貿 (-0.82%) | | 被動元件 (1) | +44.18% | +44.18% | +6.01% | +9.92% | 1/0 | 3026 禾伸堂 (+9.92%) | | PCB／載板 (2) | +37.00% | +26.27% | +1.68% | +5.55% | 2/0 | 8046 南電 (+7.28%)、6213 聯茂 (+3.83%) | | 其他 (11) | +35.55% | +43.70% | +6.77% | +3.48% | 10/1 | 1303 南亞 (+9.31%)、2887 台新新光金 (+2.72%)、2890 永豐金 (+1.95%)、6446 藥華藥 (+2.34%)、6505 台塑化 (+2.41%)、1326 台化 (+2.21%)、1301 台塑 (+1.22%)、7610 聯友金屬-創 (+3.54%)、2645 長榮航太 (+9.79%)、2481 強茂 (-2.08%)、7828 創新服務 (+4.90%) | | 封測 (1) | +34.65% | +34.65% | +6.74% | +10.00% | 1/0 | 3374 精材 (+10.00%) | | 面板／光學 (2) | +27.95% | +29.89% | -3.42% | +1.12% | 2/0 | 3481 群創 (+1.56%)、2409 友達 (+0.68%) | | IC 設計 (1) | +25.50% | +25.50% | -1.45% | +5.28% | 1/0 | 2379 瑞昱 (+5.28%) | | AI 伺服器／機構件 (1) | +24.59% | +24.59% | +0.88% | -3.80% | 0/1 | 6409 旭隼 (-3.80%) | | 光通訊／矽光子 (1) | -22.89% | -22.89% | +19.18% | +9.03% | 1/0 | 3363 上詮 (+9.03%) |
解讀：篩選名單 union 26 檔今日多數收紅、跌深反彈——晶圓代工／矽晶圓（合晶 +9.97% 漲停、聯電 +5.16%、台勝科 +6.92%、中美晶 +4.79%、環球晶 +2.07%）、被動元件（禾伸堂 +9.92% 漲停）、PCB／載板（南電 +7.28%、聯茂 +3.83%）領漲；其他類（南亞 +9.31%、台化 +2.21%、台塑 +1.22%、長榮航太 +9.79% 漲停、藥華藥 +2.34%）與封測（精材 +10.00% 漲停）、面板（群創 +1.56%、友達 +0.68%）、IC（瑞昱 +5.28%）同步回補；僅 AI 伺服器（旭隼 -3.80%）與零星個股收黑。
市值權重 vs 等權：20D 等權普遍仍高（晶圓／矽晶圓 +46.0%、被動 +44.2%、PCB +37.0%），顯示漲價題材中期漲幅仍厚、今日為跌深回補；記憶體族群（南亞科 -1.74%、華邦電 -3.16%）20D 未達門檻、未入 union，續弱缺席反彈，與加權（+0.56%）vs 櫃買（+0.46%）的溫和回升互為印證。 | | 📈廣度速覽 1D 廣度（漲跌比 1.14、自 0.15 大幅回升、跌深技術性反彈） 漲停／強勢名單（1D ≥ 9.4%，共 7 檔） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 精材 | +10.00% | +6.74% | +34.65% | 封測 | 41.2 | 881 | | 研華 | +9.97% | +8.55% | +11.54% | 其他 | 30.7 | 4,741 | | 聯亞 | +9.97% | +5.81% | -15.86% | 其他 | 63.2 | 1,938 | | 合晶 | +9.97% | +18.52% | +83.49% | 晶圓代工 | 54.6 | 950 | | 禾伸堂 | +9.92% | +6.01% | +44.18% | 被動元件 | 37.4 | 1,581 | | 景碩 | +9.90% | -14.98% | +5.74% | PCB／載板 | 31.6 | 3,978 | | 長榮航太 | +9.79% | +15.44% | +35.73% | 其他 | 22.0 | 882 |
| 跌幅名單（跌幅前 12 名，最深 -9.95%） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 志聖 | -9.95% | -14.55% | -3.83% | 晶圓代工 | 33.7 | 844 | | 聖暉* | -9.68% | -5.97% | +14.03% | AI 伺服器／機構件 | 19.8 | 1,563 | | 遠傳 | -9.51% | -9.95% | -11.66% | 其他 | 20.7 | 3,362 | | 長科* | -6.49% | +1.33% | -3.47% | 其他 | 38.7 | 771 | | 富世達 | -6.38% | -17.94% | -28.46% | 其他 | 13.8 | 956 | | 長榮航 | -6.01% | -9.23% | +7.70% | 其他 | 8.7 | 2,152 | | 緯創 | -5.79% | -8.15% | -11.48% | AI 伺服器／機構件 | 8.3 | 4,659 | | 致茂 | -5.60% | -18.28% | -22.38% | 晶圓代工 | 29.1 | 7,858 | | 華新科 | -5.58% | -21.39% | +7.73% | 被動元件 | 27.3 | 2,298 | | 奇鋐 | -5.10% | -11.26% | -8.64% | AI 伺服器／機構件 | 17.1 | 9,127 | | 康霈* | -5.00% | +5.88% | +14.46% | 其他 | 19.5 | 1,626 | | 漢唐 | -4.76% | -7.69% | +0.84% | 其他 | 13.2 | 2,267 |
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高換手率（籌碼快速換手，共 12 檔） | 名稱 | 換手率 | 1D | 5D | 20D | 產業 | | 合晶 | 23.36% | +9.97% | +18.52% | +83.49% | 晶圓代工 | | 禾伸堂 | 12.60% | +9.92% | +6.01% | +44.18% | 被動元件 | | 聯茂 | 9.89% | +3.83% | +9.31% | +53.11% | PCB／載板 | | 上詮 | 7.33% | +9.03% | +19.18% | -22.89% | 光通訊／矽光子 | | 精材 | 6.28% | +10.00% | +6.74% | +34.65% | 封測 | | 南茂 | 5.90% | -2.29% | -0.47% | +11.05% | 封測 | | 群創 | 5.20% | +1.56% | -3.26% | +32.79% | 面板／光學 | | 富世達 | 5.03% | -6.38% | -17.94% | -28.46% | 其他 | | 華新科 | 4.92% | -5.58% | -21.39% | +7.73% | 被動元件 | | 中美晶 | 4.64% | +4.79% | +5.05% | +35.50% | 晶圓代工 | | 光聖 | 4.49% | -3.57% | -5.71% | -29.29% | 光通訊／矽光子 | | 穩懋 | 3.92% | +0.98% | -0.96% | -16.72% | 晶圓代工 |
解讀：合晶 23.4%（+9.97% 漲停）換手居冠、禾伸堂 12.6%（+9.92% 漲停）、聯茂 9.9%（+3.83%）、上詮 7.3%（+9.03%）、精材 6.3%（+10.00% 漲停）、南茂 5.9%（-2.29%）、群創 5.2%（+1.56%）、富世達 5.0%（-6.38%）、華新科 4.9%（-5.58%）、中美晶 4.6%（+4.79%）、光聖 4.5%（-3.57%）、穩懋 3.9%（+0.98%）。高換手榜以漲停回補股為主、與昨日全數收黑相反；量縮至 9,927 億（前 1.22 兆）、換手集中在跌深反彈的矽晶圓／被動／PCB；惟量能未放大、追價品質待確認，慎防反彈無量後回測。 | | 🔁前一交易日（07/07）→ 當日（07/08）變化追蹤 「07/07 收」以前一交易日收盤價為基準（依當日漲跌幅回推） | 個股 | 07/07 收 | 07/08 收 | 1D | 狀態 | 解讀／後續觀察 | | 2330 台積電 | 2440.11 | 2465 | +1.02% | 權值撐盤領漲 +1.02% | +1.02% 收 2,465；跌深反彈日領漲權值、獨力貢獻指數最多；外資賣壓收斂至 -379.5 億下權值買盤回流，07/16 法說會為方向決斷點 | | 6182 合晶 | 145.49 | 160 | +9.97% | 矽晶圓漲停亮燈、換手全場之最 | +9.97% 收 160 攻漲停、換手 23.4% 蟬聯全場之最；前一日 -6.73% 回檔後強彈，20D +83.49% 全場最強、動能 Top5 居首 | | 1303 南亞 | 166.5 | 182 | +9.31% | 塑化資產股跌深反攻 | +9.31% 收 182 接近漲停（Goodinfo +9.97%）；20D +83.47% 居前，台化 +2.21%、台塑 +1.22% 同步回補，塑化資產題材強彈 | | 3026 禾伸堂 | 866.99 | 953 | +9.92% | 被動元件跌深反攻漲停 | +9.92% 收 953 攻漲停、換手 12.6%；前一日 -9.97% 近跌停後隔日亮燈，20D +44.18% 動能仍強、被動族群回補領漲 | | 2645 長榮航太 | 214.5 | 235.5 | +9.79% | 軍工航太連續漲停 | +9.79% 收 235.5 攻漲停；5D +15.44%／20D +35.73% 動能強勁、動能 Top5 第三，軍工航太題材連日領漲 | | 6488 環球晶 | 1205.06 | 1230 | +2.07% | 矽晶圓龍頭回穩 | +2.07% 收 1,230；韓廠擴產疑慮下溫和回穩，20D +53.18%、Fwd P/E 約 43 低於產業帶、動能 Top5 第二；07/10 前 6 月營收為關鍵驗證 | | 3532 台勝科 | 383 | 409.5 | +6.92% | 矽晶圓集團股強彈 | +6.92% 收 409.5；矽晶圓跌深回補、20D +43.94%，與合晶／中美晶／環球晶同族群反攻 | | 2408 南亞科 | 403.01 | 396 | -1.74% | 記憶體續弱、缺席反彈 | -1.74% 收 396；反彈日逆勢收黑，韓廠 800 兆韓元擴產「觸頂」疑慮壓力未解；5D -5.94%，本週南亞科法說為記憶體風暴首個官方檢驗 | | 2344 華邦電 | 174 | 168.5 | -3.16% | 記憶體風暴核心續弱 | -3.16% 收 168.5；5D -11.32%／10D -17.80% 續探底，記憶體是唯一未參與反彈的主流族群，漲價敘事面臨檢驗 | | 2467 志聖 | 612.99 | 552 | -9.95% | 反彈日逆勢跌停 | -9.95% 收 552；全場最弱攻跌停，設備檢測鏈個股於反彈日遭調節，5D -14.55% 弱勢 |
| | 📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示 ① 跌深反彈、收復部分失土 加權 +255.30 點（+0.56%）收 45,734.41，收復前一日千點長黑約四分之一；成交量縮至 9,927 億（前 1.22 兆），仍在月線下、屬技術性搶反彈。 | ② 廣度 0.15 → 1.14、7 檔漲停回補 98 漲 86 跌 3 平，7 漲停 vs 僅 3 重挫；矽晶圓、被動、PCB、封測、塑化跌深族群翻紅，重挫家數自 17 檔大減至 3 檔。 | ③ 記憶體續弱、風暴未解 南亞科 -1.74%、華邦電 -3.16%、群聯 -0.23% 缺席反彈；韓廠 800 兆韓元擴產「觸頂」疑慮與 DRAM 現貨價仍是壓力核心。 | ④ 外資連 5 日賣超、反彈待確認 外資 -379.5 億賣壓雖收斂（前 -547）但未轉買，5 日累計約 -2,850 億；投信 +119.6 億逆勢加碼、融資去槓桿 204 億至 6,109 億、台幣回穩 32.05。 | ⑤ 領漲：矽晶圓／塑化／被動跌深回補 合晶 +9.97% 漲停（換手 23.4%）、南亞 +9.31%、禾伸堂 +9.92% 漲停、精材 +10.00% 漲停、景碩 +9.90% 漲停、研華 +9.97% 漲停、長榮航太 +9.79% 漲停。 | ⑥ 前瞻：出口＋營收＋美 CPI＋法說 07/08 台灣 6 月出口、07/09 Fed 紀要、07/10 前 6 月營收、07/14 美國 CPI、07/16 台積電法說（目標價 3,330-3,500）；先看外資轉買、記憶體止穩與月線收復。 |
🚨 操作觀察與風險警示 偏多訊號：
(1) 跌深反彈、外資賣壓收斂（-547 → -379.5）、融資去槓桿 204 億、台幣回穩 32.05——籌碼面略見改善，恐慌宣洩後的技術性回補。
(2) 投信連續逆勢加碼（+119.6 億）、台積電 +1.02% 領漲權值——內資承接與權值回穩，加權 YTD 仍 +57.90%、中期多頭漲幅仍厚。
(3) 矽晶圓／塑化／被動／PCB 跌深族群漲停回補、7 檔亮燈——前日殺最凶族群率先反彈，若能放量延續有機會築底。
須留意：
(1) 量縮反彈、廣度僅 1.14——未放量收復月線（約 46,000）前屬弱勢反彈；反彈至月線附近前留意逃命賣壓，勿追高。
(2) 記憶體風暴未解——南亞科／華邦電缺席反彈，韓廠擴產「觸頂」敘事與 DRAM 現貨價未止穩前，記憶體／矽晶圓漲價題材估值修正風險仍在；07/10 前 6 月營收與南亞科法說為試金石。
(3) 外資連 5 日賣超未轉買——台幣雖回穩，外資回補與否為反彈能否延續關鍵；反彈品質偏投機（高換手跌深回補），慎防二次測底。
免責聲明：本報告為公開資訊之彙整，僅供研究參考，不構成任何投資建議。投資人應審慎評估自身風險承受度。 資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」（2026 年累計／第一季，截至 2026-03-31，歸屬母公司）；個股 1D — Goodinfo 收盤漲跌幅；5D／10D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 — TWSE 官方收盤（FMTQIK）與 Yahoo ^TWII 交叉驗證一致（+0.56% 收 45,734.41）；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網（YTD 以 2025-12-31 基期 276.24 估算）；三大法人／成交金額 — TWSE 臺灣證券交易所；USD/TWD — Yahoo Finance；總經與個股題材敘事 — 公開新聞（韓國記憶體擴產與跌深反彈之市場反應屬背景補充，指數與個股漲跌一律以官方收盤與 Yahoo chart 為準）。資料時點：2026-07-08 台股收盤。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 07/08 盤後尚未公布，採最近可得 07/07 收盤 6,109 億（較 07/06 6,313 億減 204 億）。今日多檔除息（聯華 1229、長榮航 2618、緯創 3231、遠傳 4904、聯電 2303、鈊象 3293 等），Yahoo 未還原序列與 Goodinfo 1D 有 1.5-5 個百分點差異（皆小於 5%、未自母體排除）；本日無 Yahoo vs Goodinfo 1D 差逾 5 個百分點之異常股。報告全程採 Yahoo 數字以求內部一致，Yahoo 未調整序列對除息股之 5D／10D／20D 略有低估。緯穎（6669）市值因 Yahoo 分割調整異常，改採 Goodinfo 市值。母體為市值前 200（含 13 檔 ETF），篩選母體為 187 檔個股。 | |
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