台股每日報告 2026-07-07（週二）

台股 07/07 ［韓國記憶體風暴襲台、加權暴跌 1,077 點（-2.31%）收 45,479 月線失守；三星／海力士 800 兆韓元大擴產觸發「擴產＝觸頂」疑慮、KOSPI 重挫逾 6% 連動；市值前 200 僅 23 漲 156 跌、17 檔重挫 ≤ -9%；外資狂賣 547 億、三大法人 -947 億、台幣貶至 32.10；金融逆勢全紅、量爆 1.22 兆］

資料時點：2026-07-07（週二）台股收盤實數　·　產出：盤後 16:00 台北

🎯今日觀察重點

一句話摘要：台股週二爆量崩跌 1,077.28 點（-2.31%）收 45,479.11、月線失守——韓國記憶體風暴（三星／SK 海力士宣示 800 兆韓元大擴產，市場視為「景氣觸頂」歷史訊號）引爆亞股連鎖賣壓，KOSPI 盤中重挫逾 6%、三星大跌近 10%，台股午盤後多殺多急殺、盤中高低震盪 1,535 點（振幅 3.29%）；廣度凍結至 23 漲 156 跌、5 平（漲跌比 0.15），1 檔漲停 vs 17 檔重挫 ≤ -9%；櫃買指數 -4.62% 收 419.47 殺勢更重；量爆 1.22 兆波段天量。
主流軸線：全面性系統賣壓，僅金融（國泰金 +3.85%、凱基金 +3.79%、聯邦銀 +3.81%、元大金 +2.05%、華南金 +1.83%）與零星防禦（川湖 +6.10%、康霈* +10.00% 唯一漲停、禾榮科 +8.37%、儒鴻 +5.42%、藥華藥 +3.46%、貿聯-KY +1.80%）收紅。重災區：被動元件（國巨 -9.95%、禾伸堂 -9.97%、華新科 -9.87%）、矽晶圓（環球晶 -9.74%、日電貿 -10.00%、合晶 -6.73%、台勝科 -5.67%、中美晶 -5.25%）、封測（矽格 -11.36%※除息、欣銓 -9.92%、京元電子 -9.69%、超豐 -7.93%、精材 -8.39%）、記憶體（群聯 -6.33%、華邦電 -4.92%、南亞科 -4.16%、旺宏 -3.81%）、塑化（南亞 -10.00% 跌停、台化 -6.36%、台塑 -5.13%）與面板（友達 -7.41%、群創 -7.23%）。
籌碼動能：外資 -547.3 億連 4 日賣超且再度擴大（-255.0 → -547.3）、自營商 -487.3 億（自行 -126.1、避險 -361.2）史上級調節，投信 +87.7 億逆勢加碼，三大法人合計 -946.9 億；台幣續貶至 32.10（-0.53%）；融資（07/06）6,313 億仍在高檔，斷頭與多殺多壓力成後市關鍵。

盤面結構分析：
▽ 記憶體風暴核心：三星、SK 海力士擬 5 年投資 800 兆韓元（約 5,182 億美元）將 DRAM 產能翻倍——歷史經驗「記憶體廠大擴產＝景氣上升循環觸頂」令市場恐慌，KOSPI 盤中重挫逾 6%、三星近 -10%；台系記憶體全面連坐：群聯 -6.33%、華邦電 -4.92%（5D -16.14%）、南亞科 -4.16%（5D -10.94%）、旺宏 -3.81%，漲價敘事面臨基本面檢驗。
▽ 矽晶圓／設備高位階殺跌：環球晶 -9.74%（昨 +6.37% 一日反轉）、日電貿 -10.00% 跌停、合晶 -6.73% 連 2 日回檔（換手 18.8% 天量）、台勝科 -5.67%、中美晶 -5.25%；設備檢測鏈穎崴 -9.98%、精測 -7.50%、弘塑 -7.01%、旺矽 -7.95% 全面重挫。
▽ 被動元件／封測跌停潮：國巨 -9.95%（5D -20.61% 兩週漲幅盡吐）、禾伸堂 -9.97%、華新科 -9.87%、晶技 -6.46%；封測矽格 -11.36%（除息）、欣銓 -9.92%、京元電子 -9.69%、超豐 -7.93%、力成 -6.10%——昨日才補漲的族群一日夭折。
▲ 金融避風港：國泰金 +3.85%、聯邦銀 +3.81%、凱基金 +3.79%、元大金 +2.05%、台新新光金 +1.75%、華南金 +1.83%、富邦金 +1.23% 全面紅盤——跌市中唯一集體收紅的族群，高息防禦買盤湧入。
▲ 零星逆勢：川湖 +6.10% 放量創高（AI 導軌寡占）、康霈* +10.00% 全場唯一漲停、禾榮科 +8.37%（BNCT 新掛牌）、儒鴻 +5.42%、藥華藥 +3.46%——利基題材與生技防禦性突圍。
⚖ 資金邏輯：台積電 -0.81% 相對抗跌（跌幅約大盤三分之一）吸收部分衝擊；恐慌集中在高位階漲價題材（記憶體／矽晶圓／被動／封測），籌碼多殺多而非基本面全面惡化；07/16 台積電法說前的壓力測試，先看融資減幅與韓股止穩。

🏛大盤背景

技術面：加權暴跌 2.31% 收 45,479.11、跌破月線，自 07/01 收盤高點 47,019 回落 3.3%；午盤後多殺多急殺、盤中高低震盪 1,535 點（振幅 3.29%）；5D 轉負 -1.40%、20D +4.54%、YTD +57.02%；量 1.22 兆波段天量，爆量長黑，市場關注 3 日內能否收復月線——若否，修正時間恐拉長。
權值股：台積電 -0.81% 收 2,440 相對抗跌（跌幅約大盤三分之一）、獨力撐住指數不破 45,000；鴻海 -2.07%、聯發科 -2.30%（除息調整）同步回檔；台達電 -5.26%、日月光投控 -4.12%、聯電 -6.63% 重挫；金融權值國泰金 +3.85%、富邦金 +1.23% 力守，權值分化但難擋中小型全面殺盤。
櫃買殺勢更重：櫃買 -4.62% 收 419.47、單日跌幅約為加權兩倍，成交 2,737 億；高位階動能題材（矽晶圓、被動、檢測設備）集中的櫃買成重災區，中小型股恐慌宣洩最劇。

🌡總體風險訊號

⚠ 風險訊號彙整：
(1) 爆量千點長黑、月線失守——加權 -2.31% 收 45,479、盤中高低震盪 1,535 點（振幅 3.29%）、量 1.22 兆波段天量；市場共識：3 日內未收復月線，修正時間恐拉長。
(2) 韓國記憶體風暴——三星／SK 海力士 800 兆韓元 5 年 DRAM 產能翻倍計畫觸發「大擴產＝景氣觸頂」歷史訊號，KOSPI 盤中重挫逾 6%、三星近 -10%；台記憶體／矽晶圓／被動／封測高位階漲價題材全面連坐。
(3) 三大法人單日 -947 億史上級賣壓——外資 -547 億連 4 日累計 -2,471 億、自營避險 -361 億急速去部位；台幣貶至 32.10，匯率與外資賣壓惡性循環。
(4) 融資 6,313 億高檔遇長黑——急跌前融資仍在增加，今日千點長黑後多殺多與斷頭賣壓未宣洩；明後日融資減幅為恐慌是否出清的關鍵指標。
(5) 動能清單急凍——5D>10% 名單 37 → 11 檔（單日砍 7 成）；20D>20% 名單 28 → 35 檔但普遍收黑（高基期使門檻上股票數反增）；高位階題材跌停潮下，慎防反彈誘多後的二次急殺。

📅未來 2 週財報／重大事件

💡重點觀察

領漲漲停（1D ≥ 9.4%，共 1 檔）：6919 康霈* +10.00%（禾榮科 +8.37%、川湖 +6.10%、儒鴻 +5.42%、藥華藥 +3.46% 亦逆勢強）——重挫日僅剩生技與利基防禦。
跌幅居前（17 檔重挫 ≤ -9%）：6257 矽格 -11.36%（除息）、1303 南亞 -10.00%、3090 日電貿 -10.00%、6515 穎崴 -9.98%、3026 禾伸堂 -9.97%、3189 景碩 -9.96%、2327 國巨* -9.95%、3264 欣銓 -9.92%、2492 華新科 -9.87%、2645 長榮航太 -9.87%、2360 致茂 -9.86%、7828 創新服務 -9.83%（環球晶 -9.74%、長興 -9.72%、京元電子 -9.69%、矽力*-KY -9.68%、鴻勁 -9.12% 同列）。
今日族群輪動：無輪動、只有撤退——系統性賣壓下僅金融與生技倖免；昨日補漲的封測／電池／軍工航太（長榮航太 -9.87%、新普 -4.39%、南茂 -5.63%）一日夭折，資金縮向現金與高息防禦，風險偏好急凍。

🔎焦點個股

📋完整清單（市值前 200 篩選）

20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 35 檔）

產業分布：其他 14晶圓代工 6封測 4被動元件 3AI 伺服器／機構件 3PCB／載板 2面板／光學 2IC 設計 1

5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 11 檔）

產業分布：其他 6晶圓代工 3AI 伺服器／機構件 1被動元件 1

清單變化（vs 07/06）：20D 名單 28 → 35 檔（日月光投控、台新新光金、瑞昱、友達、南茂、亞翔、禾榮科、康霈* 8 檔進榜——多為高基期跌深後仍越過 20D 門檻者；高力 1 檔退出）、5D 名單 37 → 11 檔（單日砍近 7 成：禾榮科、川湖、康霈* 3 檔新進；南茂、旭隼、禾伸堂、台勝科、南亞、矽格、欣銓、長興、奇鋐、聯茂、志聖、精材、京元電子、超豐、日電貿、新普、穎崴、力成等 29 檔退出——昨日封測／電池補漲軸線一日瓦解）。20D 前列：合晶（+81.9% 蟬聯冠軍）、南亞（+70.8%）、藥華藥（+61.5%）、環球晶（+56.9%）、聯茂（+55.7%）。名次／在榜欄位呈現各股相對強弱與在榜延續度（在榜統計自 2026-06-02 起之報告）。

選股邏輯：從市值前 200 主清單（20D>20% 或 5D>10%）中，取 5D／10D／20D 三個時間框架同步走強 且 Fwd P/E 落在或低於自身產業合理帶 的標的，按「動能強度 × 估值便宜度」綜合排序；剔除高動能但估值遠超產業帶、及虧損無 P/E 者。產業合理 Fwd P/E 對照：記憶體／儲存 60–100、IC 設計 40–80、晶圓代工／半導體設備 50–120（純晶圓代工 15–35）、封測 18–40、被動元件 40–70、PCB／載板 40–80、光通訊／矽光子 40–80、AI 伺服器／機構件 25–55、面板／光學 12–30、半導體通路 12–22、其他（傳產／金融／週期）15–30。本表純為公開資料（動能＋估值）篩選排序，不構成投資建議。

🤖產業／子板塊深度解構

11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 36 檔分類）

解讀：篩選名單 union 36 檔今日近乎全面收黑——被動元件（禾伸堂 -9.97%、國巨 -9.95%、華新科 -9.87%、晶技 -6.46%）與晶圓代工／矽晶圓（日電貿 -10.00%、環球晶 -9.74%、合晶 -6.73%、聯電 -6.63%、台勝科 -5.67%、中美晶 -5.25%）殺勢最重；封測（矽格 -11.36%※除息、精材 -8.39%、南茂 -5.63%、日月光投控 -4.12%）與面板（友達 -7.41%、群創 -7.23%）全滅；PCB／載板（南電 -4.19%、聯茂 -4.29%）相對淺跌。收紅者僅：康霈* +10.00%、禾榮科 +8.37%、川湖 +6.10%、藥華藥 +3.46%、台新新光金 +1.75%、瑞昱 +0.91%、永豐金 +0.24%——生技、金融與利基 AI 機構件。
市值權重 vs 等權：20D 等權普遍高於市權，顯示漲幅集中在中小型漲價題材——正是今日修正最猛的一群；記憶體風暴下「高位階題材殺跌、龍頭與防禦相對抗跌」，與加權（-2.31%）vs 櫃買（-4.62%）的差距互為印證。

📈廣度速覽

1D 廣度（漲跌比 0.15、自 0.88 再急凍、全面性系統賣壓）

🔁前一交易日（07/06）→ 當日（07/07）變化追蹤

「07/06 收」以前一交易日收盤價為基準（依當日漲跌幅回推）

📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示

資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」（2026 年累計／第一季，截至 2026-03-31，歸屬母公司）；個股 1D — Goodinfo 收盤漲跌幅；5D／10D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 — TWSE 官方收盤（FMTQIK）與 Yahoo ^TWII 交叉驗證一致（-2.31% 收 45,479.11）；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網（YTD 以 2025-12-31 基期 276.24 估算）；三大法人／成交金額 — TWSE 臺灣證券交易所；USD/TWD — Yahoo Finance；總經與個股題材敘事 — 公開新聞（韓國記憶體擴產與 KOSPI 重挫之市場反應引自聯合新聞網、經濟日報、經理人等報導；屬背景補充，指數與個股漲跌一律以官方收盤與 Yahoo chart 為準）。資料時點：2026-07-07 台股收盤。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 07/07 盤後尚未公布，採最近可得 07/06 收盤 6,313 億。今日矽格（6257）除息，Yahoo 未還原 1D 為 -11.36%（Goodinfo -10.00% 跌停）；聯發科、達發、潤泰新等除息股 Yahoo 與 Goodinfo 1D 有 0.6–4.2 個百分點差異（皆小於 5%、未自母體排除）；信驊（5274）除息後 Yahoo 1D -8.16% vs Goodinfo -2.54% 差逾 5 個百分點，依防呆規則自篩選母體排除。報告全程採 Yahoo 數字以求內部一致，Yahoo 未調整序列對除息股之 5D／10D／20D 略有低估。緯穎（6669）市值因 Yahoo 分割調整異常，改採 Goodinfo 市值。母體為市值前 200（含 13 檔 ETF），篩選母體為 184 檔個股。