台股每日報告 2026-07-01（週三）

台股 07/01 ［台積電獨挑大樑 +3.94%、加權大漲 893 點（+1.94%）收 47,019 再創新高、YTD +62.3%；惟廣度僅 88 漲 87 跌，記憶體重挫（華邦電／旺宏／南亞科），矽晶圓（中美晶／環球晶／台勝科／合晶漲停）與南亞（漲停）逆勢噴出；外資轉大買 +323.8 億、投信 +146.2 億、自營 +59.4 億，合計 +529.4 億、量增至 1.348 兆；櫃買 +1.00% 收 431.23］

資料時點：2026-07-01（週三）台股收盤實數　·　產出：盤後 16:00 台北

🎯今日觀察重點

一句話摘要：台股週三大漲 893.08 點（+1.94%）收 47,018.99、連兩日改寫收盤新高，YTD 攻上 +62.34%；但這是一場典型的「權值撐盤、個股分化」行情——台積電獨力大漲 +3.94% 收 2,505 創高幾乎撐起全部漲點，全場廣度卻僅 88 漲 87 跌、11 平盤（漲跌比 1.01），與昨日全面普漲截然不同。
主流軸線：矽晶圓／半導體設備（中美晶 +10.00%、環球晶 +9.95%、旺矽 +9.93%、台勝科 +9.89%、合晶 +9.76%、穎崴 +9.96% 全漲停）與電子材料（南亞 +9.91% 漲停、20D 冠軍）逆勢噴出；反觀記憶體全面重挫（華邦電 -8.43%、旺宏 -7.72%、南亞科 -6.96%、創見 -6.00%、力積電 -6.78%），資金明顯自 DRAM 轉進矽晶圓與台積電供應鏈。權值台積電 +3.94%、聯發科 +2.12%、台達電 +2.05%、日月光 +3.38% 走高，鴻海 -1.20% 落後。
籌碼動能：外資由昨日中性大幅轉為買超 +323.8 億、投信 +146.2 億、自營商 +59.4 億，三大法人合計買超 +529.4 億——外資強力回補，主攻台積電等權值。量能再放大至 1.348 兆（昨 1.245 兆），呈「外資回補權值、指數創高、但個股面分歧」的結構。

盤面結構分析：
▲ 台積電獨挑大樑：台積電 +3.94% 收 2,505 改寫新高、單日貢獻指數逾八成漲點；聯發科 +2.12%、台達電 +2.05%、日月光 +3.38%、鴻勁 +7.57%、緯穎 +8.63% 權值同步走高。
▲ 矽晶圓／半導體設備漲停潮：中美晶 +10.00%、環球晶 +9.95%、旺矽 +9.93%、台勝科 +9.89%、合晶 +9.76%、穎崴 +9.96% 集體亮燈；矽晶圓漲價＋急單題材為今日最強族群。
▲ 電子材料／CCL：南亞 +9.91% 漲停、20D +62.67% 居全場之冠；銅箔基板／載板基材題材延燒（聯茂、南電、景碩 5D/10D 動能仍居前）。
▽ 記憶體全面重挫：華邦電 -8.43%、旺宏 -7.72%、南亞科 -6.96%、創見 -6.00%、力積電 -6.78%、宜鼎 -2.48%；DRAM／利基記憶體遭獲利了結，為今日最弱族群、拖累廣度。
▽ 金融股除息壓抑：富邦金 -5.41%、國泰金 -3.36%、華南金 -3.42%、玉山金 -4.50%（多檔除息參與除權息旺季），金融族群普遍收黑。
⚖ 資金邏輯：外資強力回補台積電＋矽晶圓，指數靠權值創高；但記憶體與金融拖累廣度，形成「指數強、個股分歧」的分化盤。後續觀察外資買超能否擴散至中小型、記憶體是否止穩，及月線之上的量價續航。

🏛大盤背景

技術面：加權大漲 1.94% 收 47,018.99、連兩日改寫收盤新高，量增至 1.348 兆元；5D +2.12%、20D +3.21% 均轉正、YTD +62.34%，多頭趨勢延續，惟指數創高多靠台積電權值撐盤。
權值股：台積電 +3.94% 收 2,505 續創高、貢獻指數逾八成漲點；聯發科 +2.12%、台達電 +2.05%、日月光 +3.38%、鴻勁 +7.57%、緯穎 +8.63% 走高，鴻海 -1.20% 落後、拖累幅度有限。
櫃買相對溫和：櫃買 +1.00% 收 431.23、漲幅明顯小於加權（+1.94%），最高 437.56 但回落收在 431 附近；中小型／題材股表現分化，反映「權值強、廣度弱」的分歧盤，成交 2,496 億元。

🌡總體風險訊號

⚠ 風險訊號彙整：
(1) 外資強力回補——外資由 06/30 中性（-5.1 億）大幅轉為買超 +323.8 億、投信 +146.2 億、自營 +59.4 億，三大法人合計買超 +529.4 億；台幣同步走升至 31.82，外資匯入明確。
(2) 指數創高但廣度背離——加權 +1.94% 再創新高，惟全場僅 88 漲 87 跌（比 1.01）、11 平盤；漲點高度集中於台積電等權值，個股面分化明顯，須留意「指數強、個股弱」的續航風險。
(3) 族群分歧、資金搬風——矽晶圓／半導體設備與電子材料漲停噴出，但記憶體（華邦電、旺宏、南亞科）全面重挫，資金自 DRAM 轉進矽晶圓與台積電供應鏈；金融股受除息壓抑普遍收黑。
(4) 量能續放大——成交 1.348 兆（昨 1.245 兆），外資回補權值帶量，惟量能集中於少數強勢族群。
(5) 融資與後續——融資餘額採 06/30 收盤 6,117 億（07/01 盤後未公布），較 06/29 增 174 億；留意 07/01 美國 ISM、07/03 非農對外資資金流向的影響，及記憶體是否止穩、外資買盤能否擴散。

📅未來 2 週財報／重大事件

💡重點觀察

領漲漲停（1D ≥ 9.4%，共 8 檔）：5483 中美晶 +10.00%、2645 長榮航太 +9.97%、6515 穎崴 +9.96%、6488 環球晶 +9.95%、6223 旺矽 +9.93%、1303 南亞 +9.91%、3532 台勝科 +9.89%、6182 合晶 +9.76%——矽晶圓族群（中美晶／環球晶／台勝科／合晶）＋設備（穎崴／旺矽）＋電子材料（南亞）＋航太（長榮航太）為今日亮燈主軸。
跌幅居前（全場無 1D ≤ -9% 重挫股）：2344 華邦電 -8.43%、2337 旺宏 -7.72%、8454 富邦媒 -7.23%、2408 南亞科 -6.96%、6770 力積電 -6.78%、2409 友達 -6.27%、2451 創見 -6.00%——記憶體（華邦電／旺宏／南亞科／創見）集體重挫、拖累廣度。
今日族群輪動：外資回補台積電＋矽晶圓，指數靠權值創高；記憶體與金融拖累廣度，形成「指數強、個股分歧」的分化盤，資金明顯自 DRAM 轉進矽晶圓與台積電供應鏈。

🔎焦點個股

📋完整清單（市值前 200 篩選）

20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 26 檔）

產業分布：其他 11晶圓代工 6AI 伺服器／機構件 3被動元件 3PCB／載板 2IC 設計 1

5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 14 檔）

產業分布：PCB／載板 4其他 4晶圓代工 3AI 伺服器／機構件 2被動元件 1

清單變化（vs 06/30）：20D 名單 27 → 26 檔（小幅縮減）、5D 名單 11 → 14 檔（回升）——今日指數創高、矽晶圓與電子材料續強，5D 動能清單由 06/30 的 11 檔回升至 14 檔（旭隼、南電、景碩、長榮航太、南亞、中美晶等居前）；20D 清單仍有 26 檔，南亞（+62.7%）、旭隼（+52.3%）、川湖（+50.8%）、藥華藥（+50.8%）居前。名次／在榜欄位呈現各股相對強弱與在榜延續度（在榜統計自 2026-06-02 起之報告）。

選股邏輯：從市值前 200 主清單（20D>20% 或 5D>10%）中，取 5D／10D／20D 三個時間框架同步走強 且 Fwd P/E 落在或低於自身產業合理帶 的標的，按「動能強度 × 估值便宜度」綜合排序；剔除高動能但估值遠超產業帶、及虧損無 P/E 者。產業合理 Fwd P/E 對照：記憶體／儲存 60–100、IC 設計 40–80、晶圓代工／半導體設備 50–120（純晶圓代工 15–35）、封測 18–40、被動元件 40–70、PCB／載板 40–80、光通訊／矽光子 40–80、AI 伺服器／機構件 25–55、面板／光學 12–30、半導體通路 12–22、其他（傳產／金融／週期）15–30。本表純為公開資料（動能＋估值）篩選排序，不構成投資建議。

🤖產業／子板塊深度解構

11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 31 檔分類）

解讀：篩選名單 union 31 檔——今日晶圓代工／矽晶圓（環球晶、中美晶、台勝科、合晶、旺矽）1D 平均全面亮燈漲停、20D 動能延續，為最強板塊；PCB／載板（南電、景碩、聯茂、欣興）5D/10D 動能仍居前但今日回檔整理；其他／電子材料南亞漲停、20D 冠軍。反觀記憶體今日全面重挫（華邦電、南亞科、旺宏、創見）拖累廣度。
20D vs 1D 對比：矽晶圓、電子材料 20D 與 1D 同步走高、動能延續；載板族群 20D 仍強但 1D 回檔，屬強勢股獲利了結整理。
市值權重 vs 等權：矽晶圓受環球晶、電子材料受南亞帶動，市權與等權同步走揚；但整體篩選名單今日 1D 分化，反映「指數靠權值、個股分歧」的盤面結構。

📈廣度速覽

1D 廣度（漲跌比 1.01、近乎持平、指數與個股背離）

🔁前一交易日（06/30）→ 當日（07/01）變化追蹤

「06/30 收」以前一交易日收盤價為基準（依當日漲跌幅回推）

📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示

資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」（2026 年累計／第一季，截至 2026-03-31，歸屬母公司）；個股 1D — Goodinfo 收盤漲跌幅；5D／10D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 — TWSE 官方收盤（FMTQIK）與 Yahoo ^TWII 交叉驗證一致（+1.94% 收 47,018.99）；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網（YTD 以 2025-12-31 基期 276.24 估算）；三大法人／成交金額 — TWSE 臺灣證券交易所；USD/TWD — Yahoo Finance；總經敘事 — 公開新聞（屬背景補充，指數與個股漲跌一律以官方收盤與 Yahoo chart 為準）。資料時點：2026-07-01 台股收盤。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 07/01 盤後尚未公布，採最近可得 06/30 收盤 6,117 億。今日部分金融股（富邦金、玉山金等）除息，Yahoo 還原後 1D 與 Goodinfo 略有差異；華碩（2357）因除息 Yahoo 1D 與 Goodinfo 差逾 5%，已自篩選母體排除。Yahoo 未調整序列之 5D／10D／20D 對除息股略有低估；報告全程採 Yahoo 數字以求內部一致。母體為市值前 200（含約 14 檔 ETF），篩選母體為個股。