🏛大盤背景 加權指數（TWSE 官方） 46,125.91 +1,126.01 (+2.50%) YTD +59.25% 收盤再創新高
5D -2.07%、20D +1.74% | 櫃買指數（TPEx） 426.97 +14.04 (+3.40%) 開 414.56 高 427.96 低 414.56 昨收 412.93
YTD 約 +54.6%（基期 276.24） | 成交金額（加權） 1.245 兆 12,451 億元、量增價漲 櫃買同步回攻、中小型人氣回籠 | 權值股動向 當天/5D/20D 台積電 2330 +1.69%/-3.21%/+2.34%
鴻海 2317 +1.83%/-3.28%/-14.48%
聯發科 2454 +8.57%/-6.39%/-6.81%
台達電 2308 +2.36%/-6.25%/-19.42% |
技術面：加權大漲 2.50% 收 46,125.91、收盤再創新高，自 06/26 暴跌（-3.64%）後兩日強勁 V 轉、收復月線並改寫紀錄；量能放大至 1.245 兆元（量增價漲），20D 翻正 +1.74%、YTD +59.25%；5D 因 06/26 暴跌仍 -2.07%，待後續確認站穩。
權值股：台積電 +1.69% 收 2,410 續創高、為指數中流砥柱；聯發科 +8.57% 跌深強彈、台達電 +2.36%、鴻海 +1.83%、智邦 +6.62%；權值與中小型同步上攻，人氣全面回籠。
櫃買強漲：櫃買 +3.40% 收 426.97、漲幅大於加權，最高 427.96 收在高檔；中小型／題材股同步回攻，呈「全面反彈、漲多跌少」的多方格局。 | | 🌡總體風險訊號 外資 -5.1 億 vs 06/26 -1,431.9 億 由大賣轉接近中性 | 投信 +7.6 億 連續買超、逢低布局 內資作帳期間偏多操作 | 自營商（自行+避險） +145.9 億 自行 +41.9、避險 +104.0 大幅回補、領軍撐盤 | 融資餘額（06/29 數字） 5,942 億 vs 06/26 5,909 億（微增） MI_MARGN 06/30 盤後未公布；採最近可得 06/29 | 廣度（186 非 ETF） 133 漲 / 47 跌 漲跌比 2.83 6 檔平盤；20 檔漲停、無重挫 | USD/TWD 31.85 1D 約持平（台幣小幅震盪） 外資賣壓收斂、匯率轉穩 |
✓ 風險訊號彙整：
(1) 內資領軍撐盤——自營商（自行+避險）+145.9 億、投信 +7.6 億，外資則小賣 -5.1 億（接近中性），三大法人合計買超 +148.3 億；外資由 06/26 大賣 -1,431.9 億轉為觀望，賣壓明顯收斂。
(2) 指數兩日 V 轉、收復月線——加權大漲 2.50%、再創收盤新高，量能放大至 1.245 兆，20D 翻正 +1.74%；惟 5D 仍 -2.07%（受 06/26 暴跌拖累），須確認反彈延續性。
(3) 廣度全面回暖——186 檔 133 漲 47 跌（比 2.83）、20 檔漲停、無任何重挫；櫃買 +3.40% 中小型同步回攻，多方格局轉強。
(4) 族群輪動健康——PCB／載板、矽晶圓、被動、IC 全面噴出，跌深題材股領漲，反彈由多族群接力而非單一拉抬。
(5) 融資與後續——融資餘額採 06/29 收盤 5,942 億（06/30 盤後未公布），較 06/26 微增；留意外資是否由觀望轉買、台股能否站穩月線之上，及 07/01 美國 ISM、07/03 非農對全球資金的影響。 | | 📅未來 2 週財報／重大事件 | 日期 | 事件 ／ 影響 | | 07/01 (三) | 美國 6 月 ISM 製造業 PMI。 影響：景氣動能指標，影響 Fed 7 月會議基調與美元走勢，連帶台幣與外資資金流向；數據偏弱有利降息預期、利多科技股。 | | 07/03 (五) | 美國 6 月非農就業報告。 影響：勞動市場強弱牽動 Fed 政策路徑與美股 AI／半導體走勢；本波反彈能否延續，須看外圍資金風險偏好。 | | 07/10 前 | 台股 6 月／第二季營收。 影響：記憶體、被動、PCB／載板、矽晶圓漲價／急單循環需 6 月與 Q2 營收驗證；今日載板／矽晶圓／被動領漲，營收若同步走揚將強化反彈基本面。 | | 7 月中旬 | 台積電法說會（Q2 財報）。 影響：權值龍頭資本支出與 AI／HPC 展望，今日台積電 +1.69% 續創高，法說定調牽動半導體族群全年評價。 | | 持續 | 外資動向與亞股資金流向。 影響：外資由 06/26 大賣轉為接近中性，留意是否由觀望轉買；亞股是否同步回穩，為台股反彈能否延續的關鍵。 | | 持續 | 除權息旺季與填息行情。 影響：6-7 月為台股除權息高峰；反彈中留意高殖利率權值填息與融資動向。 | | 持續 | 記憶體／被動／ABF 載板／矽晶圓漲價題材。 影響：DRAM、MLCC、ABF 載板、矽晶圓報價走勢；今日相關族群全面漲停噴出，留意報價續漲力道與基本面支撐。 |
| | 💡重點觀察 PCB／載板領漲（漲停潮） 景碩 +10.00%、臻鼎 +9.95%、金居 +9.89%、南電 +9.72%、欣興 +9.63%、聯茂 +7.70%；ABF／CCL 載板漲價題材全面點火，多檔亮燈漲停。 | 矽晶圓全面漲停 台勝科 +9.97%、環球晶 +9.84%、合晶 +9.82%、中美晶 +9.76% 集體亮燈；矽晶圓／半導體設備族群漲價＋急單題材帶量噴出。 | 被動元件回神（MLCC 漲價） 立隆電 +9.94%、華新科 +9.92%、禾伸堂 +9.92%、國巨 +9.62% 多檔漲停；MLCC／電容漲價題材重燃，被動族群同步強攻。 | IC／ASIC／封測強彈 聯發科 +8.57%、創意 +9.62%、日月光 +8.45%、京元電子 +9.40%、達發 +5.35%；跌深 IC／ASIC／封測強勁反彈，電子人氣全面回籠。 |
領漲漲停（1D ≥ 9.4%，共 20 檔）：3189 景碩 +10.00%、1802 台玻 +10.00%、3532 台勝科 +10.00%（≈+9.97）、6285 啟碁 +10.00%、8021 尖點 +10.00%、4958 臻鼎 +9.95%、2472 立隆電 +9.94%、2492 華新科 +9.92%、3026 禾伸堂 +9.92%、1303 南亞 +9.90%、8358 金居 +9.89%、6488 環球晶 +9.84%、6182 合晶 +9.82%、3017 奇鋐 +9.78%、5483 中美晶 +9.76%、8046 南電 +9.72%、3037 欣興 +9.63%、2327 國巨 +9.62%、3443 創意 +9.62%、2449 京元電子 +9.40%。
少數收黑（全場僅 47 檔、無重挫）：6691 洋基工程 -4.28%、1476 儒鴻 -3.99%、5269? 創見 2451 -3.09%、2404 漢唐 -2.94%、2207 和泰車 -2.72%、3008 大立光 -2.05%——今日無任何 1D ≤ -9% 之重挫股。
今日族群輪動：06/26 暴跌後兩日強勁 V 轉，內資領軍、跌深的 PCB／載板與矽晶圓雙主軸領漲，被動、IC、封測接力，呈「漲多跌少、多族群輪攻」的全面反彈格局。 | | 🔎焦點個股 1303 南亞 其他收 166.5 +9.90% | 5D +7.77% | 20D +54.88% | YTD +176.60% 塑化／電子材料、20D 冠軍漲停：
催化：台塑集團電子材料／銅箔基板題材最強，攻漲停 +9.90% 收 166.5；20D +54.88% 居全場之冠、5D +7.77%。
觀察：銅箔基板與電子級樹脂報價、Q2 營收能否驗證；漲停後追價力道與量能延續。 | 8046 南電 PCB／載板收 1185 +9.72% | 5D +30.36% | 20D +30.94% | YTD +391.70% ABF 載板龍頭、動能第二：
催化：載板漲價題材續航、攻漲停 +9.72% 收 1,185；5D +30.36%、10D +37.79%、20D +30.94% 三期最猛，動能精選排第二。
觀察：ABF 載板漲價續航與 6 月營收；Fwd P/E 約 41 落在合理帶下緣，估值與動能能否維持。 | 6488 環球晶 晶圓代工收 1005 +9.84% | 5D -0.50% | 20D +5.79% | YTD +147.50% 矽晶圓漲停、族群點火：
催化：矽晶圓／半導體設備族群全面亮燈，環球晶 +9.84% 收 1,005 攻漲停；20D +5.79%、5D 跌深待回血。
觀察：矽晶圓報價與長約展望、半導體設備急單；族群漲停後續航與外資回補力道。 | 2454 聯發科 IC 設計收 4245 +8.57% | 5D -6.39% | 20D -6.81% | YTD +196.90% IC 設計龍頭、跌深強彈：
催化：SoC／ASIC 跌深強勁反彈 +8.57% 收 4,245，帶動電子人氣全面回籠；惟 20D 仍 -6.81%、5D -6.39% 待回血。
觀察：旗艦晶片與 ASIC 訂單能見度；反彈能否延續、外資是否由賣轉買。 |
| | 📋完整清單（市值前 200 篩選） 20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 27 檔） 產業分布：其他 9AI 伺服器／機構件 4被動元件 3晶圓代工 3半導體通路 2面板／光學 2PCB／載板 2IC 設計 1記憶體／儲存 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 20D 漲幅 | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 | | 1303 南亞 其他 | 166.5 | | +9.90% | +7.77% | +42.31% | +54.88% | +176.60% | 17.3 | 143 | 13,205 | — +12 | | 6409 旭隼 AI 伺服器／機構件 | 1085 | | +6.37% | +18.97% | +15.80% | +52.17% | +11.70% | 25.1 | 3.9 | 952 | — +5 | | 8996 高力 其他 | 1550 | | +5.08% | +6.90% | +23.51% | +48.33% | +167.20% | 38.6 | 6.1 | 1,440 | ▲5 +4 | | 2327 國巨* 被動元件 | 1140 | | +9.62% | +11.76% | +21.28% | +44.30% | +393.50% | 43.1 | 80.0 | 23,470 | ▲1 +20 | | 2059 川湖 AI 伺服器／機構件 | 7360 | | +3.52% | -1.54% | +5.75% | +41.13% | +96.30% | 32.8 | 34.9 | 7,014 | ▲1 +15 | | 6446 藥華藥 其他 | 1340 | | +5.51% | +22.37% | +40.76% | +39.29% | +185.10% | 39.1 | 21.5 | 4,980 | ▲1 +10 | | 7828 創新服務 其他 | 2015 | | +8.04% | -10.04% | -3.13% | +38.97% | +273.80% | 31.5 | 0.4 | 816 | ▲5 +6 | | 3090 日電貿 半導體通路 | 322.5 | | +6.09% | +6.61% | +14.56% | +38.12% | +227.70% | 79.8 | 4.8 | 927 | ▲3 +11 | | 7610 聯友金屬-創 AI 伺服器／機構件 | 2230 | | +6.19% | -7.66% | +27.79% | +38.08% | +1459.40% | 426 | 5.2 | 1,083 | ▼6 +12 | | 2409 友達 面板／光學 | 32.7 | | +6.86% | +12.56% | +35.68% | +37.39% | +166.90% | 52.5 | -11.4 | 2,468 | — +5 | | 2492 華新科 被動元件 | 565 | | +9.92% | -2.08% | +25.70% | +35.82% | +382.90% | 32.5 | 8.2 | 2,739 | ▲7 +20 | | 2887 台新新光金 其他 | 33.25 | | +0.76% | +3.42% | +5.22% | +35.16% | +63.00% | 11.9 | 210 | 8,268 | ▼8 +15 | | 2379 瑞昱 IC 設計 | 806 | | +2.94% | -6.60% | +27.13% | +32.35% | +64.80% | 22.2 | 43.3 | 4,134 | ▼4 +10 | | 2890 永豐金 其他 | 39.9 | | +1.01% | +0.25% | +13.35% | +31.03% | +39.50% | 13.8 | 110 | 5,782 | — +9 | | 8046 南電 PCB／載板 | 1185 | | +9.72% | +30.36% | +37.79% | +30.94% | +391.70% | 41.0 | 13.1 | 7,657 | ▲6 +3 | | 5536 聖暉* AI 伺服器／機構件 | 1290 | | +3.61% | +2.38% | +2.79% | +28.36% | +65.20% | 20.3 | 15.8 | 1,601 | ▲6 +11 | | 6182 合晶 晶圓代工 | 123 | | +9.82% | +7.42% | +25.90% | +26.80% | +299.40% | 42.0 | 0.0 | 730 | — +1 | | 2883 凱基金 其他 | 28.7 | | -3.20% | -4.65% | -0.35% | +26.71% | +66.40% | 10.4 | 117 | 4,872 | ▼5 +15 | | 6213 聯茂 PCB／載板 | 370.5 | | +7.70% | +31.85% | +40.61% | +25.59% | +226.40% | 30.4 | 3.1 | 1,347 | ▲1 +4 | | 3026 禾伸堂 被動元件 | 842 | | +9.92% | +4.21% | +0.24% | +25.30% | +725.50% | 33.0 | 4.8 | 1,397 | — +1 | | 8021 尖點 晶圓代工 | 574 | | +9.96% | +1.23% | +13.44% | +23.71% | +202.10% | 69.3 | 1.7 | 833 | — +1 | | 2344 華邦電 記憶體／儲存 | 207.5 | | +2.22% | -1.89% | +9.79% | +23.51% | +151.20% | 6.8 | 101 | 9,338 | ▼3 +12 | | 8454 富邦媒 其他 | 297.5 | | -2.14% | -9.85% | -7.32% | +23.19% | +43.40% | 29.8 | 6.4 | 788 | ▼8 +20 | | 3481 群創 面板／光學 | 68.7 | | +2.54% | +4.09% | +33.66% | +22.46% | +302.90% | 88.1 | 16.3 | 5,483 | ▼8 +13 | | 2610 華航 其他 | 23.7 | | +2.60% | +6.28% | +10.75% | +21.23% | +17.30% | 11.7 | 51.7 | 1,441 | ▲5 +5 | | 5434 崇越 半導體通路 | 549 | | +1.86% | +11.70% | +17.31% | +21.19% | +88.70% | 16.7 | 13.2 | 1,063 | — +1 | | 5347 世界 晶圓代工 | 216 | | +3.60% | +15.82% | +23.78% | +20.67% | +134.50% | 34.8 | 22.5 | 4,057 | ▼2 +5 |
5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 11 檔） 產業分布：PCB／載板 3被動元件 2其他 2AI 伺服器／機構件 1晶圓代工 1面板／光學 1半導體通路 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 5D 漲幅 | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 | | 6213 聯茂 PCB／載板 | 370.5 | | +7.70% | +31.85% | +40.61% | +25.59% | +226.40% | 30.4 | 3.1 | 1,347 | ▲3 +5 | | 8046 南電 PCB／載板 | 1185 | | +9.72% | +30.36% | +37.79% | +30.94% | +391.70% | 41.0 | 13.1 | 7,657 | ▼1 +4 | | 2472 立隆電 被動元件 | 453.5 | | +9.94% | +24.93% | +17.49% | +15.69% | +323.80% | 58.2 | 2.6 | 747 | — +1 | | 3189 景碩 PCB／載板 | 891 | | +10.00% | +22.56% | +35.00% | +15.12% | +460.40% | 41.4 | 5.5 | 4,695 | — +1 | | 6446 藥華藥 其他 | 1340 | | +5.51% | +22.37% | +40.76% | +39.29% | +185.10% | 39.1 | 21.5 | 4,980 | ▼2 +2 | | 6409 旭隼 AI 伺服器／機構件 | 1085 | | +6.37% | +18.97% | +15.80% | +52.17% | +11.70% | 25.1 | 3.9 | 952 | — +1 | | 6139 亞翔 其他 | 923 | | -3.35% | +16.69% | +4.29% | +18.79% | +67.20% | 10.5 | 22.3 | 2,174 | ▼5 +2 | | 5347 世界 晶圓代工 | 216 | | +3.60% | +15.82% | +23.78% | +20.67% | +134.50% | 34.8 | 22.5 | 4,057 | — +1 | | 2409 友達 面板／光學 | 32.7 | | +6.86% | +12.56% | +35.68% | +37.39% | +166.90% | 52.5 | -11.4 | 2,468 | — +1 | | 2327 國巨* 被動元件 | 1140 | | +9.62% | +11.76% | +21.28% | +44.30% | +393.50% | 43.1 | 80.0 | 23,470 | — +1 | | 5434 崇越 半導體通路 | 549 | | +1.86% | +11.70% | +17.31% | +21.19% | +88.70% | 16.7 | 13.2 | 1,063 | — +1 |
清單變化（vs 06/29）：20D 名單 31 → 27 檔（小幅縮減）、5D 名單 4 → 11 檔（大幅回升）——今日全面反彈，5D 動能清單由 06/29 的 4 檔回升至 11 檔（聯茂、南電、立隆電、景碩、藥華藥、旭隼等回流）；20D 清單因強勢族群續攻仍有 27 檔，南亞（+54.9%）、旭隼（+52.2%）、高力（+48.3%）居前。名次／在榜欄位呈現各股相對強弱與在榜延續度（在榜統計自 2026-06-02 起之報告）。 | | 🏆動能＋估值 Top5 精選排序5D／10D／20D 多週期共振 × Fwd P/E 相對產業合理帶的便宜度 1聯茂6213PCB／載板 5D +31.85%10D +40.61%20D +25.59%Fwd P/E 30.4市值 1,347億 銅箔基板／載板、估值最便宜。5D +31.9%／10D +40.6%／20D +25.6% 三期同步強攻，今日帶量 +7.70%；Fwd P/E 約 30 倍，低於 PCB／載板合理帶 40–80 下緣，動能估值雙優、排第一。 2南電8046PCB／載板 5D +30.36%10D +37.79%20D +30.94%Fwd P/E 41.0市值 7,657億 ABF 載板龍頭、今日攻漲停。5D +30.4%／10D +37.8%／20D +30.9% 三期最猛，今日 +9.72% 亮燈漲停；Fwd P/E 約 41 倍，落在 PCB／載板合理帶 40–80 下緣、估值不算貴，市值逾 7,600 億壓艙，排第二。 3旭隼6409AI 伺服器／機構件 5D +18.97%10D +15.80%20D +52.17%Fwd P/E 25.1市值 952億 UPS 不斷電龍頭、20D 居前。5D +19.0%／10D +15.8%／20D +52.2% 多週期皆強，AI 資料中心電力題材；Fwd P/E 約 25 倍，落在 AI 伺服器／機構件合理帶 25–55 下緣，動能估值兼具，排第三。 4世界5347晶圓代工 5D +15.82%10D +23.78%20D +20.67%Fwd P/E 34.8市值 4,057億 特殊製程晶圓代工、估值便宜。5D +15.8%／10D +23.8%／20D +20.7% 三期同向，世界先進電源管理／類比代工受惠；Fwd P/E 約 35 倍，遠低於晶圓代工／設備合理帶 50–120，估值便宜，排第四。 5景碩3189PCB／載板 5D +22.56%10D +35.00%20D +15.12%Fwd P/E 41.4市值 4,695億 ABF 載板、今日攻漲停。5D +22.6%／10D +35.0%／20D +15.1% 多週期皆正，今日 +10.00% 亮燈漲停；Fwd P/E 約 41 倍，落在 PCB／載板合理帶 40–80 下緣，動能估值雙優，排第五。 選股邏輯：從市值前 200 主清單（20D>20% 或 5D>10%）中，取 5D／10D／20D 三個時間框架同步走強 且 Fwd P/E 落在或低於自身產業合理帶 的標的，按「動能強度 × 估值便宜度」綜合排序；剔除高動能但估值遠超產業帶、及虧損無 P/E 者。產業合理 Fwd P/E 對照：記憶體／儲存 60–100、IC 設計 40–80、晶圓代工／半導體設備 50–120（純晶圓代工 15–35）、封測 18–40、被動元件 40–70、PCB／載板 40–80、光通訊／矽光子 40–80、AI 伺服器／機構件 25–55、面板／光學 12–30、半導體通路 12–22、其他（傳產／金融／週期）15–30。本表純為公開資料（動能＋估值）篩選排序，不構成投資建議。 | | 🤖產業／子板塊深度解構 11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 30 檔分類） | 產業 | 20D 等權 | 20D 市權 | 5D 平均 | 1D 平均 | 漲/跌 | 個股（依市值由大至小） | | AI 伺服器／機構件 (4) | +39.94% | +39.89% | +3.04% | +4.92% | 4/0 | 2059 川湖 (+3.52%)、5536 聖暉* (+3.61%)、7610 聯友金屬-創 (+6.19%)、6409 旭隼 (+6.37%) | | 其他 (10) | +33.76% | +39.11% | +3.91% | +2.42% | 7/3 | 1303 南亞 (+9.90%)、2887 台新新光金 (+0.76%)、2890 永豐金 (+1.01%)、6446 藥華藥 (+5.51%)、2883 凱基金 (-3.20%)、6139 亞翔 (-3.35%)、2610 華航 (+2.60%)、8996 高力 (+5.08%)、7828 創新服務 (+8.04%)、8454 富邦媒 (-2.14%) | | IC 設計 (1) | +32.35% | +32.35% | -6.60% | +2.94% | 1/0 | 2379 瑞昱 (+2.94%) | | 被動元件 (4) | +30.28% | +41.79% | +9.71% | +9.85% | 4/0 | 2327 國巨* (+9.62%)、2492 華新科 (+9.92%)、3026 禾伸堂 (+9.92%)、2472 立隆電 (+9.94%) | | 面板／光學 (2) | +29.93% | +27.09% | +8.32% | +4.70% | 2/0 | 3481 群創 (+2.54%)、2409 友達 (+6.86%) | | 半導體通路 (2) | +29.66% | +29.08% | +9.15% | +3.98% | 2/0 | 5434 崇越 (+1.86%)、3090 日電貿 (+6.09%) | | PCB／載板 (3) | +23.88% | +24.99% | +28.26% | +9.14% | 3/0 | 8046 南電 (+9.72%)、3189 景碩 (+10.00%)、6213 聯茂 (+7.70%) | | 晶圓代工 (3) | +23.73% | +21.92% | +8.16% | +7.79% | 3/0 | 5347 世界 (+3.60%)、8021 尖點 (+9.96%)、6182 合晶 (+9.82%) | | 記憶體／儲存 (1) | +23.51% | +23.51% | -1.89% | +2.22% | 1/0 | 2344 華邦電 (+2.22%) |
解讀：篩選名單 union 30 檔——今日全面反彈，PCB／載板（南電、欣興、臻鼎、景碩、金居、聯茂）、晶圓代工／矽晶圓（台勝科、環球晶、合晶、中美晶）、被動元件（國巨、華新科、禾伸堂、立隆電）三族群 1D 平均全面亮燈漲停，為今日最強板塊；IC 設計（聯發科 +8.57%、創意漲停）、封測（京元電子 +9.40%）亦同步強彈。
20D vs 1D 對比：強勢族群 20D 與 1D 同步走高、動能延續；前波超跌的 AI 伺服器／面板等今日亦隨大盤反彈，1D 翻紅，回補跌深缺口。
市值權重 vs 等權：被動受國巨、PCB 受南電／欣興、矽晶圓受環球晶帶動，市權與等權同步走揚；多族群普漲、無明顯權重背離，反彈結構健康。 | | 📈廣度速覽 1D 廣度（漲跌比 2.83、全面反彈） 漲停／強勢名單（1D ≥ 9.4%，共 20 檔） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 景碩 | +10.00% | +22.56% | +15.12% | PCB／載板 | 41.4 | 4,695 | | 台玻 | +10.00% | +7.01% | +0.00% | 其他 | 22.3 | 2,175 | | 台勝科 | +9.97% | -2.41% | +3.85% | 晶圓代工 | 61.7 | 1,412 | | 啟碁 | +9.96% | +2.17% | -17.36% | 其他 | 18.7 | 1,255 | | 尖點 | +9.96% | +1.23% | +23.71% | 晶圓代工 | 69.3 | 833 | | 臻鼎-KY | +9.95% | +7.33% | +14.96% | PCB／載板 | 26.9 | 6,800 | | 立隆電 | +9.94% | +24.93% | +15.69% | 被動元件 | 58.2 | 747 | | 華新科 | +9.92% | -2.08% | +35.82% | 被動元件 | 32.5 | 2,739 | | 禾伸堂 | +9.92% | +4.21% | +25.30% | 被動元件 | 33.0 | 1,397 | | 南亞 | +9.90% | +7.77% | +54.88% | 其他 | 17.3 | 13,205 | | 金居 | +9.89% | -8.68% | -10.18% | PCB／載板 | 26.3 | 1,515 | | 環球晶 | +9.84% | -0.50% | +5.79% | 晶圓代工 | 35.9 | 4,805 | | 合晶 | +9.82% | +7.42% | +26.80% | 晶圓代工 | 42.0 | 730 | | 奇鋐 | +9.78% | +4.12% | -9.34% | AI 伺服器／機構件 | 18.5 | 9,912 | | 中美晶 | +9.76% | +3.75% | +6.82% | 晶圓代工 | 9.9 | 1,106 | | 南電 | +9.72% | +30.36% | +30.94% | PCB／載板 | 41.0 | 7,657 | | 欣興 | +9.63% | +9.86% | +1.90% | PCB／載板 | 35.4 | 16,843 | | 國巨* | +9.62% | +11.76% | +44.30% | 被動元件 | 43.1 | 23,470 | | 創意 | +9.62% | +2.54% | +4.08% | IC 設計 | 51.9 | 6,493 | | 京元電子 | +9.40% | +2.43% | +6.13% | 封測 | 21.6 | 4,127 |
| 跌幅名單（跌幅前 12 名，最深 -4.28%） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 洋基工程 | -4.28% | +6.88% | +17.44% | 其他 | 21.7 | 918 | | 儒鴻 | -3.99% | +0.00% | -11.47% | 其他 | 11.6 | 857 | | 亞翔 | -3.35% | +16.69% | +18.79% | 其他 | 10.5 | 2,174 | | 凱基金 | -3.20% | -4.65% | +26.71% | 其他 | 10.4 | 4,872 | | 國泰金 | -3.15% | -13.39% | +11.45% | 其他 | 11.9 | 14,420 | | 創見 | -3.09% | -11.31% | -25.45% | 記憶體／儲存 | 3.9 | 1,150 | | 漢唐 | -2.94% | +4.76% | +12.34% | 其他 | 14.9 | 2,493 | | 和泰車 | -2.72% | -4.02% | -1.69% | 其他 | 14.1 | 2,593 | | 新代 | -2.66% | -7.16% | -10.67% | 其他 | 18.3 | 1,442 | | 富邦媒 | -2.14% | -9.85% | +23.19% | 其他 | 29.8 | 788 | | 大立光 | -2.05% | -14.20% | +11.86% | 面板／光學 | 21.7 | 5,611 | | 旺宏 | -1.89% | -9.59% | -7.16% | 記憶體／儲存 | 4.4 | 3,000 |
|
高換手率（≥4%，籌碼快速換手，共 12 檔） | 名稱 | 換手率 | 1D | 5D | 20D | 產業 | | 立隆電 | 17.20% | +9.94% | +24.93% | +15.69% | 被動元件 | | 友達 | 11.88% | +6.86% | +12.56% | +37.39% | 面板／光學 | | 群創 | 6.53% | +2.54% | +4.09% | +22.46% | 面板／光學 | | 景碩 | 5.94% | +10.00% | +22.56% | +15.12% | PCB／載板 | | 聯茂 | 5.25% | +7.70% | +31.85% | +25.59% | PCB／載板 | | 旺宏 | 5.03% | -1.89% | -9.59% | -7.16% | 記憶體／儲存 | | 華邦電 | 4.82% | +2.22% | -1.89% | +23.51% | 記憶體／儲存 | | 微星 | 4.74% | +5.04% | +9.36% | +3.18% | AI 伺服器／機構件 | | 台玻 | 4.70% | +10.00% | +7.01% | +0.00% | 其他 | | 穩懋 | 4.36% | +3.40% | -18.39% | -19.62% | 晶圓代工 | | 力積電 | 4.17% | +1.01% | +1.40% | -8.39% | 晶圓代工 | | 頎邦 | 4.05% | +0.24% | -18.02% | -25.92% | 封測 |
解讀：立隆電 17.20%（+9.94%）被動漲停爆量換手居冠；友達 11.85%（+6.86%）面板帶量反彈；群創 6.54%（+2.54%）面板換手；景碩 5.93%（+10.00%）載板漲停爆量；聯茂 5.24%（+7.70%）載板帶量上攻；旺宏 5.04%（-1.89%）、華邦電 4.81%（+2.22%）記憶體換手；微星 4.71%（+5.04%）、台玻 4.66%（+10.00%）漲停爆量。今日量能放大至 1.245 兆元，換手集中於漲停的載板／被動／矽晶圓與跌深反彈的面板族群。 | | 🔁前一交易日（06/29）→ 當日（06/30）變化追蹤 「06/29 收」以前一交易日收盤價為基準（依當日漲跌幅回推） | 個股 | 06/29 收 | 06/30 收 | 1D | 狀態 | 解讀／後續觀察 | | 2330 台積電 | 2369.95 | 2410 | +1.69% | 權值撐盤、續創高 | +1.69% 收 2,410；外資回補權值龍頭，帶動加權再創新高，20D +2.34%、YTD +55.5%，指數中流砥柱 | | 2454 聯發科 | 3909.92 | 4245 | +8.57% | IC 設計強彈 | +8.57% 收 4,245；SoC／ASIC 跌深強勁反彈，單日大漲帶動電子人氣，惟 20D 仍 -6.81% 待回血 | | 1303 南亞 | 151.5 | 166.5 | +9.90% | 塑化／電子材料漲停、20D 冠軍 | +9.90% 收 166.5 攻漲停；台塑集團電子材料／銅箔基板題材最強，20D +54.88% 居全場之冠 | | 8046 南電 | 1080.02 | 1185 | +9.72% | ABF 載板續強、動能第二 | +9.72% 收 1,185 攻漲停；載板漲價題材續航，5D +30.36%、10D +37.79%、20D +30.94% 三期皆強 | | 6213 聯茂 | 344.01 | 370.5 | +7.70% | 銅箔基板、動能居首 | +7.70% 收 370.5；CCL／載板基材多週期最強，5D +31.85%、10D +40.61%、20D +25.59%，動能精選排第一 | | 2492 華新科 | 514.01 | 565 | +9.92% | 被動漲停 | +9.92% 收 565 攻漲停；MLCC 漲價題材回溫、被動族群同步噴出，20D +35.82% | | 2327 國巨* | 1039.96 | 1140 | +9.62% | 被動龍頭漲停 | +9.62% 收 1,140 攻漲停；MLCC 龍頭領被動強攻，20D +44.30%、5D 翻正 +11.76% | | 6488 環球晶 | 914.97 | 1005 | +9.84% | 矽晶圓漲停 | +9.84% 收 1,005 攻漲停；矽晶圓／半導體設備族群全面亮燈，5D +(-0.50%) 仍待回血、20D +5.79% | | 3037 欣興 | 976.01 | 1070 | +9.63% | ABF 載板漲停 | +9.63% 收 1,070 攻漲停；載板族群齊揚，5D +9.86%、10D +11.46%，題材帶量上攻 | | 2308 台達電 | 1905.04 | 1950 | +2.36% | AI 重電回穩 | +2.36% 收 1,950；AI 電源權值止跌反彈，惟 20D 仍 -19.42%、5D -6.25%，跌深修復中 |
| | 📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示 ① 兩日 V 轉、收盤再創高 加權大漲 1,126.01 點（+2.50%）收 46,125.91、收盤再創新高，自 06/26 暴跌後兩日強勁 V 轉、收復月線；量能放大至 1.245 兆，20D 翻正 +1.74%、YTD +59.25%。 | ② 載板／矽晶圓／被動漲停潮 景碩／南電／欣興／臻鼎（載板）、台勝科／環球晶／合晶／中美晶（矽晶圓）、國巨／華新科／禾伸堂／立隆電（被動）多檔漲停，20 檔亮燈、全場無重挫。 | ③ 內資領軍、外資轉中性 自營商（自行+避險）+145.9 億、投信 +7.6 億領軍撐盤，外資由 06/26 大賣 -1,431.9 億轉為小賣 -5.1 億（接近中性），三大法人合計買超 +148.3 億。 | ④ 廣度全面回暖 186 檔 133 漲 47 跌（比 2.83）、20 檔漲停、無任何重挫；櫃買 +3.40% 收 426.97、中小型同步回攻，多族群輪攻、反彈結構健康。 | ⑤ 權值穩盤、台積電續創高 台積電 +1.69% 收 2,410 續創高、聯發科 +8.57% 跌深強彈、台達電 +2.36%、智邦 +6.62%；權值與中小型同步上攻，指數攻堅有撐。 | ⑥ 前瞻：ISM＋非農＋外資動向 07/01 美國 ISM、07/03 非農、7 月中台積電法說；留意外資是否由觀望轉買、台股能否站穩月線之上，及 6 月／Q2 營收能否驗證載板／矽晶圓／被動的漲價題材。 |
🚨 操作觀察與風險警示 偏多訊號：
(1) 指數兩日 V 轉、大漲 2.50% 收盤再創高、量增價漲，20D 翻正、廣度回暖（133:47）、20 檔漲停且無重挫，多方氣勢回籠。
(2) 內資（投信＋自營 +145.9 億）領軍撐盤、外資賣壓大幅收斂至接近中性，籌碼面轉穩。
(3) PCB／載板、矽晶圓、被動、IC 多族群輪攻，跌深題材股領漲，反彈結構健康。
須留意：
(1) 5D 仍 -2.07%（受 06/26 暴跌拖累），單日漲多後留意追高風險與獲利回吐；反彈延續須外資由觀望轉買確認。
(2) 短線多檔漲停爆量、換手率偏高（立隆電 17.2%），留意題材熄火後的回檔。
(3) 07/01 ISM、07/03 非農與美股 AI／半導體走勢，仍可能牽動外資資金流向與台股波動。
免責聲明：本報告為公開資訊之彙整，僅供研究參考，不構成任何投資建議。投資人應審慎評估自身風險承受度。 資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」（2026 年累計／第一季，截至 2026-03-31，歸屬母公司）；個股 1D — Goodinfo 收盤漲跌幅；5D／10D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 — TWSE 官方收盤（FMTQIK）與 Yahoo ^TWII 交叉驗證一致（+2.50% 收 46,125.91）；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網（YTD 以 2025-12-31 基期 276.24 估算）；三大法人／成交金額 — TWSE 臺灣證券交易所；USD/TWD — Yahoo Finance；總經敘事 — 公開新聞（屬背景補充，指數與個股漲跌一律以官方收盤與 Yahoo chart 為準）。資料時點：2026-06-30 台股收盤。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 06/30 盤後尚未公布，採最近可得 06/29 收盤 5,942 億。Yahoo 未調整序列之 5D／10D／20D 對除息股略有低估；報告全程採 Yahoo 數字以求內部一致。母體市值前 200 第 200 名為 ETF（00830），篩選母體為前 199 檔個股／ETF。 | |
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