台股每日報告 2026-06-26（週五）

台股 06/26 ［亞股資金大撤退、台股暴跌 1,683.50 點（-3.64%）收 44,571.76、史上第三大收盤跌點；外資單日狂賣 -1,431.9 億、三大法人合計賣超 -2,055.3 億，量能爆增至 1.65 兆；電子半導體全面崩跌（聯發科 -9.98%、台達電 -8.59%、國巨 -9.78%、聯電 -8.12%、環球晶／穎崴／台塑跌停 -10%），171 檔僅 8 漲 162 跌；台積電 -2.09% 相對抗跌，僅 PCB／載板逆勢（南電 +7.66%、聯茂 +2.06%）；櫃買重挫 -5.59% 收 415.26、中小型崩跌，全面風暴盤］

資料時點：2026-06-26（週五）台股收盤實數　·　產出：盤後 16:00 台北

🎯今日觀察重點

一句話摘要：台股週五暴跌 1,683.50 點（-3.64%）收 44,571.76，創史上第三大收盤跌點、一舉跌破月線；亞股同步資金大撤退（韓股 KOSPI 盤中重挫近 9% 觸發熔斷、日股約 -5%），外資單日狂賣 -1,431.9 億（單日次大賣超紀錄、賣超台積電逾半），三大法人合計賣超 -2,055.3 億，量能爆增至 1.65 兆。
主流軸線：個股廣度全面崩潰（171 檔僅 8 漲、162 跌）、漲跌比 0.05，無任何漲停；電子半導體全面重挫——聯發科 -9.98%、台達電 -8.59%、聯電 -8.12%、世芯 -8.51%、聯詠 -9.27%、瑞昱 -9.09%，環球晶／穎崴／愛普／信驊／頎邦／奇鋐多檔跌停 -10%；被動（國巨 -9.78%、華新科 -9.85%）、塑化（台塑跌停 -10%、台化 -8.91%）亦補跌。唯PCB／載板逆勢（南電 +7.66%、聯茂 +2.06%）。櫃買重挫 -5.59% 收 415.26、中小型崩跌。
籌碼動能：外資大賣 -1,431.9 億、自營商（自行+避險）-707.3 億，投信僅小買 +84.0 億；三大法人合計賣超 -2,055.3 億；外資「棄電子、抱傳產／金融／ETF」，賣壓集中權值半導體。

盤面結構分析：
▼ 半導體全面崩跌：聯發科 -9.98%、聯電 -8.12%、世芯 -8.51%、聯詠 -9.27%、瑞昱 -9.09%、力旺 -9.86%；環球晶 -10.00%、穎崴 -10.00%、頎邦 -9.98%、奇鋐 -9.98%、達發 -9.54% 跌停或近跌停，半導體無一倖免。
▼ AI／重電／被動補跌：台達電 -8.59%、奇鋐 -9.98%、緯穎 -5.83%、中興電 -5.14%；被動國巨 -9.78%、華新科 -9.85%（前波領漲族群獲利了結最重）。
▼ 傳產與金融亦難守：台塑 -10.00% 跌停、台化 -8.91%、長興 -8.43%；金融多收黑（國泰金 -4.93%、玉山金 -2.54%、第一金 -0.61%）。
▲ 逆勢紅盤（僅 8 檔）：南電 +7.66%（ABF 載板）、聯茂 +2.06%、上海商銀 +0.95%、旺宏 +0.62%、亞翔 +0.34%、和泰車 +0.21%、台新新光金 +0.16%、智邦 0.00%。
⚖ 資金邏輯：外資憂 Fed 年底前升息、新興市場資金回流美國，亞股同步資金大撤退（韓股熔斷、日股 -5%），台股跌破月線、量能爆增；外資棄電子（賣超台積電逾半）、抱傳產／金融，後續觀察是否止穩於季線。

🏛大盤背景

技術面：加權暴跌 3.64% 收 44,571.76，創史上第三大收盤跌點、一舉跌破月線（20MA）；量能爆增至 1.65 兆元（較昨日 1.36 兆顯著放大），殺盤量能沉重；20D 僅剩 +2.14%、YTD +53.89%，短線轉弱，須觀察季線（約 43,800-44,000）支撐。
權值股：台積電 -2.09% 收 2,340（外資賣超逾半但跌幅小於大盤、相對抗跌）；聯發科 -9.98% 近跌停、台達電 -8.59% 重挫（20D -24.27%）、鴻海 -3.50%；半導體權值全面補跌，僅台積電守穩。
櫃買重挫：櫃買 -5.59% 收 415.26、最低 414.87，跌幅遠大於加權；成交 2,638 億，中小型／題材股遭恐慌殺盤，呈「全面風暴、無差別下跌」格局。

🌡總體風險訊號

✓ 風險訊號彙整：
(1) 外資恐慌性大賣——外資 -1,431.9 億（單日次大賣超）、自營商 -707.3 億，投信僅小買 +84.0 億，三大法人合計賣超 -2,055.3 億；外資「棄電子（賣超台積電逾半）、抱傳產／金融」。
(2) 指數重挫破月線——加權暴跌 3.64%、創史上第三大收盤跌點，一舉跌破月線，量能爆增至 1.65 兆，20D 僅剩 +2.14%，短線轉弱、季線支撐受考驗。
(3) 廣度全面崩潰——171 檔僅 8 漲 162 跌（比 0.05）、無任何漲停；半導體無一倖免，櫃買 -5.59% 中小型崩跌。
(4) 亞股同步資金大撤退——韓股 KOSPI 盤中重挫近 9% 觸發熔斷、日股約 -5%，外資憂 Fed 年底前升息、資金回流美國，新興市場齊跌。
(5) 融資與後續——融資餘額採 06/25 收盤 6,110 億（06/26 盤後未公布），較 06/24 微增；殺盤後留意融資追繳壓力與槓桿去化，及 06/26 美國 5 月 PCE 對全球評價的影響。

📅未來 2 週財報／重大事件

💡重點觀察

逆勢紅盤（全場僅 8 檔未收黑）：8046 南電 +7.66%、6213 聯茂 +2.06%、5876 上海商銀 +0.95%、2337 旺宏 +0.62%、6139 亞翔 +0.34%、2207 和泰車 +0.21%、2887 台新新光金 +0.16%、2345 智邦 0.00%（本日無任何漲停）。
跌幅前段（多檔跌停 -10%）：5274 信驊 -10.39%、6488 環球晶 -10.00%、1301 台塑 -10.00%、6515 穎崴 -10.00%、6531 愛普* -10.00%、7610 聯友金屬 -10.00%、7828 創新服務 -10.00%、2454 聯發科 -9.98%、3017 奇鋐 -9.98%、6147 頎邦 -9.98%、6442 光聖 -9.92%、7734 印能科技 -9.91%。
今日族群輪動：亞股資金大撤退、外資恐慌性大賣（-1,431.9 億），半導體無一倖免、被動與塑化補跌，金融傳產亦難守；僅 ABF 載板（南電）與少數金融逆勢，呈「全面風暴、無差別下跌」。

🔎焦點個股

📋完整清單（市值前 200 篩選）

20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 34 檔）

產業分布：其他 17面板／光學 4AI 伺服器／機構件 3被動元件 3晶圓代工 2記憶體／儲存 2PCB／載板 2IC 設計 1

5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 6 檔）

產業分布：PCB／載板 3其他 2晶圓代工 1

清單變化（vs 06/25）：20D 名單 40 → 34 檔、5D 名單 28 → 6 檔（急縮）——今日全面暴跌，5D 動能清單幾乎全數蒸發、僅剩 6 檔（南電、聯茂、世界、聯電、洋基工程、景碩）守住 5D >10%；20D 清單因前波高基期仍有 34 檔，但多數個股 1D 重挫、20D 報酬大幅回吐。名次／在榜欄位呈現各股相對強弱與在榜延續度（在榜統計自 2026-06-02 起之報告）。

選股邏輯：從市值前 200 主清單（20D>20% 或 5D>10%）中，取 5D／10D／20D 三個時間框架同步走強 且 Fwd P/E 落在或低於自身產業合理帶 的標的，按「動能強度 × 估值便宜度」綜合排序；剔除高動能但估值遠超產業帶、及虧損無 P/E 者。產業合理 Fwd P/E 對照：記憶體／儲存 60–100、IC 設計 40–80、晶圓代工／半導體設備 50–120（純晶圓代工 15–35）、封測 18–40、被動元件 40–70、PCB／載板 40–80、光通訊／矽光子 40–80、AI 伺服器／機構件 25–55、面板／光學 12–30、半導體通路 12–22、其他（傳產／金融／週期）15–30。本表純為公開資料（動能＋估值）篩選排序，不構成投資建議。

🤖產業／子板塊深度解構

11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 36 檔分類）

解讀：篩選名單 union 36 檔——今日全面暴跌，半導體（IC 設計／晶圓代工／設備／封測）、被動元件、面板、AI 伺服器等族群 1D 平均全面翻黑，重挫 5%–10%；唯PCB／載板靠南電 +7.66%、聯茂 +2.06% 逆勢，族群 1D 平均仍勉力收紅，為全場唯一抗跌族群。
20D vs 1D 對比：多數族群因前波漲多、20D 仍維持高檔正報酬，但今日 1D 同步深跌、回吐顯著（被動國巨 -9.78%、IC 設計聯發科 -9.98%、晶圓／設備環球晶跌停）；20D 與 1D 嚴重背離，反映本波為高基期獲利了結。
市值權重 vs 等權：IC 設計市權受聯發科 -9.98% 主導、記憶體受南亞科／華邦電拖累，市權與等權同步深跌；「其他」類因台塑跌停 -10% 走弱，全市場無類股能避險。

📈廣度速覽

1D 廣度（漲跌比 0.05、全面崩潰）

🔁前一交易日（06/25）→ 當日（06/26）變化追蹤

「06/25 收」以前一交易日收盤價為基準（依當日漲跌幅回推）

📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示

資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」（2026 年累計／第一季，截至 2026-03-31，歸屬母公司）；個股 1D — Goodinfo 收盤漲跌幅；5D／10D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 — TWSE 官方收盤（FMTQIK）與 Yahoo ^TWII 交叉驗證一致（-3.64% 收 44,571.76）；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網（YTD 以 2025-12-31 基期 276.24 估算）；三大法人／成交金額 — TWSE 臺灣證券交易所；USD/TWD — Yahoo Finance；亞股／總經敘事 — 公開新聞（韓股熔斷、日股回檔等屬背景補充，指數與個股漲跌一律以官方收盤與 Yahoo chart 為準）。資料時點：2026-06-26 台股收盤。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 06/26 盤後尚未公布，採最近可得 06/25 收盤 6,110 億。Yahoo 未調整序列之 5D／10D／20D 對除息股略有低估；報告全程採 Yahoo 數字以求內部一致。