台股每日報告 2026-06-24（週三）

台股 06/24 ［權值股重挫、指數失守 47,000，加權跌 1,057.05 點（-2.24%）收 46,043.60、連二日回檔；外資大賣 -1,774.2 億、三大法人合計賣超 -2,102.4 億，台積電 -4.02%、聯發科 -5.51%、台達電 -3.85% 權值領跌，惟塑化雙雄漲停（台塑 +9.99%、台化 +8.66%）、面板（群創 +5.15%、友達 +4.99%）、晶圓代工（力積電 +9.03%、聯電 +4.71%）、矽晶圓（中砂 +6.24%）逆勢撐盤；櫃買逆勢 +0.29% 收 442.09，廣度 86:100 相對均衡，呈權值殺、中小強的分歧盤］

資料時點：2026-06-24（週三）台股收盤實數　·　產出：盤後 16:00 台北

🎯今日觀察重點

一句話摘要：台股週三權值股重挫、指數失守 47,000，跌 1,057.05 點（-2.24%）收 46,043.60，連二日回檔；外資大賣 -1,774.2 億、力道較前一日加重，台積電 -4.02%、聯發科 -5.51% 等權值龍頭領跌拖累指數，惟個股廣度相對均衡（86 漲 100 跌）、櫃買逆勢 +0.29%，呈「權值殺、中小強」的分歧格局。
主流軸線：殺盤集中於大型權值＋AI 半導體龍頭（台積電、聯發科、台達電、穩懋、瑞昱、矽力）；惟資金未離場、轉進低基期題材——塑化雙雄漲停（台塑 +9.99%、台化 +8.66%、台塑化 +5.95%）、面板（群創 +5.15%、友達 +4.99%）、晶圓代工／矽晶圓（力積電 +9.03%、聯電 +4.71%、中砂 +6.24%）逆勢走強，個股廣度與櫃買相對抗跌。
籌碼動能：外資由前一日賣超 -385.9 億擴大為大賣 -1,774.2 億、自營商賣超 -364.9 億（自行 -50.1、避險 -314.7），僅投信小買 +36.7 億，三大法人合計賣超 -2,102.4 億；外資連二日調節、力道加重，為本波回檔主壓。

盤面結構分析：
▼ 大型權值＋AI 半導體領跌：台積電 -4.02%（收 2,390）、聯發科 -5.51%、台達電 -3.85%、致茂 -4.64%、穩懋 -8.43%、瑞昱 -6.95%、矽力 -6.20%；外資提款大型權值股、指數失守 47,000。
▲ 塑化雙雄漲停：台塑 +9.99%、台化 +8.66%、台塑化 +5.95%；塑化報價與景氣落底題材逆勢爆發、傳產資金回流。
▲ 面板＋矽晶圓逆勢：群創 +5.15%、友達 +4.99%；中砂 +6.24%、合晶 +1.31%；面板報價與矽晶圓回升題材撐盤。
▲ 晶圓代工分歧：聯電 +4.71%、力積電 +9.03% 逆勢領漲，惟台積電獨弱、外資調節權值龍頭拖累大盤。
⚖ 資金邏輯：「外資連二日大賣、提款大型權值與 AI 半導體」，惟資金未離場、轉進低基期塑化、面板、晶圓代工與中小型題材，個股廣度（0.86）與櫃買（+0.29%）相對抗跌；指數跌破 5 日線、惟 20D 仍 +5.79%，續觀察外資調節力道與權值股能否止穩。

🏛大盤背景

技術面：加權重挫 2.24% 收 46,043.60，失守 47,000、連二日回檔，量能 1.53 兆元；指數跌破 5 日線、惟 20D 仍 +5.79%，月線仍有支撐，續觀察外資調節力道與權值股能否止穩。
權值股：台積電 -4.02% 收 2,390 領跌、聯發科 -5.51%、台達電 -3.85% 同步走弱，為今日指數重挫主因；惟聯電 +4.71%、力積電 +9.03% 晶圓代工逆勢領漲、奇鋐 +4.33% 抗跌。
櫃買逆勢收紅：櫃買 +0.29% 收 442.09，開 438.54、最高 442.46，明顯強於加權；中小型與傳產題材股逆勢活絡、量能 2,438 億，與權值殺盤呈分歧。

🌡總體風險訊號

✓ 風險訊號彙整：
(1) 外資連二日大賣——外資 -1,774.2 億（昨日 -385.9 億）、自營 -364.9 億，僅投信 +36.7 億逆勢小買，三大法人合計賣超 -2,102.4 億；外資調節力道加重，為本波回檔主壓。
(2) 權值股領跌、指數失守 47,000——加權重挫 2.24%、量能 1.53 兆，台積電 -4.02%、聯發科 -5.51% 拖累指數；跌破 5 日線、惟 20D 仍 +5.79%，月線仍有支撐。
(3) 廣度相對均衡、中小抗跌——個股 86 漲 100 跌、漲跌比 0.86，櫃買逆勢 +0.29%；殺盤集中大型權值，塑化、面板、晶圓代工逆勢走強，資金未離場。
(4) 融資餘額小減——MI_MARGN 06/24 盤後尚未公布，採最近可得 06/23 收盤 5,939 億（較 06/22 減約 111 億）；槓桿略降，回檔中留意是否引發追繳。
(5) 外圍環境——留意 06/26 美國 5 月 PCE、美股 AI／半導體（輝達等）走勢，及外資是否延續調節對權值股的壓力。

📅未來 2 週財報／重大事件

💡重點觀察

漲幅前段（86 檔收紅、台塑／聯茂漲停）：1301 台塑 +9.99%、6213 聯茂 +9.96%、6770 力積電 +9.03%、1326 台化 +8.66%、6223 旺矽 +7.41%、5347 世界 +7.24%、6691 洋基工程 +6.46%、1560 中砂 +6.24%、6505 台塑化 +5.95%、6446 藥華藥 +5.94%、6451 訊芯-KY +5.87%、3491 昇達科 +5.54%、8454 富邦媒 +5.45%、3481 群創 +5.15%、2409 友達 +4.99%。
跌幅前段：6187 萬潤 -9.40%、3105 穩懋 -8.43%、2379 瑞昱 -6.95%、6415 矽力*-KY -6.20%、3081 聯亞 -5.69%、2454 聯發科 -5.51%、6510 精測 -5.46%、3653 健策 -5.21%、3450 聯鈞 -5.07%、5289 宜鼎 -4.77%、4979 華星光 -4.76%、2360 致茂 -4.64%。
今日族群輪動：外資連二日大賣 -1,774.2 億、提款大型權值與 AI 半導體（台積電 -4.02%、聯發科 -5.51%），指數失守 47,000；惟資金未離場、轉進低基期塑化（台塑、台化）、面板（群創、友達）、晶圓代工（力積電、聯電）與矽晶圓（中砂），個股廣度 0.86、櫃買逆勢 +0.29%，呈「權值殺、中小強」分歧盤。

🔎焦點個股

📋完整清單（市值前 200 篩選）

20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 41 檔）

產業分布：其他 20晶圓代工 6面板／光學 4被動元件 3AI 伺服器／機構件 3記憶體／儲存 2封測 2IC 設計 1

5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 35 檔）

產業分布：其他 12晶圓代工 6封測 5面板／光學 3PCB／載板 2被動元件 2IC 設計 2AI 伺服器／機構件 2光通訊／矽光子 1

清單變化（vs 06/23）：20D 名單 36 → 41 檔、5D 名單 27 → 35 檔，雙雙擴增——今日雖權值殺盤、指數重挫，惟 5D／20D 報酬窗仍納入 06/22 大漲日之強勢股，塑化、面板、晶圓代工、矽晶圓等逆勢族群與前波強勢股續留榜並有新進；領跌的大型權值（台積電、聯發科）因 20D 報酬不足多未入篩選清單。名次／在榜欄位呈現各股相對強弱與在榜延續度（在榜統計自 2026-06-02 起之報告）。

選股邏輯：從市值前 200 主清單（20D>20% 或 5D>10%）中，取 5D／10D／20D 三個時間框架同步走強 且 Fwd P/E 落在或低於自身產業合理帶 的標的，按「動能強度 × 估值便宜度」綜合排序；剔除高動能但估值遠超產業帶、及虧損無 P/E 者。產業合理 Fwd P/E 對照：記憶體／儲存 60–100、IC 設計 40–80、晶圓代工／半導體設備 50–120（純晶圓代工 15–35）、封測 18–40、被動元件 40–70、PCB／載板 40–80、光通訊／矽光子 40–80、AI 伺服器／機構件 25–55、面板／光學 12–30、半導體通路 12–22、其他（傳產／金融／週期）15–30。本表純為公開資料（動能＋估值）篩選排序，不構成投資建議。

🤖產業／子板塊深度解構

11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 53 檔分類）

解讀：篩選名單 union 53 檔——逆勢走強的被動元件（華新科 20D +79.6%、國巨 +58.9%）、塑化（南亞 +71.8%，台塑、台化漲停）、面板（群創、友達 +27%↑）、晶圓代工（力積電、聯電）今日 1D 平均逆勢收紅，呈「權值殺、中小強」。
20D vs 1D 對比：多數族群 20D 仍維持高檔正報酬；今日大型權值與 AI 半導體（IC 設計、封測）1D 翻黑，惟塑化、面板、晶圓代工逆勢撐盤、1D 平均收紅，族群分歧明顯。
市值權重 vs 等權：IC 設計類市權受聯發科、瑞昱主導翻黑；「其他」類因塑化（台塑、台化漲停）逆勢、市權優於等權，面板類靠群創、友達拉高均值。

📈廣度速覽

1D 廣度（漲跌比 0.86）

🔁前一交易日（06/23）→ 當日（06/24）變化追蹤

「06/23 收」以前一交易日收盤價為基準（依當日漲跌幅回推）

📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示

資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」；個股 1D — Goodinfo 收盤漲跌幅；5D／10D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 — TWSE 官方收盤（FMTQIK）與 Yahoo ^TWII 交叉驗證一致；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網（YTD 以 2025-12-31 基期 276.24 估算）；三大法人／成交金額 — TWSE 臺灣證券交易所；USD/TWD — Yahoo Finance。資料時點：2026-06-24 台股收盤。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 06/24 盤後尚未公布，採最近可得 06/23 收盤 5,939 億。Yahoo 未調整序列之 5D／10D／20D 對除息股略有低估（如台化今日 Goodinfo 收盤漲停 +9.9%，Yahoo 除息調整後為 +8.66%）。