🏛大盤背景 加權指數（TWSE 官方） 47,741.51 +1,276.31 (+2.75%) YTD +64.83% 突破前高創新高
5D +8.09%、20D +12.95% | 櫃買指數（TPEx） 453.50 +6.44 (+1.44%) 開 449.85 高 459.56 昨收 447.06
YTD 約 +64.2%（基期 276.24） | 櫃買成交 2,821 億 中小型題材股爆量 加權成交 1.50 兆元（15,037 億） | 權值股動向 當天/5D/20D 台積電 2330 +4.15%/+8.66%/+11.31%
鴻海 2317 0.00%/+3.07%/+7.40%
聯發科 2454 +1.71%/+6.82%/+15.67%
台達電 2308 0.00%/-2.93%/+2.63% |
技術面：加權連假後首日大漲 2.75% 收 47,741.51，放量突破前波高點、再創歷史收盤新高，量能放大至 1.50 兆元；指數穩居 5 日／20 日均之上，多頭結構續強、上檔空間延伸，惟單日大漲後留意追價過熱。
權值股：台積電 +4.15% 收 2,510 收紅領漲、續創高，聯發科 +1.71%、鴻海平盤、台達電平盤；本日權值與半導體題材同步走高，台積電帶頭、晶圓代工與 IC 設計領軍。
櫃買同步走升：櫃買 +1.44% 收 453.50，開 449.85、最高 459.56，中小型題材股爆量、量能 2,821 億；櫃買漲幅雖不及加權，惟半導體中小型題材股全面點火、量能放大。 | | 🌡總體風險訊號 外資 +684.6 億 vs 06/18 +211.3 億 連假後大舉回補、單日買超創高 | 投信 -96.6 億 指數高檔調節持股 獲利了結、與外資反向 | 自營商（自行+避險） +121.0 億 自行 +33.4、避險 +87.6 同步偏多、避險部位加碼 | 融資餘額（06/18 數字） 5,930 億 06/18 餘額 MI_MARGN 06/22 盤後尚未公布；採最近可得 06/18 收盤 | 廣度（171 非 ETF） 99 漲 / 64 跌 漲跌比 1.55 8 檔平盤；廣度全面轉強 | USD/TWD 31.64 1D +0.02%（台幣近持平） 匯價持穩、外資回補不礙台幣 |
✓ 風險訊號彙整：
(1) 外資連假後大舉回補——外資 +684.6 億（連假前 +211.3 億）、自營 +121.0 億，三大法人合計買超 709.0 億；僅投信 -96.6 億調節，外資單日買超創高、多頭氣勢明確。
(2) 放量突破再創新高——加權放量至 1.50 兆元突破前波高點、再創歷史新高，多頭結構續強，惟創高後追價過熱風險升高。
(3) 廣度全面轉強——個股 99 漲 64 跌、20 檔漲停，晶圓代工、IC 設計、記憶體、封測、PCB／載板多族群開花，盤面健康度佳。
(4) 融資餘額待更新——MI_MARGN 06/22 盤後尚未公布，採最近可得 06/18 收盤 5,930 億；留意散戶槓桿在創高後是否續增。
(5) 外圍環境——連假期間美股費半（半導體）走強為外資回補主因，留意美股 AI／半導體續航與後續總經數據。 | | 📅未來 2 週財報／重大事件 | 日期 | 事件 ／ 影響 | | 06/26 (五) | 美國 5 月 PCE 物價指數。 影響：Fed 最關注的通膨指標，牽動降息預期與全球科技股評價，間接影響台股外資動向。 | | 6 月下旬 | 除權息旺季持續。 影響：6 月為台股除權息高峰，留意填息行情與權值股對指數的蒸發效應。 | | 6 月底-7 月初 | 6 月／第二季營收（07/10 前公布）。 影響：記憶體、被動元件、矽晶圓、晶圓代工漲價／急單循環需 6 月與 Q2 營收驗證基本面。 | | 7 月初 | 美國 6 月非農就業（07/03）。 影響：勞動市場數據影響 Fed 7 月會議與美元走勢，連帶台幣與外資資金流向。 | | 7 月中旬 | 台積電法說會（Q2 財報）。 影響：權值龍頭資本支出與 AI／HPC 展望，牽動半導體族群全年定調。 | | 持續 | 記憶體／被動／矽晶圓漲價題材。 影響：DRAM、MLCC、矽晶圓報價走勢；記憶體與晶圓代工今日領漲，留意報價回升續航力。 | | 持續 | 先進封裝（CoWoS／FOPLP）與封測擴產。 影響：日月光、京元電子、頎邦今日領漲，留意 AI 封裝產能與訂單能見度。 |
| | 💡重點觀察 晶圓代工＋IC 設計領軍漲停 聯電 +9.97%（漲停，20D +40.35%）、力積電 +9.97%（漲停，20D +27.90%）成熟製程急單；瑞昱 +9.89%（漲停，20D +55.71%）、聯詠 +9.88%（漲停）IC 設計同步點火，半導體本業全面走強。 | 記憶體漲價循環延燒 南亞科 +9.90%（漲停，20D +62.64%，Fwd P/E 8.8）、旺宏 +9.76%（漲停，20D +24.08%）、華邦電 +1.60%（20D +77.60%）；DRAM／利基記憶體漲價，估值便宜、動能銳利。 | 封測＋PCB／載板接力 日月光投控 +9.95%（漲停，先進封裝）、京元電子 +9.89%、頎邦 +9.92%（皆漲停）封測全面點火；景碩 +9.94%（漲停，20D +30.71%）、台燿 +3.54%（20D +30.58%）、欣興 +3.82% 載板族群走高。 | 逆勢弱點：光通訊與少數高基期回檔 昇達科 -5.77%（光通訊漲多獲利了結，20D -23.83%）、貿聯-KY -5.24%、興富發 -4.58% 高檔回落；惟僅零星，重挫家數極少，不礙整體強勢。 |
漲幅前段（99 檔收紅、20 檔漲停）：6548 長科* +9.99%、2059 川湖 +9.98%、2301 光寶科 +9.98%、2492 華新科 +9.98%、6451 訊芯-KY +9.98%、6282 康舒 +9.98%、2303 聯電 +9.97%、6770 力積電 +9.97%、3711 日月光投控 +9.95%、2409 友達 +9.95%、3189 景碩 +9.94%、6147 頎邦 +9.92%、4919 新唐 +9.92%、2408 南亞科 +9.90%、2379 瑞昱 +9.89%、2449 京元電子 +9.89%、3034 聯詠 +9.88%、2337 旺宏 +9.76%、5347 世界 +9.74%、1303 南亞 +9.71%。
跌幅前段：3491 昇達科 -5.77%、3665 貿聯-KY -5.24%、2542 興富發 -4.58%、8464 億豐 -3.35%、7750 新代 -3.38%、6890 來億-KY -3.15%、1476 儒鴻 -3.06%、3532 台勝科 -2.95%、6182 合晶 -2.92%、3529 力旺 -2.75%、4749 新應材 -2.52%、5876 上海商銀 -2.47%。
今日族群輪動：連假期間美股費半走強＋外資單日大買 +684.6 億，帶動指數放量突破前高再創新高；晶圓代工、IC 設計、記憶體、封測、PCB／載板、被動元件半導體供應鏈全面開花，漲停家數達 20 檔；僅光通訊（昇達科）與少數營建、高基期個股回檔墊底。 | | 🔎焦點個股 2303 聯電 晶圓代工收 160 +9.97% | 5D +19.85% | 20D +40.35% | YTD +224.87% 漲停、晶圓代工龍頭：
催化：成熟製程與特殊製程（電源管理、車用）急單回溫，晶圓代工今日最強；+9.97% 鎖死收 160。
觀察：20D +40.35%、5D +19.85%；成熟製程稼動率與報價回升的續航力、外資回補力道。 | 2408 南亞科 記憶體／儲存收 505 +9.90% | 5D +35.03% | 20D +62.64% | YTD +161.66% 漲停、記憶體噴出：
催化：DRAM 漲價循環核心，AI 伺服器與消費性記憶體需求回溫；+9.90% 收 505，Fwd P/E 僅 8.8 估值極低。
觀察：20D +62.64%、5D +35.03%；DRAM 報價續漲力道與 Q2 營收驗證。 | 2379 瑞昱 IC 設計收 900 +9.89% | 5D +45.63% | 20D +55.71% | YTD +84.05% 漲停、IC 設計領頭：
催化：網通晶片＋AI 邊緣運算題材，IC 設計權值領軍；+9.89% 收 900，Fwd P/E 24.8 低於同業合理帶。
觀察：20D +55.71%、5D +45.63%；新品放量與毛利率走勢、估值便宜的續抱價值。 | 3491 昇達科 光通訊／矽光子收 1470 -5.77% | 5D -13.02% | 20D -23.83% | YTD +116.49% 光通訊漲多回檔：
催化：衛星／光通訊題材漲多獲利了結，今日盤面最弱之一；-5.77% 收 1,470，20D -23.83% 連續修正。
觀察：漲多回檔的修正幅度；低軌衛星與光通訊中長期訂單能見度。 |
| | 🚀動能派精選 5 檔選股邏輯：5D／10D／20D 多週期動能 × Fwd P/E 相對產業合理帶估值——動能強且估值不貴者優先 1華新科2492被動元件 1D +9.98%5D +50.86%10D +48.32%20D +110.94%Fwd P/E 35.5 20D +110.9%、10D +48.3%、5D +50.9% 三期同向最強，今日漲停；Fwd P/E 35.5 仍低於被動元件合理帶 40–70 下緣，動能與估值雙優、風險報酬最佳，排名居首。 2瑞昱2379IC 設計 1D +9.89%5D +45.63%10D +39.97%20D +55.71%Fwd P/E 24.8 5D +45.6%、10D +40.0%、20D +55.7% 三期共振，今日漲停；Fwd P/E 24.8 明顯低於 IC 設計合理帶 40–80，估值便宜度全場最高之一，動能估值雙強。 3南亞科2408記憶體／儲存 1D +9.90%5D +35.03%10D +40.28%20D +62.64%Fwd P/E 8.8 20D +62.6%、10D +40.3%、5D +35.0% 三期強攻，今日漲停；Fwd P/E 僅 8.8、遠低於記憶體合理帶 60–100，DRAM 漲價循環核心、估值極度便宜。 4華邦電2344記憶體／儲存 1D +1.60%5D +29.07%10D +37.04%20D +77.60%Fwd P/E 7.5 20D +77.6%、10D +37.0%、5D +29.1% 多週期強；Fwd P/E 7.5 遠低於記憶體合理帶 60–100，利基記憶體漲價、估值便宜度與南亞科並列最高。 5環球晶6488晶圓代工 1D +0.45%5D +29.05%10D +37.48%20D +55.51%Fwd P/E 40.1 5D +29.1%、10D +37.5%、20D +55.5% 三期同向，Fwd P/E 40.1 低於半導體設備／矽晶圓合理帶 50–120 下緣，矽晶圓報價回升、動能估值兼具。 ＊動能派精選＝從市值前 200 主清單中，挑 5D/10D/20D 同步強、且 Fwd P/E 相對自身產業合理區間不算貴的票，按「動能強度 × 估值便宜度」綜合排前 5；產業合理 Fwd P/E 帶為人工設定之經驗值，僅供研究參考，不構成投資建議。 | | 📋完整清單（市值前 200 篩選） 20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 48 檔） 產業分布：其他 18晶圓代工 8AI 伺服器／機構件 4面板／光學 4PCB／載板 4被動元件 3記憶體／儲存 3封測 3IC 設計 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 20D 漲幅 | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 | | 2492 華新科 被動元件 | 617 | | +9.98% | +50.86% | +48.32% | +110.94% | +427.35% | 35.5 | 8.2 | 2,991 | — +14 | | 7610 聯友金屬 其他 | 2505 | | +8.21% | +57.55% | +43.14% | +100.40% | +1651.75% | 479 | 5.2 | 1,217 | ▲5 +6 | | 3026 禾伸堂 被動元件 | 897 | | -0.55% | +17.41% | +43.29% | +88.25% | +779.41% | 46.0 | 4.8 | 1,488 | ▼1 +14 | | 6548 長科* 其他 | 94.7 | | +9.99% | +7.61% | +5.57% | +82.47% | +111.86% | 43.8 | 4.7 | 874 | ▲7 +14 | | 2344 華邦電 記憶體／儲存 | 222 | | +1.60% | +29.07% | +37.04% | +77.60% | +168.77% | 7.5 | 101 | 9,990 | ▼2 +6 | | 1303 南亞 其他 | 152.5 | | +9.71% | +43.19% | +45.93% | +75.89% | +153.32% | 19.4 | 143 | 12,095 | ▲6 +6 | | 8454 富邦媒 其他 | 335 | | -1.76% | -6.03% | -5.10% | +74.93% | +61.45% | 33.6 | 6.4 | 888 | ▲1 +14 | | 2327 國巨* 被動元件 | 1065 | | -1.39% | +24.56% | +38.49% | +69.32% | +361.04% | 41.1 | 80.0 | 21,925 | ▼4 +14 | | 2408 南亞科 記憶體／儲存 | 505 | | +9.90% | +35.03% | +40.28% | +62.64% | +161.66% | 8.8 | 261 | 15,648 | ▲6 +6 | | 3090 日電貿 晶圓代工 | 335.5 | | +0.90% | +31.05% | +51.81% | +56.05% | +240.96% | 83.0 | 4.8 | 965 | — +5 | | 2379 瑞昱 IC 設計 | 900 | | +9.89% | +45.63% | +39.97% | +55.71% | +84.05% | 24.8 | 43.3 | 4,616 | ▲11 +4 | | 6488 環球晶 晶圓代工 | 1115 | | +0.45% | +29.05% | +37.48% | +55.51% | +174.63% | 40.1 | 19.0 | 5,331 | ▲2 +6 | | 3532 台勝科 晶圓代工 | 378.5 | | -2.95% | +15.93% | +30.52% | +52.31% | +298.00% | 64.2 | -0.7 | 1,468 | ▼4 +7 | | 2059 川湖 AI 伺服器／機構件 | 7550 | | +9.98% | +9.26% | +34.34% | +48.33% | +101.33% | 34.3 | 34.9 | 7,195 | ▲12 +9 | | 3481 群創 面板／光學 | 66 | | +2.48% | +35.94% | +22.91% | +47.82% | +287.10% | 132 | 16.3 | 5,267 | ▼2 +7 | | 3008 大立光 面板／光學 | 5185 | | -0.19% | +28.98% | +40.90% | +46.47% | +107.82% | 26.3 | 61.2 | 6,782 | ▲1 +5 | | 2881 富邦金 其他 | 138.5 | | +0.36% | +13.52% | +17.37% | +45.64% | +44.12% | 13.1 | 336 | 18,927 | ▲4 +14 | | 2882 國泰金 其他 | 113 | | -2.16% | +12.44% | +13.00% | +41.78% | +49.08% | 13.4 | 316 | 16,576 | ▲1 +11 | | 2303 聯電 晶圓代工 | 160 | | +9.97% | +19.85% | +21.67% | +40.35% | +224.87% | 29.6 | 162 | 20,074 | ▲29 +6 | | 2883 凱基金 其他 | 30.35 | | -1.30% | +10.56% | +9.96% | +39.86% | +75.94% | 11.8 | 117 | 5,152 | — +9 | | 2409 友達 面板／光學 | 30.95 | | +9.95% | +31.70% | +14.21% | +39.41% | +152.65% | 49.8 | -11.4 | 2,336 | ▲7 +6 | | 6409 旭隼 AI 伺服器／機構件 | 943 | | +1.84% | +1.40% | +1.62% | +39.29% | -2.88% | 20.8 | 3.9 | 827 | ▲5 +6 | | 5536 聖暉* AI 伺服器／機構件 | 1280 | | +1.19% | +8.47% | +13.27% | +38.08% | +63.89% | 20.1 | 15.8 | 1,588 | ▲9 +5 | | 8021 尖點 晶圓代工 | 581 | | +7.00% | +11.30% | +26.86% | +37.68% | +205.79% | 70.2 | — | 843 | ▼1 +5 | | 2890 永豐金 其他 | 39.8 | | +0.00% | +16.54% | +21.71% | +36.77% | +39.16% | 13.8 | 110 | 5,768 | ▲10 +3 | | 6446 藥華藥 其他 | 1095 | | +3.30% | +15.38% | +16.86% | +35.19% | +132.98% | 33.4 | 21.5 | 4,069 | ▲10 +4 | | 2887 台新新光金 其他 | 32.05 | | -1.23% | +6.13% | +12.06% | +34.66% | +57.11% | 12.2 | 210 | 7,970 | ▲6 +9 | | 3406 玉晶光 面板／光學 | 774 | | +2.79% | +16.92% | +13.49% | +34.38% | +72.19% | 20.3 | 8.9 | 873 | ▲11 +5 | | 8996 高力 其他 | 1555 | | -2.20% | +35.81% | +38.22% | +32.91% | +168.10% | 38.7 | 6.1 | 1,444 | ▼11 +5 | | 8358 金居 PCB／載板 | 691 | | -1.29% | +20.38% | +15.94% | +32.38% | +149.46% | 30.2 | 5.2 | 1,745 | ▼5 +14 | | 3189 景碩 PCB／載板 | 796 | | +9.94% | +30.49% | +11.80% | +30.71% | +400.63% | 38.6 | 5.5 | 4,194 | ▲7 +6 | | 6274 台燿 PCB／載板 | 1900 | | +3.54% | +32.87% | +18.01% | +30.58% | +284.62% | 33.4 | 12.6 | 5,485 | ▼3 +5 | | 6239 力成 封測 | 366 | | +0.69% | +5.32% | +8.28% | +29.33% | +111.56% | 18.9 | 18.4 | 2,704 | ▼9 +14 | | 6147 頎邦 封測 | 277 | | +9.92% | +23.66% | +2.59% | +28.54% | +413.91% | 40.2 | 4.4 | 2,063 | — +1 | | 6770 力積電 晶圓代工 | 81.6 | | +9.97% | +21.43% | +9.38% | +27.90% | +106.32% | 18.0 | 142 | 3,482 | ▲11 +3 | | 2855 統一證 其他 | 52 | | -0.38% | +2.97% | -12.01% | +27.61% | +117.57% | 17.4ᵀ | 22.9 | 833 | ▲5 +14 | | 6196 帆宣 其他 | 562 | | -0.88% | +2.55% | +11.51% | +27.15% | +104.36% | 21.9 | 11.1 | 1,238 | — +6 | | 3131 弘塑 晶圓代工 | 3585 | | +1.85% | +10.99% | +13.81% | +27.13% | +129.81% | 33.6 | 4.6 | 1,008 | ▲2 +4 | | 2885 元大金 其他 | 68.8 | | +1.18% | +7.67% | +5.36% | +24.86% | +75.06% | 18.2 | 144 | 9,172 | ▲13 +3 | | 6005 群益證 其他 | 39.8 | | +0.38% | +2.05% | -11.65% | +24.76% | +66.18% | 15.1ᵀ | 29.1 | 864 | ▲7 +7 | | 1503 士電 其他 | 245 | | +1.45% | +11.36% | +1.45% | +24.37% | +44.12% | 17.9 | 14.5 | 1,276 | ▲2 +5 | | 2337 旺宏 記憶體／儲存 | 185.5 | | +9.76% | +26.62% | +23.67% | +24.08% | +370.22% | 5.3 | 17.8 | 3,579 | — +1 | | 1326 台化 其他 | 56.2 | | +3.69% | +15.16% | +6.44% | +23.38% | +75.08% | 38.3 | 62.5 | 3,287 | — +1 | | 2891 中信金 其他 | 70.5 | | -1.95% | +4.29% | +5.86% | +22.40% | +40.44% | 15.1 | 231 | 13,872 | ▲6 +9 | | 5483 中美晶 晶圓代工 | 180.5 | | -0.28% | +13.52% | +18.36% | +22.37% | +69.48% | 9.9 | 11.3 | 1,109 | ▼1 +5 | | 4958 臻鼎-KY PCB／載板 | 622 | | -3.12% | +12.68% | +23.41% | +20.54% | +338.03% | 26.9 | 14.3 | 6,714 | ▼15 +7 | | 2382 廣達 AI 伺服器／機構件 | 380 | | +1.06% | +2.15% | -2.69% | +20.25% | +39.71% | 13.4 | 212 | 14,647 | ▲9 +6 | | 3711 日月光投控 封測 | 674 | | +9.95% | +14.24% | +16.81% | +20.14% | +169.06% | 27.7 | 141 | 29,574 | ▲12 +4 |
5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 56 檔） 產業分布：其他 15晶圓代工 10PCB／載板 8IC 設計 6面板／光學 5記憶體／儲存 4被動元件 3封測 3光通訊／矽光子 1AI 伺服器／機構件 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 5D 漲幅 | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 | | 7610 聯友金屬 其他 | 2505 | | +8.21% | +57.55% | +43.14% | +100.40% | +1651.75% | 479 | 5.2 | 1,217 | — +2 | | 2492 華新科 被動元件 | 617 | | +9.98% | +50.86% | +48.32% | +110.94% | +427.35% | 35.5 | 8.2 | 2,991 | ▲8 +5 | | 2379 瑞昱 IC 設計 | 900 | | +9.89% | +45.63% | +39.97% | +55.71% | +84.05% | 24.8 | 43.3 | 4,616 | ▲14 +3 | | 1303 南亞 其他 | 152.5 | | +9.71% | +43.19% | +45.93% | +75.89% | +153.32% | 19.4 | 143 | 12,095 | ▼1 +5 | | 6415 矽力*-KY IC 設計 | 673 | | +7.00% | +38.19% | +15.64% | +19.75% | +251.44% | 40.1 | 7.7 | 2,614 | ▲7 +4 | | 3481 群創 面板／光學 | 66 | | +2.48% | +35.94% | +22.91% | +47.82% | +287.10% | 132 | 16.3 | 5,267 | ▲2 +3 | | 8996 高力 其他 | 1555 | | -2.20% | +35.81% | +38.22% | +32.91% | +168.10% | 38.7 | 6.1 | 1,444 | — +3 | | 2408 南亞科 記憶體／儲存 | 505 | | +9.90% | +35.03% | +40.28% | +62.64% | +161.66% | 8.8 | 261 | 15,648 | ▲1 +5 | | 6274 台燿 PCB／載板 | 1900 | | +3.54% | +32.87% | +18.01% | +30.58% | +284.62% | 33.4 | 12.6 | 5,485 | ▲12 +3 | | 2409 友達 面板／光學 | 30.95 | | +9.95% | +31.70% | +14.21% | +39.41% | +152.65% | 49.8 | -11.4 | 2,336 | ▲13 +3 | | 3090 日電貿 晶圓代工 | 335.5 | | +0.90% | +31.05% | +51.81% | +56.05% | +240.96% | 83.0 | 4.8 | 965 | ▼7 +5 | | 3189 景碩 PCB／載板 | 796 | | +9.94% | +30.49% | +11.80% | +30.71% | +400.63% | 38.6 | 5.5 | 4,194 | ▲25 +2 | | 2344 華邦電 記憶體／儲存 | 222 | | +1.60% | +29.07% | +37.04% | +77.60% | +168.77% | 7.5 | 101 | 9,990 | ▼7 +5 | | 6488 環球晶 晶圓代工 | 1115 | | +0.45% | +29.05% | +37.48% | +55.51% | +174.63% | 40.1 | 19.0 | 5,331 | ▼9 +5 | | 3008 大立光 面板／光學 | 5185 | | -0.19% | +28.98% | +40.90% | +46.47% | +107.82% | 26.3 | 61.2 | 6,782 | ▲5 +5 | | 6919 康霈* 其他 | 119.5 | | +9.63% | +28.91% | +24.48% | +14.90% | -22.90% | 22.2 | -1.1 | 1,860 | ▲6 +2 | | 7734 印能科技 晶圓代工 | 3560 | | -1.52% | +28.06% | +16.53% | +5.17% | +272.00% | 33.3 | 4.1 | 988 | ▲18 +2 | | 2337 旺宏 記憶體／儲存 | 185.5 | | +9.76% | +26.62% | +23.67% | +24.08% | +370.22% | 5.3 | 17.8 | 3,579 | ▲7 +5 | | 2327 國巨* 被動元件 | 1065 | | -1.39% | +24.56% | +38.49% | +69.32% | +361.04% | 41.1 | 80.0 | 21,925 | ▼3 +7 | | 6147 頎邦 封測 | 277 | | +9.92% | +23.66% | +2.59% | +28.54% | +413.91% | 40.2 | 4.4 | 2,063 | ▲33 +2 | | 4919 新唐 IC 設計 | 216 | | +9.92% | +23.08% | +21.35% | +8.27% | +323.53% | 86.2 | 0.1 | 907 | ▲26 +3 | | 6213 聯茂 PCB／載板 | 308 | | +10.00% | +21.98% | +21.02% | +17.56% | +171.37% | 26.2 | — | 1,119 | ▲34 +2 | | 6770 力積電 晶圓代工 | 81.6 | | +9.97% | +21.43% | +9.38% | +27.90% | +106.32% | 18.0 | 142 | 3,482 | ▲18 +2 | | 2383 台光電 PCB／載板 | 5825 | | +4.02% | +20.60% | +19.24% | +16.38% | +254.10% | 36.2 | 53.4 | 20,872 | — +1 | | 8358 金居 PCB／載板 | 691 | | -1.29% | +20.38% | +15.94% | +32.38% | +149.46% | 30.2 | 5.2 | 1,745 | ▼10 +3 | | 2449 京元電子 封測 | 339 | | +9.89% | +20.21% | +9.53% | +14.53% | +36.97% | 21.9 | 22.9 | 4,145 | ▲24 +2 | | 2303 聯電 晶圓代工 | 160 | | +9.97% | +19.85% | +21.67% | +40.35% | +224.87% | 29.6 | 162 | 20,074 | ▲11 +5 | | 6531 愛普* IC 設計 | 1115 | | +8.78% | +19.64% | +10.40% | +15.78% | +148.88% | 43.2 | 6.8 | 1,816 | ▲14 +2 | | 1802 台玻 其他 | 76.6 | | +7.43% | +19.50% | +13.31% | +8.65% | +121.71% | 22.8 | 5.9 | 2,228 | ▼3 +3 | | 3026 禾伸堂 被動元件 | 897 | | -0.55% | +17.41% | +43.29% | +88.25% | +779.41% | 46.0 | 4.8 | 1,488 | ▼16 +7 | | 3406 玉晶光 面板／光學 | 774 | | +2.79% | +16.92% | +13.49% | +34.38% | +72.19% | 20.3 | 8.9 | 873 | — +1 | | 2890 永豐金 其他 | 39.8 | | +0.00% | +16.54% | +21.71% | +36.77% | +39.16% | 13.8 | 110 | 5,768 | ▼3 +3 | | 6187 萬潤 其他 | 1260 | | +2.02% | +16.13% | +12.50% | +10.53% | +246.15% | 32.2 | 3.2 | 1,226 | ▼6 +2 | | 3034 聯詠 IC 設計 | 567 | | +9.88% | +16.07% | +15.24% | +16.79% | +51.60% | 18.1 | 37.7 | 3,450 | — +1 | | 3532 台勝科 晶圓代工 | 378.5 | | -2.95% | +15.93% | +30.52% | +52.31% | +298.00% | 64.2 | -0.7 | 1,468 | ▼24 +6 | | 1301 台塑 其他 | 52.4 | | +1.35% | +15.80% | +7.16% | +15.80% | +34.36% | 38.2 | 32.7 | 3,336 | ▼3 +2 | | 6446 藥華藥 其他 | 1095 | | +3.30% | +15.38% | +16.86% | +35.19% | +132.98% | 33.4 | 21.5 | 4,069 | ▲12 +2 | | 6789 采鈺 面板／光學 | 555 | | +2.21% | +15.26% | +8.19% | -0.18% | +94.74% | 70.7 | 4.8 | 1,767 | ▼8 +2 | | 1326 台化 其他 | 56.2 | | +3.69% | +15.16% | +6.44% | +23.38% | +75.08% | 38.3 | 62.5 | 3,287 | ▼3 +3 | | 3711 日月光投控 封測 | 674 | | +9.95% | +14.24% | +16.81% | +20.14% | +169.06% | 27.7 | 141 | 29,574 | ▲21 +3 | | 2467 志聖 晶圓代工 | 630 | | +5.18% | +14.13% | +8.62% | +4.48% | +151.50% | 39.0 | 4.7 | 963 | ▲32 +2 | | 3044 健鼎 PCB／載板 | 566 | | -1.22% | +13.88% | +13.65% | +15.39% | +78.27% | 16.3 | 29.5 | 2,975 | ▼11 +3 | | 2881 富邦金 其他 | 138.5 | | +0.36% | +13.52% | +17.37% | +45.64% | +44.12% | 13.1 | 336 | 18,927 | — +1 | | 5483 中美晶 晶圓代工 | 180.5 | | -0.28% | +13.52% | +18.36% | +22.37% | +69.48% | 9.9 | 11.3 | 1,109 | ▼25 +5 | | 5347 世界 其他 | 191.5 | | +9.74% | +12.98% | +18.58% | +18.21% | +107.93% | 31.4 | 22.5 | 3,597 | — +1 | | 4958 臻鼎-KY PCB／載板 | 622 | | -3.12% | +12.68% | +23.41% | +20.54% | +338.03% | 26.9 | 14.3 | 6,714 | ▼22 +5 | | 2882 國泰金 其他 | 113 | | -2.16% | +12.44% | +13.00% | +41.78% | +49.08% | 13.4 | 316 | 16,576 | ▼3 +3 | | 6442 光聖 光通訊／矽光子 | 2085 | | +7.20% | +12.40% | +1.46% | +11.20% | +53.31% | 1109 | 6.1 | 1,624 | — +1 | | 8299 群聯 記憶體／儲存 | 2580 | | +1.98% | +11.69% | +5.31% | +6.17% | +77.93% | 15.1 | 152 | 5,704 | ▼6 +2 | | 3037 欣興 PCB／載板 | 1005 | | +3.82% | +11.42% | +7.72% | +3.61% | +356.82% | 34.0 | 50.4 | 15,820 | ▲2 +3 | | 6526 達發 IC 設計 | 705 | | +1.29% | +11.37% | +5.38% | -2.76% | +59.32% | 24.7 | 7.5 | 1,181 | ▲11 +2 | | 1503 士電 其他 | 245 | | +1.45% | +11.36% | +1.45% | +24.37% | +44.12% | 17.9 | 14.5 | 1,276 | ▲15 +2 | | 8021 尖點 晶圓代工 | 581 | | +7.00% | +11.30% | +26.86% | +37.68% | +205.79% | 70.2 | — | 843 | — +1 | | 2345 智邦 AI 伺服器／機構件 | 2595 | | +6.57% | +11.13% | +4.22% | +5.06% | +118.99% | 25.6 | 83.4 | 14,504 | — +1 | | 3131 弘塑 晶圓代工 | 3585 | | +1.85% | +10.99% | +13.81% | +27.13% | +129.81% | 33.6 | 4.6 | 1,008 | ▼15 +2 | | 2883 凱基金 其他 | 30.35 | | -1.30% | +10.56% | +9.96% | +39.86% | +75.94% | 11.8 | 117 | 5,152 | ▲16 +2 |
清單變化（vs 06/18）：20D 名單 60 → 48 檔，續維持高檔規模——晶圓代工、IC 設計、記憶體、封測、PCB／載板多檔維持／首入；5D 名單 74 → 56 檔，連假後半導體題材股全面噴出、5D 報酬普遍突破 10%。個別跌破門檻者自然退出，名次／在榜欄位呈現各股相對強弱與在榜延續度（在榜統計自 2026-06-02 起之報告）。 | | 🤖產業／子板塊深度解構 11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 69 檔分類） | 產業 | 20D 等權 | 20D 市權 | 5D 平均 | 1D 平均 | 漲/跌 | 個股（依市值由大至小） | | 被動元件 (3) | +89.50% | +75.10% | +30.94% | +2.68% | 1/2 | 2327 國巨* (-1.39%)、2492 華新科 (+9.98%)、3026 禾伸堂 (-0.55%) | | 記憶體／儲存 (4) | +42.62% | +53.74% | +25.60% | +5.81% | 4/0 | 2408 南亞科 (+9.90%)、2344 華邦電 (+1.60%)、8299 群聯 (+1.98%)、2337 旺宏 (+9.76%) | | 其他 (23) | +36.66% | +38.40% | +15.31% | +2.46% | 14/8 | 2881 富邦金 (+0.36%)、2882 國泰金 (-2.16%)、2891 中信金 (-1.95%)、1303 南亞 (+9.71%)、2885 元大金 (+1.18%)、2887 台新新光金 (-1.23%)、2890 永豐金 (+0.00%)、2883 凱基金 (-1.30%)、6446 藥華藥 (+3.30%)、5347 世界 (+9.74%)、1301 台塑 (+1.35%)、1326 台化 (+3.69%)、1802 台玻 (+7.43%)、6919 康霈* (+9.63%)、8996 高力 (-2.20%)、1503 士電 (+1.45%)、6196 帆宣 (-0.88%)、6187 萬潤 (+2.02%)、7610 聯友金屬 (+8.21%)、8454 富邦媒 (-1.76%)、6548 長科* (+9.99%)、6005 群益證 (+0.38%)、2855 統一證 (-0.38%) | | 面板／光學 (5) | +33.58% | +40.46% | +25.76% | +3.45% | 4/1 | 3008 大立光 (-0.19%)、3481 群創 (+2.48%)、2409 友達 (+9.95%)、6789 采鈺 (+2.21%)、3406 玉晶光 (+2.79%) | | 晶圓代工 (10) | +32.90% | +39.39% | +19.53% | +3.06% | 7/3 | 2303 聯電 (+9.97%)、6488 環球晶 (+0.45%)、6770 力積電 (+9.97%)、3532 台勝科 (-2.95%)、5483 中美晶 (-0.28%)、3131 弘塑 (+1.85%)、7734 印能科技 (-1.52%)、3090 日電貿 (+0.90%)、2467 志聖 (+5.18%)、8021 尖點 (+7.00%) | | AI 伺服器／機構件 (5) | +30.20% | +20.92% | +6.48% | +4.13% | 5/0 | 2382 廣達 (+1.06%)、2345 智邦 (+6.57%)、2059 川湖 (+9.98%)、5536 聖暉* (+1.19%)、6409 旭隼 (+1.84%) | | 封測 (4) | +23.13% | +20.63% | +15.86% | +7.61% | 4/0 | 3711 日月光投控 (+9.95%)、2449 京元電子 (+9.89%)、6239 力成 (+0.69%)、6147 頎邦 (+9.92%) | | PCB／載板 (8) | +20.89% | +16.21% | +20.54% | +3.21% | 5/3 | 2383 台光電 (+4.02%)、3037 欣興 (+3.82%)、4958 臻鼎-KY (-3.12%)、6274 台燿 (+3.54%)、3189 景碩 (+9.94%)、3044 健鼎 (-1.22%)、8358 金居 (-1.29%)、6213 聯茂 (+10.00%) | | IC 設計 (6) | +18.92% | +27.40% | +25.66% | +7.79% | 6/0 | 2379 瑞昱 (+9.89%)、3034 聯詠 (+9.88%)、6415 矽力*-KY (+7.00%)、6531 愛普* (+8.78%)、6526 達發 (+1.29%)、4919 新唐 (+9.92%) | | 光通訊／矽光子 (1) | +11.20% | +11.20% | +12.40% | +7.20% | 1/0 | 6442 光聖 (+7.20%) |
解讀：篩選名單 union 69 檔——被動元件（華新科 20D +110.94%、禾伸堂 +88.25%、國巨 +69.32%）續居最強，記憶體（華邦電 +77.60%、南亞科 +62.64%、旺宏 +24.08%）今日領軍噴出，晶圓代工（聯電 +40.35%、力積電 +27.90%、矽晶圓環球晶／台勝科）報價回升強攻，PCB／載板（景碩、台燿、欣興）與封測（日月光、京元電子、頎邦）接力點火。
20D vs 1D 對比：多數族群 20D 與 1D 同步強勢，晶圓代工、IC 設計、記憶體、封測、PCB／載板今日 1D 平均皆領漲；僅光通訊（昇達科）與少數高基期個股今日 1D 回檔。
市值權重 vs 等權：記憶體類市權受南亞科、華邦電主導走高；「其他」類受金融權值（富邦金、國泰金、中信金）與塑化（南亞、台塑、台化）拉抬市權，與等權同步走強。 | | 📈廣度速覽 1D 廣度（漲跌比 1.55） 漲停／強勢名單（1D ≥ 9.4%，共 20 檔） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 聯茂 | +10.00% | +21.98% | +17.56% | PCB／載板 | 26.2 | 1,119 | | 長科* | +9.99% | +7.61% | +82.47% | 其他 | 43.8 | 874 | | 川湖 | +9.98% | +9.26% | +48.33% | AI 伺服器／機構件 | 34.3 | 7,195 | | 光寶科 | +9.98% | +6.68% | +11.84% | AI 伺服器／機構件 | 19.5 | 5,253 | | 華新科 | +9.98% | +50.86% | +110.94% | 被動元件 | 35.5 | 2,991 | | 聯電 | +9.97% | +19.85% | +40.35% | 晶圓代工 | 29.6 | 20,074 | | 力積電 | +9.97% | +21.43% | +27.90% | 晶圓代工 | 18.0 | 3,482 | | 日月光投控 | +9.95% | +14.24% | +20.14% | 封測 | 27.7 | 29,574 | | 友達 | +9.95% | +31.70% | +39.41% | 面板／光學 | 49.8 | 2,336 | | 景碩 | +9.94% | +30.49% | +30.71% | PCB／載板 | 38.6 | 4,194 | | 頎邦 | +9.92% | +23.66% | +28.54% | 封測 | 40.2 | 2,063 | | 新唐 | +9.92% | +23.08% | +8.27% | IC 設計 | 86.2 | 907 | | 南亞科 | +9.90% | +35.03% | +62.64% | 記憶體／儲存 | 8.8 | 15,648 | | 瑞昱 | +9.89% | +45.63% | +55.71% | IC 設計 | 24.8 | 4,616 | | 京元電子 | +9.89% | +20.21% | +14.53% | 封測 | 21.9 | 4,145 | | 聯詠 | +9.88% | +16.07% | +16.79% | IC 設計 | 18.1 | 3,450 | | 旺宏 | +9.76% | +26.62% | +24.08% | 記憶體／儲存 | 5.3 | 3,579 | | 世界 | +9.74% | +12.98% | +18.21% | 其他 | 31.4 | 3,597 | | 南亞 | +9.71% | +43.19% | +75.89% | 其他 | 19.4 | 12,095 | | 康霈* | +9.63% | +28.91% | +14.90% | 其他 | 22.2 | 1,860 |
| 重挫名單（跌幅前 12 名，最深 -5.77%） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 昇達科 | -5.77% | -13.02% | -23.83% | 光通訊／矽光子 | 41.6 | 1,011 | | 貿聯-KY | -5.24% | -13.85% | -10.56% | 其他 | 18.6 | 3,882 | | 興富發 | -4.58% | -5.01% | -1.16% | 其他 | 5.9 | 902 | | 新代 | -3.38% | +2.69% | -4.18% | 其他 | 20.9 | 1,643 | | 億豐 | -3.35% | -0.72% | +9.32% | 其他 | 12.4 | 1,014 | | 健策 | -3.15% | +4.07% | +4.92% | 面板／光學 | 32.7 | 5,635 | | 臻鼎-KY | -3.12% | +12.68% | +20.54% | PCB／載板 | 26.9 | 6,714 | | 儒鴻 | -3.06% | -7.98% | -7.45% | 其他 | 11.7 | 870 | | 台勝科 | -2.95% | +15.93% | +52.31% | 晶圓代工 | 64.2 | 1,468 | | 力旺 | -2.75% | +2.91% | -12.28% | IC 設計 | 59.0 | 2,375 | | 聯亞 | -2.66% | +8.20% | -12.36% | 其他 | 72.1 | 2,197 | | 新應材 | -2.52% | +4.89% | -17.44% | 晶圓代工 | 43.0 | 896 |
|
高換手率（≥5%，籌碼快速換手，共 12 檔） | 名稱 | 換手率 | 1D | 5D | 20D | 產業 | | 群創 | 11.92% | +2.48% | +35.94% | +47.82% | 面板／光學 | | 金居 | 10.35% | -1.29% | +20.38% | +32.38% | PCB／載板 | | 聯茂 | 9.95% | +10.00% | +21.98% | +17.56% | PCB／載板 | | 日電貿 | 9.40% | +0.90% | +31.05% | +56.05% | 晶圓代工 | | 華邦電 | 8.94% | +1.60% | +29.07% | +77.60% | 記憶體／儲存 | | 力成 | 8.24% | +0.69% | +5.32% | +29.33% | 封測 | | 旺宏 | 6.86% | +9.76% | +26.62% | +24.08% | 記憶體／儲存 | | 京元電子 | 6.67% | +9.89% | +20.21% | +14.53% | 封測 | | 穩懋 | 6.61% | +2.46% | +7.13% | +1.88% | 晶圓代工 | | 台玻 | 5.92% | +7.43% | +19.50% | +8.65% | 其他 | | 玉晶光 | 5.31% | +2.79% | +16.92% | +34.38% | 面板／光學 | | 光洋科 | 5.23% | +0.67% | +6.01% | +4.17% | 晶圓代工 |
解讀：群創 11.91%%（+2.48%%）面板爆量換手居冠；金居 10.42%%（-1.29%%）載板高檔換手；聯茂 10.05%%（+10.00%%）載板漲停爆量；日電貿 9.40%%（+0.90%%）通路高換手；華邦電 8.86%%（+1.60%%）記憶體高檔換手熱。連假後創高日量能放大至 1.50 兆元，換手集中於漲停與半導體題材族群。 | | 🔁前一交易日（06/18）→ 當日（06/22）變化追蹤 「06/18 收」以前一交易日收盤價為基準（依當日漲跌幅回推；06/19 端午休市） | 個股 | 06/18 收 | 06/22 收 | 1D | 狀態 | 解讀／後續觀察 | | 2330 台積電 | 2409.99 | 2510 | +4.15% | +4.15% 收 2,510 | 權值龍頭收紅領漲、續創新高；20D +11.31%、5D +8.66%，外資回補帶動指數放量突破前高 | | 2303 聯電 | 145.49 | 160 | +9.97% | 漲停、晶圓代工龍頭 | +9.97% 收 160；成熟製程＋特殊製程急單題材，晶圓代工今日最強，20D +40.35%、5D +19.85% 鎖死漲停 | | 6770 力積電 | 74.2 | 81.6 | +9.97% | 漲停、晶圓代工 | +9.97% 收 81.6；記憶體代工＋功率半導體題材，20D +27.90%、5D +21.43% 攻漲停 | | 2408 南亞科 | 459.51 | 505 | +9.90% | 漲停、記憶體噴出 | +9.90% 收 505；DRAM 漲價循環核心，20D +62.64%、5D +35.03%，Fwd P/E 僅 8.8 估值極低 | | 2379 瑞昱 | 819 | 900 | +9.89% | 漲停、IC 設計 | +9.89% 收 900；網通晶片＋AI 邊緣題材，20D +55.71%、5D +45.63%，IC 設計領頭、估值便宜 | | 3711 日月光投控 | 613.01 | 674 | +9.95% | 漲停、封測龍頭 | +9.95% 收 674；先進封裝（CoWoS／FOPLP）題材，20D +20.14%、5D +14.24%，封測族群領軍 | | 2344 華邦電 | 218.5 | 222 | +1.60% | 記憶體強勢 | +1.60% 收 222；利基記憶體漲價，20D +77.60%、5D +29.07%，Fwd P/E 7.5 估值便宜、動能派精選 | | 2492 華新科 | 561.01 | 617 | +9.98% | 漲停、被動龍頭 | +9.98% 收 617；MLCC 漲價循環延燒，20D +110.94% 全場榜首、5D +50.86%，動能估值雙優 | | 3491 昇達科 | 1560.01 | 1470 | -5.77% | 光通訊回檔 | -5.77% 收 1,470；衛星／光通訊漲多獲利了結，20D -23.83% 連續修正，今日盤面最弱之一 | | 2454 聯發科 | 4389.93 | 4465 | +1.71% | 權值高檔整理 | +1.71% 收 4,465；旗艦 SoC＋ASIC 題材，20D +15.67%、5D +6.82%，權值高檔穩步走高 |
| | 📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示 ① 放量突破再創歷史新高 加權大漲 1,276.31 點（+2.75%）收 47,741.51，放量突破前波高點、再創歷史收盤新高；量能放大至 1.50 兆元，連假期間美股費半走強帶動連假後補漲，多頭結構續強。 | ② 廣度全面轉強、20 檔漲停 個股 99 漲 64 跌（比 1.55）、20 檔漲停——晶圓代工（聯電、力積電）、IC 設計（瑞昱、聯詠）、記憶體（南亞科、旺宏）、封測（日月光、京元電子）、PCB／載板（景碩）多族群全面開花。 | ③ 外資大買、三大法人買超 709 億 外資連假後單日大買超 +684.6 億（連假前 +211.3 億）、自營 +121.0 億、投信 -96.6 億，合計買超 709.0 億；外資大舉回補多頭明確，融資餘額採 06/18 收盤 5,930 億（06/22 盤後未公布）。 | ④ 半導體漲價／急單循環核心 聯電漲停 20D +40.35%、南亞科漲停 20D +62.64%（Fwd P/E 8.8）、華新科漲停 20D +110.94%；成熟製程急單、DRAM 與 MLCC 漲價循環為今日最強主軸，矽晶圓報價回升接力。 | ⑤ 封測與載板族群同步轉強 日月光、京元電子、頎邦封測全面漲停，景碩、台燿、欣興載板續攻，盤面主流由晶圓代工擴散至封測、PCB／載板、被動，輪動廣度大。 | ⑥ 前瞻：PCE＋營收旺季 06/26 美國 5 月 PCE、07/03 非農；6 月底-7 月初 6 月與 Q2 營收；7 月中台積電法說，將驗證記憶體、被動、晶圓代工漲價／急單循環基本面。 |
🚨 操作觀察與風險警示 高警戒：
(1) 指數放量突破前高、單日大漲 2.75% 再創新高，創高後追價過熱風險升高，留意短線量能能否續航。
(2) 20 檔漲停、廣度極強，須留意短線過熱與隔日沖籌碼；部分漲停屬題材輪動與跌深反彈，檢視基本面純度。
(3) 半導體漲價／急單循環為股價主軸，須由 6 月與 Q2 營收驗證，避免本夢比過度。
(4) 外資單日大買 +684.6 億後，留意若外資轉為調節對指數的衝擊；融資餘額待 06/22 晚間更新觀察散戶槓桿。
中性觀察：
(1) 外資連假後大舉回補、三大法人買超 709 億，內外資同步作多，多頭氣勢明確。
(2) 晶圓代工—IC 設計—記憶體—封測—PCB／載板—被動漲價／急單循環為主流，輪動廣度大。
(3) 連假期間美股費半走強為外資回補主因，留意美股 AI／半導體續航。
(4) 6 月底美國 PCE 與營收旺季將驗證題材基本面。
免責聲明：本報告為公開資訊之彙整，僅供研究參考，不構成任何投資建議。投資人應審慎評估自身風險承受度。 資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」；個股 1D — Goodinfo 收盤漲跌幅；5D／10D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 — TWSE 官方收盤（FMTQIK）與 Yahoo ^TWII 交叉驗證一致；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網（YTD 以 2025-12-31 基期 276.24 估算）；三大法人／成交金額 — TWSE 臺灣證券交易所；USD/TWD — Yahoo Finance。資料時點：2026-06-22 台股收盤。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 06/22 盤後尚未公布，採最近可得 06/18 收盤 5,930 億。緯穎（6669）因 Yahoo 還原序列出現股票分割異常已自篩選母體排除。Yahoo 未調整序列之 5D／10D／20D 對除息股略有低估。 | |
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