🏛大盤背景 加權指數（TWSE 官方） 45,877.39 +68.20 (+0.15%) YTD +58.40% 連三紅創新高
5D +6.13%、20D +14.63% | 櫃買指數（TPEx） 433.34 +3.08 (+0.72%) 開 428.97 高 433.34 昨收 430.26
YTD 約 +56.9%（基期 276.24） | 櫃買成交 2,445 億 中小型題材股放量 加權成交 1.14 兆元（11,443 億） | 權值股動向 當天/5D/20D 台積電 2330 -0.62%/+5.76%/+9.15%
鴻海 2317 +1.12%/+3.42%/+13.33%
聯發科 2454 -2.19%/+7.34%/+38.08%
台達電 2308 -2.93%/-2.05%/+12.53% |
技術面：加權連三紅、終場小漲 0.15% 收 45,877.39，再小創波段收盤新高，惟漲幅大幅收斂、上影線浮現，量能 1.14 兆元較前日（1.26 兆）縮；指數位於 5 日／20 日均之上，多頭結構未變、惟逼近 46,459 前波高點前轉為高檔震盪。
權值股：台積電 -0.62% 收 2,385、聯發科 -2.19%、台達電 -2.93% 三大權值同步回檔，加上多檔權值除息（長榮、正新、宏碁），共同壓抑指數；僅鴻海 +1.12%、廣達 +3.17% 等少數權值收紅。
櫃買同步走強：櫃買 +0.72% 收 433.34，開 428.97、最高 433.34 收最高，中小型題材股放量，量能 2,445 億；櫃買漲幅優於加權，反映資金轉向中小型題材的盤面特性。 | | 🌡總體風險訊號 外資 -206.6 億 vs 06/16 +408 億 連三買後翻賣超、連假前調節 | 投信 -6.4 億 由買轉小幅賣超 連日買超後略獲利了結 | 自營商（自行+避險） -43.0 億 自行 +18.8、避險 -61.7 避險賣超為主、翻為淨賣 | 融資餘額（06/16 數字） 5,713 億 06/16 單日 -6 億 MI_MARGN 06/17 盤後尚未公布；融資小幅回落、槓桿趨穩 | 廣度（188 非 ETF） 117 漲 / 64 跌 漲跌比 1.83 7 檔平盤；廣度逆勢轉強 | USD/TWD 31.56 1D +0.11%（台幣小貶） 外資賣超、匯價小幅走貶 |
✓ 風險訊號彙整：
(1) 三大法人同步翻賣超——外資連三買後翻為賣超 -206.6 億、投信 -6.4 億、自營 -43.0 億，合計賣超 255.9 億，端午連假前明顯調節。
(2) 多檔權值除息——長榮、正新、宏碁等今日除息，台積電、聯發科、台達電權值同步回檔，共同壓抑指數漲幅。
(3) 廣度逆勢轉強——指數近平盤，惟個股 117 漲 64 跌、10 檔漲停，內資題材輪動續熱，盤面結構由權值轉向中小型。
(4) 連假與量能——端午連假 06/19-21 休市三天，06/18 為連假前最後交易日，留意量能持續收縮與持股調節。
(5) FOMC 已公布——美國 6 月 FOMC 利率決議已於台北時間今晨揭曉，市場聚焦點陣圖與前瞻指引，連假前消化。 | | 📅未來 2 週財報／重大事件 | 日期 | 事件 ／ 影響 | | 06/18 (四) | 端午連假前最後交易日＋消化 FOMC 結果。 影響：長假前留意持股調節與量能收縮；市場消化 6 月 FOMC 點陣圖與前瞻指引對風險資產的定價。 | | 06/19-21 | 端午節台股休市三天。 影響：連假期間留意國際股市與地緣變數，連假後補漲跌風險集中於開盤首日。 | | 06/22 (一) | 端午連假後首個交易日。 影響：反映連假期間美股與 FOMC 後的市場定價重整，留意跳空缺口。 | | 6 月下旬 | 除權息旺季持續。 影響：6 月為台股除權息高峰（今日長榮、正新、宏碁等已除息），留意填息行情與權值股對指數的蒸發效應。 | | 6 月底-7 月初 | 6 月營收（07/10 前公布）＋第二季財報前哨。 影響：記憶體、被動元件、矽晶圓漲價循環需 6 月營收與 Q2 財報驗證基本面。 | | 7 月中旬 | 台積電法說會（Q2 財報）。 影響：權值龍頭資本支出與 AI／HPC 展望，牽動半導體族群全年定調。 | | 持續 | 記憶體／被動元件／面板漲價題材。 影響：DRAM、MLCC、面板報價走勢；面板今日轉強，留意報價回升的續航力。 |
| | 💡重點觀察 被動元件續居最強主流 禾伸堂 +9.94%（漲停，20D +127.12% 榜首）、華新科 +9.72%（漲停，20D +123.97%）雙雄續攻；高容 MLCC／鉭質電容漲價循環延燒，被動元件連日領漲、20D 漲幅冠居全場。 | 面板雙雄同日漲停、族群轉強 群創 +9.94%、友達 +9.83% 同日鎖漲停，面板報價落底回升＋集團轉投資與資產題材；友達 5D +14.38%、20D +40%，面板族群成今日資金新焦點，帶動類股輪動。 | PCB／載板＋IC 設計＋塑化接力 景碩 +9.97%（漲停，載板）、瑞昱 +9.88%（漲停，IC 設計領頭）、日電貿 +10.00%（漲停，通路）、南亞 +10.00%（漲停，塑化＋電材＋轉投資南亞科）；題材輪動廣泛，漲停族群多元。 | 逆勢弱點：除息與權值回檔 正新 -7.62%、宏碁 -6.91%、長榮 -5.13% 多檔除息墊底；宜鼎 -5.12%、穎崴 -4.98%、華星光 -3.87% 高檔回落；台積電 -0.62%、聯發科 -2.19%、台達電 -2.93% 權值同步回檔。 |
漲幅前段（117 檔收紅、10 檔漲停）：1303 南亞 +10.00%、3090 日電貿 +10.00%、3189 景碩 +9.97%、3481 群創 +9.94%、3026 禾伸堂 +9.94%、7610 聯友金屬-創 +9.92%、2379 瑞昱 +9.88%、2409 友達 +9.83%、8996 高力 +9.78%、2492 華新科 +9.72%、長榮航 2618 +7.04%、華通 2313 +6.02%、大立光 3008 +5.86%、全新 2455 +5.55%、士電 1503 +5.35%。
跌幅前段：2105 正新 -7.62%（除息）、2353 宏碁 -6.91%（除息）、9910 豐泰 -6.67%、2603 長榮 -5.13%（除息）、5289 宜鼎 -5.12%、6515 穎崴 -4.98%、4979 華星光 -3.87%、3264 欣銓 -3.86%、2360 致茂 -3.25%、6121 新普 -3.21%、3363 上詮 -3.11%。
今日族群輪動：指數因權值除息與台積電、聯發科回檔而漲幅收斂，惟資金轉進中小型題材——被動元件續強、面板雙雄漲停轉強、PCB／載板與 IC 設計接力，題材輪動由權值半導體擴散至面板與傳產塑化；除息股與高基期光通訊（華星光、上詮）獲利了結墊底。 | | 🔎焦點個股 3026 禾伸堂 被動元件收 896 +9.94% | 5D +39.56% | 20D +127.12% | YTD +778.43% 漲停、20D 榜首：
催化：高容 MLCC 與鉭質電容缺貨漲價，AI 伺服器與車用需求帶動被動元件漲價循環；+9.94% 鎖死收 896。
觀察：20D +127.12% 居全場之冠；漲價題材的月營收驗證與高檔籌碼穩定度。 | 3481 群創 面板／光學收 58.6 +9.94% | 5D +32.28% | 20D +58.59% | YTD +243.70% 漲停、面板轉強：
催化：面板報價落底回升＋鴻海集團轉投資與資產題材，面板雙雄群創、友達同日漲停；+9.94% 收 35.14。
觀察：面板報價回升續航力；與友達同步轉強能否帶動類股輪動延續。 | 2379 瑞昱 IC 設計收 745 +9.88% | 5D +15.50% | 20D +31.39% | YTD +52.35% 漲停、IC 設計領頭：
催化：網通晶片＋AI 邊緣運算題材，IC 設計族群轉強領頭；+9.88% 漲停收 745，20D +31.39% 突破。
觀察：IC 設計族群輪動延續性；網通與 AI 邊緣需求驗證。 | 2603 長榮 其他收 194 -5.13% | 5D -13.00% | 20D -8.71% | YTD +2.11% 除息日重挫：
催化：航運／傳產今日多檔除息，配息殖利率題材兌現後賣壓湧現；-5.13% 收 194（除息參考價基準）。
觀察：除息後填息行情；運價走勢與航運基本面對股價的支撐。 |
| | 📋完整清單（市值前 200 篩選） 依篩選條件列出全部符合之個股；長條圖長度代表 20D／5D 漲幅相對強度，填色依個股所屬產業；數字 +紅／-綠（台灣慣例）。Fwd P/E 為紫字，無分析師預估值者以近 4 季本益比代入並標 ᵀ。淨利為 2026 年累計（第一季，截至 2026-03-31）歸屬母公司稅後淨利、新台幣億元（來源 Goodinfo）；各公司下季（Q2）財報公布後更新。名次／在榜：名次為今日於該清單排名 vs 前一交易日（▲ 綠＝升／▼ 紅＝降／— 持平或新進）；在榜 pill 為連續在榜天數（短期<10 橘／長期≥10 藍），統計自 2026-06-02 起之報告。 產業色彩圖例（長條圖填色）
被動元件 IC 設計 記憶體／儲存 封測 晶圓代工 PCB／載板 AI 伺服器／機構件 面板／光學 光通訊／矽光子 半導體通路 其他 20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 64 檔） 產業分布：其他 22晶圓代工 9AI 伺服器／機構件 9PCB／載板 5被動元件 4封測 4面板／光學 4記憶體／儲存 2半導體通路 2IC 設計 2光通訊／矽光子 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 20D 漲幅 | 1D | 5D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 | | 3026 禾伸堂 被動元件 | 896 | | +9.94% | +39.56% | +127.12% | +778.43% | 45.9 | 4.8 | 1,486 | ▲1 +12 | | 2492 華新科 被動元件 | 542 | | +9.72% | +33.01% | +123.97% | +363.25% | 31.2 | 8.2 | 2,628 | ▼1 +12 | | 7610 聯友金屬-創 其他 | 2105 | | +9.92% | +9.92% | +106.37% | +1372.03% | 402 | 5.2 | 1,023 | ▲4 +4 | | 3532 台勝科 晶圓代工 | 395.5 | | +0.25% | +46.48% | +92.46% | +315.88% | 67.0 | -0.7 | 1,534 | ▼1 +5 | | 2327 國巨* 被動元件 | 984 | | +3.58% | +20.15% | +89.23% | +325.97% | 38.5 | 80.0 | 20,258 | — +12 | | 7828 創新服務 晶圓代工 | 2070 | | +3.50% | +33.55% | +88.18% | +284.04% | 334ᵀ | 0.4 | 838 | ▲2 +4 | | 6548 長科* 封測 | 89.1 | | -2.62% | +8.92% | +83.33% | +99.33% | 41.2 | 4.7 | 822 | ▼1 +12 | | 6488 環球晶 晶圓代工 | 1100 | | +5.26% | +41.94% | +72.41% | +170.94% | 39.6 | 19.0 | 5,259 | ▲4 +4 | | 2344 華邦電 記憶體／儲存 | 199 | | +1.02% | +33.56% | +72.29% | +140.92% | 6.7 | 101 | 8,955 | ▲1 +4 | | 3090 日電貿 半導體通路 | 302.5 | | +10.00% | +42.69% | +69.47% | +207.42% | 74.9 | 4.8 | 870 | ▼1 +3 | | 8454 富邦媒 其他 | 315 | | -1.87% | -29.92% | +61.95% | +51.81% | 31.6 | 6.4 | 835 | — +12 | | 3008 大立光 面板／光學 | 5145 | | +5.86% | +24.58% | +60.78% | +106.21% | 26.1 | 61.2 | 6,730 | ▲8 +3 | | 2408 南亞科 記憶體／儲存 | 437 | | +2.82% | +31.23% | +58.91% | +126.42% | 7.6 | 261 | 13,541 | — +4 | | 3481 群創 面板／光學 | 58.6 | | +9.94% | +32.28% | +58.59% | +243.70% | 117 | 16.3 | 4,677 | ▲7 +5 | | 1303 南亞 其他 | 126.5 | | +10.00% | +33.44% | +56.56% | +110.13% | 16.1 | 143 | 10,032 | ▲7 +4 | | 8996 高力 其他 | 1515 | | +9.78% | +24.18% | +52.41% | +161.21% | 40.3 | 6.1 | 1,407 | ▲17 +3 | | 3042 晶技 被動元件 | 224 | | -2.18% | +4.67% | +51.35% | +178.61% | 27.4 | 4.5 | 762 | ▼3 +3 | | 8021 尖點 PCB／載板 | 542 | | +4.63% | -2.52% | +50.14% | +185.26% | 65.5 | 1.7 | 786 | ▲16 +3 | | 6239 力成 封測 | 345 | | -0.43% | +13.86% | +47.12% | +99.42% | 17.8 | 18.4 | 2,549 | ▼3 +12 | | 2059 川湖 AI 伺服器／機構件 | 6620 | | -0.45% | +3.92% | +47.11% | +76.53% | 31.2 | 34.9 | 6,309 | ▼3 +7 | | 2882 國泰金 其他 | 113.5 | | +3.65% | +13.61% | +45.70% | +49.74% | 13.5 | 316 | 16,650 | ▲2 +9 | | 4958 臻鼎-KY PCB／載板 | 639 | | +2.40% | +27.29% | +45.56% | +350.00% | 27.6 | 14.3 | 6,897 | ▼7 +5 | | 2881 富邦金 其他 | 135.5 | | +2.65% | +10.61% | +41.44% | +41.00% | 12.8 | 336 | 18,517 | ▲4 +12 | | 3189 景碩 PCB／載板 | 706 | | +9.97% | +6.97% | +40.08% | +344.03% | 34.2 | 5.5 | 3,720 | ▲20 +4 | | 2409 友達 面板／光學 | 26.25 | | +9.83% | +14.38% | +40.00% | +114.29% | 42.3 | -11.4 | 1,981 | ▲21 +4 | | 2883 凱基金 其他 | 30.2 | | +1.68% | +7.09% | +39.81% | +75.07% | 11.8 | 117 | 5,126 | ▼1 +7 | | 6409 旭隼 其他 | 930 | | +2.99% | +8.77% | +39.22% | -4.22% | 20.5 | 3.9 | 816 | ▲9 +4 | | 8358 金居 PCB／載板 | 640 | | +1.27% | +15.32% | +39.13% | +131.05% | 28.0 | 5.2 | 1,616 | ▼10 +12 | | 6274 台燿 PCB／載板 | 1670 | | +3.73% | +11.33% | +38.59% | +238.06% | 29.1 | 12.6 | 4,821 | ▲6 +3 | | 2454 聯發科 IC 設計 | 4460 | | -2.19% | +7.34% | +38.08% | +211.89% | 37.1 | 242 | 71,187 | ▼11 +4 | | 2887 台新新光金 其他 | 32.6 | | +0.93% | +12.80% | +36.40% | +59.80% | 12.7 | 210 | 8,106 | ▼5 +7 | | 5483 中美晶 晶圓代工 | 182.5 | | +4.29% | +27.18% | +35.19% | +71.36% | 10.0 | 11.3 | 1,121 | ▲7 +3 | | 2324 仁寶 AI 伺服器／機構件 | 37.3 | | -0.27% | +0.54% | +35.14% | +22.70% | 14.9 | 19.7 | 1,588 | ▼4 +4 | | 6196 帆宣 晶圓代工 | 541 | | +0.00% | +8.20% | +33.91% | +96.73% | 21.1 | 11.1 | 1,192 | ▼3 +4 | | 3653 健策 AI 伺服器／機構件 | 3990 | | +5.42% | +5.00% | +31.68% | +45.36% | 34.0 | 14.0 | 5,855 | ▲17 +2 | | 2855 統一證 其他 | 51.6 | | -1.90% | +0.58% | +31.63% | +115.90% | 17.3ᵀ | 22.9 | 826 | ▼6 +12 | | 2379 瑞昱 IC 設計 | 745 | | +9.88% | +15.50% | +31.39% | +52.35% | 20.5 | 43.3 | 3,821 | ▲18 +2 | | 2356 英業達 AI 伺服器／機構件 | 67.5 | | +1.35% | +1.96% | +31.32% | +57.34% | 18.5 | 24.3 | 2,422 | — +12 | | 3406 玉晶光 面板／光學 | 722 | | -2.96% | +6.65% | +31.27% | +60.62% | 18.9 | 8.9 | 814 | ▼7 +3 | | 1503 士電 其他 | 236.5 | | +5.35% | +8.99% | +30.66% | +39.12% | 17.3 | 14.5 | 1,232 | ▲14 +3 | | 5536 聖暉* 晶圓代工 | 1190 | | +1.28% | +9.17% | +29.91% | +52.37% | 18.7 | 15.8 | 1,477 | ▲8 +3 | | 2303 聯電 晶圓代工 | 140 | | -0.71% | +18.14% | +29.63% | +184.26% | 25.9 | 162 | 17,565 | ▲5 +4 | | 2382 廣達 AI 伺服器／機構件 | 374 | | +3.17% | -1.71% | +28.97% | +37.50% | 13.2 | 212 | 14,416 | ▲2 +4 | | 6005 群益證 其他 | 39.45 | | -0.75% | +3.14% | +28.92% | +64.72% | 14.9ᵀ | 29.1 | 856 | ▼7 +5 | | 6446 藥華藥 其他 | 1010 | | +1.92% | +2.43% | +28.01% | +114.89% | 30.8 | 21.5 | 3,753 | ▲3 +2 | | 2353 宏碁 其他 | 35 | | -6.91% | -3.31% | +27.50% | +32.58% | 18.5 | 7.0 | 1,052 | ▼22 +12 | | 3131 弘塑 晶圓代工 | 3245 | | -2.11% | +4.51% | +25.78% | +108.01% | 30.5 | 4.6 | 912 | ▼7 +2 | | 2357 華碩 AI 伺服器／機構件 | 803 | | +1.52% | +0.88% | +25.47% | +46.53% | 13.9 | 98.0 | 5,964 | ▲2 +4 | | 2377 微星 AI 伺服器／機構件 | 137 | | +0.37% | +3.79% | +25.11% | +42.56% | 13.3 | 34.2 | 1,157 | ▲4 +4 | | 3711 日月光投控 封測 | 595 | | +0.51% | +10.39% | +25.00% | +137.52% | 24.4 | 141 | 26,108 | ▼7 +2 | | 2404 漢唐 AI 伺服器／機構件 | 1280 | | +2.81% | +11.30% | +24.88% | +34.88% | 14.4 | 30.8 | 2,418 | ▲9 +4 | | 3450 聯鈞 光通訊／矽光子 | 514 | | +3.11% | +8.90% | +24.30% | +90.37% | 1.3 | 1.0 | 749 | ▼10 +3 | | 2618 長榮航 其他 | 42.55 | | +7.04% | +14.23% | +24.05% | +16.42% | 9.3 | 82.7 | 2,298 | — +1 | | 3044 健鼎 其他 | 571 | | +4.58% | +19.21% | +23.46% | +79.84% | 16.4 | 29.5 | 3,001 | — +1 | | 2441 超豐 封測 | 126.5 | | +0.80% | +4.98% | +23.41% | +42.13% | 21.9 | 8.0 | 720 | ▼4 +3 | | 2891 中信金 其他 | 71 | | +0.28% | +4.11% | +22.84% | +41.43% | 15.2 | 231 | 13,971 | ▼15 +7 | | 3231 緯創 AI 伺服器／機構件 | 162.5 | | +2.85% | +2.85% | +22.64% | +7.97% | 9.2 | 96.3 | 5,168 | — +1 | | 2890 永豐金 其他 | 36.35 | | +2.97% | +10.15% | +21.98% | +27.10% | 14.7 | 110 | 5,268 | — +1 | | 6770 力積電 晶圓代工 | 70.2 | | -1.13% | +9.01% | +21.45% | +77.50% | 15.5 | 142 | 2,996 | — +1 | | 2885 元大金 其他 | 66.7 | | +1.99% | +7.06% | +21.05% | +69.72% | 17.6 | 144 | 8,892 | — +1 | | 1326 台化 其他 | 53.7 | | +3.07% | +16.23% | +20.54% | +67.29% | 36.6 | 62.5 | 3,141 | — +1 | | 5434 崇越 半導體通路 | 478 | | +1.59% | +6.34% | +20.40% | +64.26% | 14.6 | 13.2 | 926 | — +1 | | 2610 華航 其他 | 21.85 | | +3.07% | +11.76% | +20.05% | +8.17% | 11.0 | 51.7 | 1,329 | — +1 | | 3037 欣興 其他 | 988 | | +0.71% | +11.76% | +20.05% | +349.09% | 33.4 | 50.4 | 15,553 | — +1 |
5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 45 檔） 產業分布：其他 15晶圓代工 7IC 設計 4封測 4被動元件 3記憶體／儲存 3面板／光學 3PCB／載板 3半導體通路 1光通訊／矽光子 1AI 伺服器／機構件 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 5D 漲幅 | 1D | 5D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 | | 3532 台勝科 晶圓代工 | 395.5 | | +0.25% | +46.48% | +92.46% | +315.88% | 67.0 | -0.7 | 1,534 | — +4 | | 3090 日電貿 半導體通路 | 302.5 | | +10.00% | +42.69% | +69.47% | +207.42% | 74.9 | 4.8 | 870 | ▲6 +3 | | 6488 環球晶 晶圓代工 | 1100 | | +5.26% | +41.94% | +72.41% | +170.94% | 39.6 | 19.0 | 5,259 | ▼1 +3 | | 3026 禾伸堂 被動元件 | 896 | | +9.94% | +39.56% | +127.12% | +778.43% | 45.9 | 4.8 | 1,486 | ▲2 +5 | | 2344 華邦電 記憶體／儲存 | 199 | | +1.02% | +33.56% | +72.29% | +140.92% | 6.7 | 101 | 8,955 | ▼1 +3 | | 7828 創新服務 晶圓代工 | 2070 | | +3.50% | +33.55% | +88.18% | +284.04% | 334ᵀ | 0.4 | 838 | ▼3 +4 | | 1303 南亞 其他 | 126.5 | | +10.00% | +33.44% | +56.56% | +110.13% | 16.1 | 143 | 10,032 | ▲3 +3 | | 2492 華新科 被動元件 | 542 | | +9.72% | +33.01% | +123.97% | +363.25% | 31.2 | 8.2 | 2,628 | ▲9 +3 | | 3481 群創 面板／光學 | 58.6 | | +9.94% | +32.28% | +58.59% | +243.70% | 117 | 16.3 | 4,677 | — +1 | | 2408 南亞科 記憶體／儲存 | 437 | | +2.82% | +31.23% | +58.91% | +126.42% | 7.6 | 261 | 13,541 | ▼1 +3 | | 4958 臻鼎-KY PCB／載板 | 639 | | +2.40% | +27.29% | +45.56% | +350.00% | 27.6 | 14.3 | 6,897 | ▲2 +3 | | 5483 中美晶 晶圓代工 | 182.5 | | +4.29% | +27.18% | +35.19% | +71.36% | 10.0 | 11.3 | 1,121 | ▲4 +3 | | 3443 創意 IC 設計 | 5075 | | +3.15% | +26.09% | +10.21% | +138.82% | 55.6 | 16.5 | 6,801 | ▲2 +3 | | 3008 大立光 面板／光學 | 5145 | | +5.86% | +24.58% | +60.78% | +106.21% | 26.1 | 61.2 | 6,730 | ▼9 +3 | | 8996 高力 其他 | 1515 | | +9.78% | +24.18% | +52.41% | +161.21% | 40.3 | 6.1 | 1,407 | — +1 | | 2455 全新 光通訊／矽光子 | 428 | | +5.55% | +20.39% | +6.87% | +182.51% | 49.8 | 1.9 | 791 | — +1 | | 2327 國巨* 被動元件 | 984 | | +3.58% | +20.15% | +89.23% | +325.97% | 38.5 | 80.0 | 20,258 | ▼5 +5 | | 2337 旺宏 記憶體／儲存 | 161.5 | | -3.00% | +19.63% | +14.54% | +309.38% | 4.6 | 17.8 | 3,116 | ▼4 +3 | | 3044 健鼎 其他 | 571 | | +4.58% | +19.21% | +23.46% | +79.84% | 16.4 | 29.5 | 3,001 | — +1 | | 2303 聯電 晶圓代工 | 140 | | -0.71% | +18.14% | +29.63% | +184.26% | 25.9 | 162 | 17,565 | — +3 | | 4919 新唐 IC 設計 | 187.5 | | +2.46% | +17.92% | +13.64% | +267.65% | 74.9 | 0.1 | 787 | — +1 | | 6515 穎崴 封測 | 9450 | | -4.98% | +16.31% | +4.07% | +232.75% | 44.9 | 7.0 | 3,406 | ▼11 +4 | | 1326 台化 其他 | 53.7 | | +3.07% | +16.23% | +20.54% | +67.29% | 36.6 | 62.5 | 3,141 | — +1 | | 6415 矽力*-KY IC 設計 | 572 | | -2.72% | +16.14% | +12.82% | +198.69% | 34.1 | 7.7 | 2,221 | ▼5 +2 | | 2379 瑞昱 IC 設計 | 745 | | +9.88% | +15.50% | +31.39% | +52.35% | 20.5 | 43.3 | 3,821 | — +1 | | 8358 金居 PCB／載板 | 640 | | +1.27% | +15.32% | +39.13% | +131.05% | 28.0 | 5.2 | 1,616 | — +1 | | 1802 台玻 其他 | 69.3 | | +1.61% | +15.31% | +8.45% | +100.58% | 20.6 | 5.9 | 2,015 | — +1 | | 2409 友達 面板／光學 | 26.25 | | +9.83% | +14.38% | +40.00% | +114.29% | 42.3 | -11.4 | 1,981 | — +1 | | 2618 長榮航 其他 | 42.55 | | +7.04% | +14.23% | +24.05% | +16.42% | 9.3 | 82.7 | 2,298 | — +1 | | 6239 力成 封測 | 345 | | -0.43% | +13.86% | +47.12% | +99.42% | 17.8 | 18.4 | 2,549 | — +1 | | 2882 國泰金 其他 | 113.5 | | +3.65% | +13.61% | +45.70% | +49.74% | 13.5 | 316 | 16,650 | — +1 | | 1560 中砂 晶圓代工 | 687 | | +1.18% | +12.81% | +12.81% | +73.27% | 37.9 | 4.4 | 1,023 | — +1 | | 2887 台新新光金 其他 | 32.6 | | +0.93% | +12.80% | +36.40% | +59.80% | 12.7 | 210 | 8,106 | — +1 | | 2610 華航 其他 | 21.85 | | +3.07% | +11.76% | +20.05% | +8.17% | 11.0 | 51.7 | 1,329 | — +1 | | 3037 欣興 其他 | 988 | | +0.71% | +11.76% | +20.05% | +349.09% | 33.4 | 50.4 | 15,553 | — +1 | | 6274 台燿 PCB／載板 | 1670 | | +3.73% | +11.33% | +38.59% | +238.06% | 29.1 | 12.6 | 4,821 | — +1 | | 2404 漢唐 AI 伺服器／機構件 | 1280 | | +2.81% | +11.30% | +24.88% | +34.88% | 14.4 | 30.8 | 2,418 | — +1 | | 6223 旺矽 晶圓代工 | 6420 | | -0.39% | +11.27% | +13.03% | +185.33% | 52.4 | 12.3 | 6,290 | — +1 | | 6691 洋基工程 其他 | 703 | | -0.99% | +11.23% | +14.68% | +25.99% | 20.0 | 8.7 | 848 | ▼21 +3 | | 1605 華新 其他 | 38.7 | | -1.15% | +11.21% | +16.92% | +21.70% | 46.6 | 35.8 | 1,715 | — +1 | | 6510 精測 封測 | 3540 | | +1.14% | +10.62% | +4.58% | +54.92% | 31.2 | 3.4 | 1,161 | — +1 | | 2881 富邦金 其他 | 135.5 | | +2.65% | +10.61% | +41.44% | +41.00% | 12.8 | 336 | 18,517 | — +1 | | 6944 兆聯實業 其他 | 1025 | | +2.71% | +10.57% | +14.14% | +48.12% | 25.7 | 7.7 | 786 | — +1 | | 3711 日月光投控 封測 | 595 | | +0.51% | +10.39% | +25.00% | +137.52% | 24.4 | 141 | 26,108 | — +1 | | 2890 永豐金 其他 | 36.35 | | +2.97% | +10.15% | +21.98% | +27.10% | 14.7 | 110 | 5,268 | — +1 |
清單變化（vs 06/16）：20D 名單 60 → 64 檔，續維持高檔規模——被動元件、面板、PCB／載板、IC 設計多檔維持／首入；5D 名單 20 → 45 檔擴張，反映連三日中小型題材股 5D 報酬普遍突破 10%。個別跌破門檻者自然退出，名次／在榜欄位呈現各股相對強弱與在榜延續度。 | | 🤖產業／子板塊深度解構 11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 77 檔分類） | 產業 | 20D 等權 | 20D 市權 | 5D 平均 | 1D 平均 | 漲/跌 | 個股（依市值由大至小） | | 被動元件 (4) | +97.92% | +93.95% | +24.35% | +5.27% | 3/1 | 2327 國巨* (+3.58%)、2492 華新科 (+9.72%)、3026 禾伸堂 (+9.94%)、3042 晶技 (-2.18%) | | 記憶體／儲存 (3) | +48.58% | +58.19% | +28.14% | +0.28% | 2/1 | 2408 南亞科 (+2.82%)、2344 華邦電 (+1.02%)、2337 旺宏 (-3.00%) | | 面板／光學 (4) | +47.66% | +55.47% | +19.47% | +5.67% | 3/1 | 3008 大立光 (+5.86%)、3481 群創 (+9.94%)、2409 友達 (+9.83%)、3406 玉晶光 (-2.96%) | | 半導體通路 (2) | +44.94% | +44.17% | +24.52% | +5.79% | 2/0 | 5434 崇越 (+1.59%)、3090 日電貿 (+10.00%) | | PCB／載板 (5) | +42.70% | +42.15% | +11.68% | +4.40% | 5/0 | 4958 臻鼎-KY (+2.40%)、6274 台燿 (+3.73%)、3189 景碩 (+9.97%)、8358 金居 (+1.27%)、8021 尖點 (+4.63%) | | 晶圓代工 (11) | +41.34% | +35.41% | +20.21% | +1.04% | 6/4 | 2303 聯電 (-0.71%)、6223 旺矽 (-0.39%)、6488 環球晶 (+5.26%)、6770 力積電 (-1.13%)、3532 台勝科 (+0.25%)、5536 聖暉* (+1.28%)、6196 帆宣 (+0.00%)、5483 中美晶 (+4.29%)、1560 中砂 (+1.18%)、3131 弘塑 (-2.11%)、7828 創新服務 (+3.50%) | | 其他 (26) | +32.88% | +33.35% | +9.43% | +2.44% | 20/6 | 2881 富邦金 (+2.65%)、2882 國泰金 (+3.65%)、3037 欣興 (+0.71%)、2891 中信金 (+0.28%)、1303 南亞 (+10.00%)、2885 元大金 (+1.99%)、2887 台新新光金 (+0.93%)、2890 永豐金 (+2.97%)、2883 凱基金 (+1.68%)、6446 藥華藥 (+1.92%)、1326 台化 (+3.07%)、3044 健鼎 (+4.58%)、2618 長榮航 (+7.04%)、1802 台玻 (+1.61%)、1605 華新 (-1.15%)、8996 高力 (+9.78%)、2610 華航 (+3.07%)、1503 士電 (+5.35%)、2353 宏碁 (-6.91%)、7610 聯友金屬-創 (+9.92%)、6005 群益證 (-0.75%)、6691 洋基工程 (-0.99%)、8454 富邦媒 (-1.87%)、2855 統一證 (-1.90%)、6409 旭隼 (+2.99%)、6944 兆聯實業 (+2.71%) | | 封測 (6) | +31.25% | +25.24% | +10.85% | -0.93% | 3/3 | 3711 日月光投控 (+0.51%)、6515 穎崴 (-4.98%)、6239 力成 (-0.43%)、6510 精測 (+1.14%)、6548 長科* (-2.62%)、2441 超豐 (+0.80%) | | AI 伺服器／機構件 (9) | +30.26% | +30.69% | +3.17% | +1.86% | 7/2 | 2382 廣達 (+3.17%)、2059 川湖 (-0.45%)、2357 華碩 (+1.52%)、3653 健策 (+5.42%)、3231 緯創 (+2.85%)、2356 英業達 (+1.35%)、2404 漢唐 (+2.81%)、2324 仁寶 (-0.27%)、2377 微星 (+0.37%) | | IC 設計 (5) | +21.23% | +34.66% | +16.60% | +2.12% | 3/2 | 2454 聯發科 (-2.19%)、3443 創意 (+3.15%)、2379 瑞昱 (+9.88%)、6415 矽力*-KY (-2.72%)、4919 新唐 (+2.46%) | | 光通訊／矽光子 (2) | +15.59% | +15.34% | +14.64% | +4.33% | 2/0 | 2455 全新 (+5.55%)、3450 聯鈞 (+3.11%) |
解讀：篩選名單 union 77 檔——被動元件（禾伸堂 20D +127.12%、華新科 +123.97%）續居最強，面板（群創、友達雙漲停）今日轉強加入主流，PCB／載板（景碩、台燿、金居）、IC 設計（聯發科、瑞昱、創意）與晶圓代工／矽晶圓（台勝科、環球晶、中美晶）續強。
20D vs 1D 對比：多數族群 20D 強勢，惟今日權值除息與回檔使部分產業 1D 平均轉弱；面板、被動元件、塑化今日 1D 領漲，封測（穎崴）、光通訊（華星光、上詮）今日回落。
市值權重 vs 等權：「其他」類受金融權值（國泰金、富邦金、中信金）與傳產（南亞、台化）拉抬市權；面板類市權受群創、友達主導、與等權同步走高。 | | 📈廣度速覽 1D 廣度（漲跌比 1.83） 漲停／強勢名單（1D ≥ 9.4%，共 10 檔） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 南亞 | +10.00% | +33.44% | +56.56% | 其他 | 16.1 | 10,032 | | 日電貿 | +10.00% | +42.69% | +69.47% | 半導體通路 | 74.9 | 870 | | 景碩 | +9.97% | +6.97% | +40.08% | PCB／載板 | 34.2 | 3,720 | | 群創 | +9.94% | +32.28% | +58.59% | 面板／光學 | 117 | 4,677 | | 禾伸堂 | +9.94% | +39.56% | +127.12% | 被動元件 | 45.9 | 1,486 | | 聯友金屬-創 | +9.92% | +9.92% | +106.37% | 其他 | 402 | 1,023 | | 瑞昱 | +9.88% | +15.50% | +31.39% | IC 設計 | 20.5 | 3,821 | | 友達 | +9.83% | +14.38% | +40.00% | 面板／光學 | 42.3 | 1,981 | | 高力 | +9.78% | +24.18% | +52.41% | 其他 | 40.3 | 1,407 | | 華新科 | +9.72% | +33.01% | +123.97% | 被動元件 | 31.2 | 2,628 |
| 重挫名單（跌幅前 12 名，最深 -7.62%） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 正新 | -7.62% | -14.04% | -7.33% | 其他 | 18.4 | 963 | | 宏碁 | -6.91% | -3.31% | +27.50% | 其他 | 18.5 | 1,052 | | 豐泰 | -6.67% | -22.55% | +3.85% | 其他 | 12.9 | 719 | | 長榮 | -5.13% | -13.00% | -8.71% | 其他 | 10.2 | 4,200 | | 宜鼎 | -5.12% | +3.34% | +10.75% | 記憶體／儲存 | 10.8 | 1,787 | | 穎崴 | -4.98% | +16.31% | +4.07% | 封測 | 44.9 | 3,406 | | 華星光 | -3.87% | +8.33% | -2.85% | 光通訊／矽光子 | 47.6 | 770 | | 欣銓 | -3.86% | +0.00% | +2.42% | 封測 | 19.7 | 1,002 | | 致茂 | -3.25% | +0.90% | +7.99% | 晶圓代工 | 36.1 | 9,446 | | 新普 | -3.21% | +1.12% | +8.38% | 其他 | 11.6 | 754 | | 上詮 | -3.11% | -8.30% | -11.84% | 光通訊／矽光子 | 40.9 | 778 | | 旺宏 | -3.00% | +19.63% | +14.54% | 記憶體／儲存 | 4.6 | 3,116 |
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高換手率（≥5%，籌碼快速換手，共 12 檔） | 名稱 | 換手率 | 1D | 5D | 20D | 產業 | | 全新 | 12.93% | +5.55% | +20.39% | +6.87% | 光通訊／矽光子 | | 禾伸堂 | 9.53% | +9.94% | +39.56% | +127.12% | 被動元件 | | 日電貿 | 8.92% | +10.00% | +42.69% | +69.47% | 半導體通路 | | 晶技 | 8.42% | -2.18% | +4.67% | +51.35% | 被動元件 | | 友達 | 7.41% | +9.83% | +14.38% | +40.00% | 面板／光學 | | 中美晶 | 7.16% | +4.29% | +27.18% | +35.19% | 晶圓代工 | | 玉晶光 | 6.25% | -2.96% | +6.65% | +31.27% | 面板／光學 | | 聯鈞 | 6.05% | +3.11% | +8.90% | +24.30% | 光通訊／矽光子 | | 旺宏 | 5.89% | -3.00% | +19.63% | +14.54% | 記憶體／儲存 | | 力成 | 5.79% | -0.43% | +13.86% | +47.12% | 封測 | | 景碩 | 5.69% | +9.97% | +6.97% | +40.08% | PCB／載板 | | 華通 | 5.61% | +6.02% | +1.93% | +3.53% | PCB／載板 |
解讀：全新 12.93%%（+5.55%%）光通訊連日巨量換手領先；禾伸堂 9.53%%（+9.94%%）被動龍頭漲停爆量；日電貿 8.92%%（+10.00%%）通路漲停換手高；晶技 8.42%%（-2.18%%）被動高檔換手轉弱；友達 7.41%%（+9.83%%）面板漲停爆量。反彈日量 1.14 兆元、較前日略縮，換手集中於漲停題材族群。 | | 🔁前一交易日（06/16）→ 當日（06/17）變化追蹤 「06/16 收」以前一交易日收盤價為基準（除息股以除息參考價計算） | 個股 | 06/16 收 | 06/17 收 | 1D | 狀態 | 解讀／後續觀察 | | 2330 台積電 | 2399.88 | 2385 | -0.62% | -0.62% 收 2,385 | 權值龍頭今日小幅回檔、聯發科台達電同步走弱壓抑指數；20D +9.15%、5D +5.76%，仍位高檔整理 | | 3026 禾伸堂 | 814.99 | 896 | +9.94% | 漲停、20D 榜首 | +9.94% 收 896；高容 MLCC 缺貨漲價題材續燒，20D +127.12% 居全場之冠、被動元件領頭羊 | | 2492 華新科 | 493.98 | 542 | +9.72% | 漲停、被動雙雄 | +9.72% 收 542；MLCC 報價調漲帶動，20D +123.97%、5D +33.01% 與禾伸堂同步衝高 | | 3481 群創 | 53.3 | 58.6 | +9.94% | 漲停、面板轉強 | +9.94% 收 35.14；面板報價落底回升＋鴻海集團題材，與友達同日鎖漲停、面板族群轉強 | | 2409 友達 | 23.9 | 26.25 | +9.83% | 漲停、面板雙雄 | +9.83% 收 26.25；面板族群補漲，5D +14.38%、20D +40%，雙雄齊攻帶動類股輪動 | | 1303 南亞 | 115 | 126.5 | +10.00% | 漲停、塑化+電材 | +10.00% 收 126.5；轉投資南亞科記憶體題材＋電子材料動能，20D +56.56% 強攻 | | 2379 瑞昱 | 678.01 | 745 | +9.88% | 漲停、IC 設計領頭 | +9.88% 收 745；網通晶片＋AI 邊緣題材，20D +31.39% 突破，IC 設計族群代表 | | 2454 聯發科 | 4559.86 | 4460 | -2.19% | 權值回檔 | -2.19% 收 4,460；旗艦 SoC 漲多獲利了結，20D 仍 +38.08%、5D +7.34%，高檔震盪 | | 2603 長榮 | 204.49 | 194 | -5.13% | 除息日重挫 | -5.13% 收 194（除息參考價基準）；今日多檔航運／傳產除息，配息殖利率題材兌現後賣壓 | | 2105 正新 | 32.15 | 29.7 | -7.62% | 除息＋弱勢 | -7.62% 收 29.7；輪胎傳產除息壓力，反彈日逆勢墊底 |
| | 📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示 ① 連三紅創新高、漲幅收斂 加權小漲 68.20 點（+0.15%）收 45,877.39，連三個交易日收紅、再小創波段收盤新高；惟權值除息與回檔使漲幅大幅收斂，量能 1.14 兆元略縮，逼近 46,459 前高轉高檔震盪。 | ② 廣度逆勢轉強、10 檔漲停 指數近平盤、個股 117 漲 64 跌，10 檔漲停——被動元件（禾伸堂、華新科）、面板雙雄（群創、友達）、PCB／載板（景碩）、IC 設計（瑞昱）、塑化（南亞）接力，資金轉向中小型題材。 | ③ 三大法人翻賣超、外資連三買後轉賣 外資由連三日買超翻為賣超 -206.6 億、投信 -6.4 億、自營 -43.0 億，合計賣超 255.9 億，端午連假前明顯調節；融資 06/16 小幅回落 6 億至 5,713 億。 | ④ 除息旺季、權值蒸發指數 長榮 -5.13%、正新 -7.62%、宏碁 -6.91% 等多檔今日除息，加上台積電 -0.62%、聯發科 -2.19%、台達電 -2.93% 權值回檔，共同壓抑指數漲幅；留意除息後填息行情。 | ⑤ 面板族群轉強、題材輪動擴散 群創、友達雙雄同日漲停，面板報價落底回升＋集團轉投資題材，面板族群成今日資金新焦點，盤面主流由半導體擴散至面板、塑化與傳產，輪動更廣。 | ⑥ 前瞻：連假＋FOMC＋營收旺季 06/18 連假前最後交易日、消化 FOMC；06/19-21 端午休市三天；6 月底-7 月初 6 月營收與 Q2 財報前哨；7 月中台積電法說，將驗證漲價循環基本面。 |
🚨 操作觀察與風險警示 高警戒：
(1) 三大法人同步翻賣超（外資 -206.6 億），端午連假前調節，留意連假期間國際變數的開盤跳空風險。
(2) 指數逼近 46,459 前波高點、漲幅收斂並出現上影線，高檔追價風險升高。
(3) 除息旺季權值蒸發指數，須區分「除息參考價下跌」與「實質賣壓」；填息力道為觀察重點。
(4) 部分漲停屬題材輪動與跌深反彈（面板、塑化），須檢視基本面純度與量價背離。
中性觀察：
(1) 廣度逆勢轉強、10 檔漲停，內資題材動能未歇，盤面結構由權值轉向中小型。
(2) 被動元件—面板—PCB—IC 設計漲價／報價回升循環為主流，留意 6 月營收與 Q2 財報驗證。
(3) 融資小幅回落、槓桿趨穩，散戶未過度追價。
(4) 端午連假前量能料持續收縮，FOMC 結果於連假前消化。
免責聲明：本報告為公開資訊之彙整，僅供研究參考，不構成任何投資建議。投資人應審慎評估自身風險承受度。 資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」；個股 1D — Goodinfo 收盤漲跌幅；5D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 — TWSE 官方收盤（FMTQIK）與 Yahoo ^TWII 交叉驗證一致；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網（YTD 以 2025-12-31 基期 276.24 估算）；三大法人／成交金額 — TWSE 臺灣證券交易所；USD/TWD — Yahoo Finance。資料時點：2026-06-17 台股收盤。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 06/17 盤後尚未公布，採最近可得 06/16 收盤 5,713 億。除息股（長榮、正新、宏碁等）1D 採 TWSE／Goodinfo 除息參考價漲跌幅；Yahoo 未調整序列之 5D／20D 對除息股略有低估。 | |
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