🏛大盤背景 加權指數 ^TWII 44,704.44 +1,201.66 (+2.76%) YTD +54.35% 跌深強彈、收復昨日大半
5D -1.87%、20D +6.70% | 櫃買指數（TPEx） 424.71 +12.14 (+2.94%) 中小型同步反彈
昨收 412.57、5D -3.62% | 櫃買成交 2,620 億 中小型量能回溫 加權成交 1.22 兆元（12,241 億） | 權值股動向 當天/5D/20D 台積電 2330 +0.44%/-3.15%/+2.22%
鴻海 2317 +2.97%/-7.96%/+11.00%
聯發科 2454 +9.95%/-1.10%/+20.95%
台達電 2308 +7.10%/+2.33%/+10.02% |
技術面：加權跌深強彈 +2.76% 收 44,704、收復昨日 -3.48% 跌幅大半，成交 1.22 兆；20D 回升至 +6.70%、5D 仍小負 -1.87%，但日線止跌反彈。
權值股：聯發科 +9.95% 收 4,475（IC 設計領漲）、台達電 +7.10% 收 2,415、鴻海 +2.97% 收 277.5，台積電 +0.44% 收 2,305 相對落後休息；權值多數隨大盤強彈。類股：被動元件、金融、PCB／載板、光學、IC 設計全面領漲。
櫃買同步反彈：櫃買 +2.94% 收 424.71，中小型／題材股量能回溫，與加權同步回升。 | | 🌡總體風險訊號 外資 -917 億 vs 06/08 -939 億 連四賣；反彈日仍續調節 | 投信 +206 億 vs 06/08 +91 億 買超倍增；內資撐盤主力 | 自營商（自行+避險） -67 億 vs 06/08 -491 億 自行 -51、避險 -16；賣超大減 | 融資餘額（06/08 數字） 5,510 億 最近可得：06/08 收盤 TWSE MI_MARGN 06/09 盤後尚未公布 | 廣度（171 非 ETF） 151 漲 / 17 跌 漲跌比 8.88 全面回升；3 檔平盤 | USD/TWD 31.55 1D -0.11%（台幣升值） 匯率中性；資金面無壓 |
✓ 風險訊號彙整：(1) 加權跌深強彈 +2.76%、廣度全面回升（151 漲 17 跌、比 8.88）、櫃買 +2.94% 同步反彈；(2) 三大法人合計仍賣超 779 億（外資 -917、自營 -67，投信 +206），外資連四賣、內資（投信）買超倍增為反彈主力；(3) 台幣升值 0.11% 至 31.55，匯率中性；(4) 被動元件、金融、PCB、光學、IC 設計全面攻漲停，僅少數個股收黑；(5) 留意點：外資是否止賣、06/10 台積電與電子業 5 月營收、06/11 美 CPI、06/16-17 FOMC、06/18 台灣央行理監事會。 | | 📅未來 2 週財報／重大事件 | 日期 | 事件 ／ 影響 | | 06/10 (三) | 台積電 5 月營收（約 06/10）；5 月電子業營收（聯發科、鴻海、廣達、緯創、智邦等）。 影響：市場領頭羊月增動能，年增率 25%+ 則 AI 動能延續，為跌深反彈關鍵催化。 | | 06/11 (四) | 美國 5 月 CPI。 影響：FOMC 會議前最後通膨數據，影響升降息預期與外資資金動向。 | | 06/12 (五) | 美國 5 月 PPI、密大消費者信心初值。 影響：通膨與消費動能交叉驗證。 | | 06/13 (六) | 台灣 5 月海關進出口（財政部，已於 06/09 公布前後）。 影響：出口年增反映 AI 與電子需求動能。 | | 06/16-17 | 美國 FOMC 利率決議。 影響：利率與點陣圖；牽動全球風險性資產與外資配置，為本月最大事件。 | | 06/18 (四) | 台灣央行理監事會議（6 月）。 影響：利率與房市信用管制政策；牽動金融股與資金面。 | | 06/19 (五) | 端午連假前最後交易日（端午節台股休市）。 影響：長假前留意持股調節與量能收縮。 |
| | 💡重點觀察 族群最強：被動元件全面漲停 華新科 +10%、國巨 +9.99%、禾伸堂 +9.98% 全面攻漲停；20D 仍高居前（華新科 +133%、國巨 +97%、禾伸堂 +100%），跌深後內資強力回補。 | 金融股集體強彈 國泰金 +9.47%、凱基金 +8.60%、富邦金 +7.76%、永豐金 +7.37%、台新新光金 +6.49%、上海商銀 +6.23%、中信金 +5.81%；內資金融全面回補撐盤。 | PCB／光學／IC 設計漲停 南電 +9.99%、金像電 +9.93%、華通 +9.52%；大立光 +9.90%、玉晶光 +9.94%；聯發科 +9.95%、川湖 +9.95%、勤誠 +9.82%、高力 +9.92% 全面攻漲停。 | 外資續賣但內資撐盤 外資 -917 億連四賣、三大法人合計賣超 779 億；惟投信買超倍增至 +206 億、自營賣超大減至 -67 億，內資與散戶承接驅動反彈。 |
漲停／強勢個股（1D ≥ 9.4%，共 18 檔）：2492 華新科 +10%、2327 國巨 +9.99%、8046 南電 +9.99%、3026 禾伸堂 +9.98%、3105 穩懋 +9.97%、2454 聯發科 +9.95%、2059 川湖 +9.95%、5289 宜鼎 +9.94%、9910 豐泰 +9.94%、3167 大量 +9.94%、3406 玉晶光 +9.94%、2368 金像電 +9.93%、8996 高力 +9.92%、8454 富邦媒 +9.92%、3008 大立光 +9.90%、8210 勤誠 +9.82%、2313 華通 +9.52%、2882 國泰金 +9.47%。
跌幅前段（無跌停，最深 -4.91%）：6510 精測 -4.91%、2360 致茂 -2.45%、3030 德律 -1.99%、2409 友達 -1.64%、7769 鴻勁 -1.28% 等共 17 檔收黑。
今日族群輪動：跌深強彈日，內資（投信）＋散戶全面回補「被動元件、金融、PCB／載板、光學、IC 設計、AI 機構件、散熱」，僅少數個股（精測、致茂、德律、友達、文曄）落後或平盤；外資雖續賣但內資承接力道更強。 | | 🔎焦點個股 2454 聯發科 IC 設計收 4475 +9.95% | 5D -1.10% | 20D +20.95% | YTD +212.94% IC 設計領漲漲停：
催化：聯發科漲停 +9.95% 收 4,475，市值 7.14 兆；昨日 -5.35% 重挫後強彈，權值今日最強領漲。
觀察：5D 仍 -1.10%、20D +20.95%；留意 5 月營收與 AI ASIC／旗艦晶片動能。 | 2327 國巨* 被動元件收 826 +9.99% | 5D -2.36% | 20D +96.90% | YTD +257.58% 被動龍頭漲停：
催化：國巨漲停 +9.99% 收 826，市值 1.70 兆；被動元件族群全面攻漲停、20D +96.90% 居前。
觀察：短線漲幅大、5D -2.36%；留意被動元件報價與旺季拉貨延續度。 | 2882 國泰金 其他收 104 +9.47% | 5D +16.59% | 20D +36.13% | YTD +37.20% 金融股強彈漲停：
催化：國泰金漲停 +9.47% 收 104，市值 1.53 兆；內資金融全面回補，20D +36.13%、5D +16.59%。
觀察：金融股集體強彈撐盤；留意壽險匯兌與資本適足、央行 06/18 理監事會。 | 8454 富邦媒 其他收 426.5 +9.92% | 5D +60.64% | 20D +125.66% | YTD +105.54% 電商連續漲停：
催化：富邦媒連續漲停 +9.92% 收 426.5，市值 1,130 億；5D +60.64%、20D +125.66%，全場最強題材股。
觀察：短線漲幅極大、追價謹慎；留意題材延續度與量能。 |
| | 📋完整清單（市值前 200 篩選） 依篩選條件列出全部符合之個股；長條圖長度代表 20D／5D 漲幅相對強度，填色依個股所屬產業；數字 +紅／-綠（台灣慣例）。Fwd P/E 為紫字，無分析師預估值者以近 4 季本益比代入並標 ᵀ。淨利為 2026 年累計（第一季，截至 2026-03-31）歸屬母公司稅後淨利、新台幣億元（來源 Goodinfo）；各公司下季（Q2）財報公布後更新。 產業色彩圖例（長條圖填色）
被動元件 IC 設計 記憶體／儲存 封測 晶圓代工 PCB／載板 AI 伺服器／機構件 面板／光學 光通訊／矽光子 半導體通路 其他 20D 漲幅 > 20%（依 20D 由高至低，共 35 檔） 產業分布：其他 13AI 伺服器／機構件 5被動元件 3封測 3PCB／載板 3面板／光學 3晶圓代工 3記憶體／儲存 1IC 設計 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 20D 漲幅 | 1D | 5D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | | 7610 聯友金屬 其他 | 1915 | | +7.58% | +13.65% | +140.88% | +1239.16% | 366 | 5.2 | 930 | | 2492 華新科 被動元件 | 440 | | +10.00% | -3.51% | +133.42% | +276.07% | 25.3 | 8.2 | 2,133 | | 8454 富邦媒 其他 | 426.5 | | +9.92% | +60.64% | +125.66% | +105.54% | 43.9 | 6.4 | 1,130 | | 3026 禾伸堂 被動元件 | 661 | | +9.98% | +1.69% | +100.30% | +548.04% | 33.9 | 4.8 | 1,097 | | 2327 國巨* 被動元件 | 826 | | +9.99% | -2.36% | +96.90% | +257.58% | 34.3 | 80.0 | 17,005 | | 6548 長科* 封測 | 86.5 | | +4.85% | +6.66% | +64.14% | +93.51% | 40.0 | 4.7 | 798 | | 2356 英業達 AI 伺服器／機構件 | 70.6 | | +2.02% | -12.41% | +44.97% | +64.57% | 19.3 | 24.3 | 2,533 | | 3189 景碩 PCB／載板 | 714 | | +2.29% | -3.90% | +44.53% | +349.06% | 34.6 | 5.5 | 3,762 | | 6239 力成 封測 | 321 | | +3.88% | -7.49% | +41.72% | +85.55% | 17.0 | 18.4 | 2,372 | | 6446 藥華藥 其他 | 990 | | +6.91% | +9.76% | +39.24% | +110.64% | 30.9 | 21.5 | 3,679 | | 3008 大立光 面板／光學 | 3885 | | +9.90% | +0.91% | +39.00% | +55.71% | 19.9 | 61.2 | 5,082 | | 3481 群創 面板／光學 | 49.1 | | +1.55% | -12.63% | +38.31% | +187.98% | 94.4 | 16.3 | 3,919 | | 3406 玉晶光 面板／光學 | 719 | | +9.94% | +20.84% | +37.48% | +59.96% | 18.8 | 8.9 | 811 | | 2882 國泰金 其他 | 104 | | +9.47% | +16.59% | +36.13% | +37.20% | 12.5 | 316 | 15,256 | | 2883 凱基金 其他 | 29.05 | | +8.60% | +24.15% | +34.49% | +68.41% | 11.3 | 117 | 4,931 | | 4958 臻鼎-KY PCB／載板 | 545 | | +6.45% | +4.81% | +33.91% | +283.80% | 24.2 | 14.3 | 5,883 | | 2881 富邦金 其他 | 125 | | +7.76% | +10.13% | +33.40% | +30.07% | 12.4 | 336 | 17,082 | | 2377 微星 AI 伺服器／機構件 | 139.5 | | +5.68% | -6.38% | +32.86% | +45.16% | 13.5 | 34.2 | 1,179 | | 2353 宏碁 其他 | 36.95 | | +4.67% | -13.16% | +30.57% | +39.96% | 19.5 | 7.0 | 1,111 | | 2891 中信金 其他 | 69.2 | | +5.81% | +7.96% | +29.35% | +37.85% | 14.8 | 231 | 13,617 | | 2855 統一證 其他 | 54 | | +1.50% | +9.20% | +29.19% | +125.94% | 18.1ᵀ | 22.9 | 865 | | 2344 華邦電 記憶體／儲存 | 156.5 | | +1.62% | -15.18% | +28.81% | +89.47% | 5.9 | 101 | 7,043 | | 2324 仁寶 AI 伺服器／機構件 | 38.45 | | -0.39% | -13.30% | +28.60% | +26.48% | 15.5 | 19.7 | 1,647 | | 2887 台新新光金 其他 | 29.55 | | +6.49% | +13.22% | +28.48% | +44.85% | 11.6 | 210 | 7,348 | | 6005 群益證 其他 | 40.65 | | +0.25% | -1.45% | +28.23% | +69.73% | 15.4ᵀ | 29.1 | 882 | | 6147 頎邦 封測 | 251 | | +3.29% | -10.68% | +28.06% | +365.68% | 36.4 | 4.4 | 1,869 | | 8358 金居 PCB／載板 | 610 | | +4.10% | -2.71% | +27.88% | +120.22% | 27.9 | 5.2 | 1,540 | | 2357 華碩 AI 伺服器／機構件 | 850 | | +0.71% | -7.61% | +26.30% | +55.11% | 14.7 | 98.0 | 6,313 | | 8996 高力 其他 | 1330 | | +9.92% | +26.67% | +26.07% | +129.31% | 35.4 | 6.1 | 1,235 | | 3167 大量 晶圓代工 | 951 | | +9.94% | +13.21% | +25.13% | +289.75% | 209 | 2.8 | 851 | | 5536 聖暉* 其他 | 1105 | | +5.24% | +10.72% | +24.86% | +41.49% | 17.4 | 15.8 | 1,371 | | 2059 川湖 AI 伺服器／機構件 | 6795 | | +9.95% | +33.89% | +24.79% | +81.20% | 32.1 | 34.9 | 6,475 | | 6196 帆宣 晶圓代工 | 520 | | +6.67% | +0.58% | +23.96% | +89.09% | 22.1 | 11.1 | 1,146 | | 2303 聯電 晶圓代工 | 127.5 | | +5.37% | -9.89% | +22.01% | +158.88% | 23.9 | 162 | 15,997 | | 2454 聯發科 IC 設計 | 4475 | | +9.95% | -1.10% | +20.95% | +212.94% | 37.3 | 242 | 71,426 |
5D 漲幅 > 10%（依 5D 由高至低，共 16 檔） 產業分布：其他 10晶圓代工 2AI 伺服器／機構件 1面板／光學 1PCB／載板 1光通訊／矽光子 1 | 代號 / 名稱 | 股價 | 5D 漲幅 | 1D | 5D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億)
截至03/31 | 市值(億) | | 8454 富邦媒 其他 | 426.5 | | +9.92% | +60.64% | +125.66% | +105.54% | 43.9 | 6.4 | 1,130 | | 2059 川湖 AI 伺服器／機構件 | 6795 | | +9.95% | +33.89% | +24.79% | +81.20% | 32.1 | 34.9 | 6,475 | | 8996 高力 其他 | 1330 | | +9.92% | +26.67% | +26.07% | +129.31% | 35.4 | 6.1 | 1,235 | | 2883 凱基金 其他 | 29.05 | | +8.60% | +24.15% | +34.49% | +68.41% | 11.3 | 117 | 4,931 | | 6409 旭隼 其他 | 915 | | +1.67% | +23.32% | +19.76% | -5.77% | 18.6 | 3.9 | 802 | | 3406 玉晶光 面板／光學 | 719 | | +9.94% | +20.84% | +37.48% | +59.96% | 18.8 | 8.9 | 811 | | 2368 金像電 PCB／載板 | 1495 | | +9.93% | +17.25% | +7.55% | +117.61% | 24.4 | — | 7,555 | | 2882 國泰金 其他 | 104 | | +9.47% | +16.59% | +36.13% | +37.20% | 12.5 | 316 | 15,256 | | 7610 聯友金屬 其他 | 1915 | | +7.58% | +13.65% | +140.88% | +1239.16% | 366 | 5.2 | 930 | | 2887 台新新光金 其他 | 29.55 | | +6.49% | +13.22% | +28.48% | +44.85% | 11.6 | 210 | 7,348 | | 3167 大量 晶圓代工 | 951 | | +9.94% | +13.21% | +25.13% | +289.75% | 209 | 2.8 | 851 | | 6187 萬潤 晶圓代工 | 1130 | | +4.63% | +11.88% | -7.38% | +210.44% | 28.9 | 2.1 | 1,099 | | 6442 光聖 光通訊／矽光子 | 2100 | | +6.60% | +11.70% | +10.24% | +54.41% | 1117 | 6.1 | 1,635 | | 5536 聖暉* 其他 | 1105 | | +5.24% | +10.72% | +24.86% | +41.49% | 17.4 | 15.8 | 1,371 | | 2890 永豐金 其他 | 34.25 | | +7.37% | +10.48% | +12.11% | +19.76% | 13.8 | 110 | 4,964 | | 2881 富邦金 其他 | 125 | | +7.76% | +10.13% | +33.40% | +30.07% | 12.4 | 336 | 17,082 |
| | 🤖產業／子板塊深度解構 11 大產業 1D／5D／20D ＋ 等權 vs 市值權重 ＋ 實際個股清單（篩選 40 檔分類） | 產業 | 20D 等權 | 20D 市權 | 5D 平均 | 1D 平均 | 漲/跌 | 個股（依市值由大至小） | | 被動元件 (3) | +110.21% | +100.93% | -1.39% | +9.99% | 3/0 | 2327 國巨* (+9.99%)、2492 華新科 (+10.00%)、3026 禾伸堂 (+9.98%) | | 封測 (3) | +44.64% | +40.20% | -3.84% | +4.01% | 3/0 | 6239 力成 (+3.88%)、6147 頎邦 (+3.29%)、6548 長科* (+4.85%) | | 其他 (15) | +42.56% | +33.83% | +14.79% | +6.21% | 15/0 | 2881 富邦金 (+7.76%)、2882 國泰金 (+9.47%)、2891 中信金 (+5.81%)、2887 台新新光金 (+6.49%)、2890 永豐金 (+7.37%)、2883 凱基金 (+8.60%)、6446 藥華藥 (+6.91%)、5536 聖暉* (+5.24%)、8996 高力 (+9.92%)、8454 富邦媒 (+9.92%)、2353 宏碁 (+4.67%)、7610 聯友金屬 (+7.58%)、6005 群益證 (+0.25%)、2855 統一證 (+1.50%)、6409 旭隼 (+1.67%) | | 面板／光學 (3) | +38.26% | +38.60% | +3.04% | +7.13% | 3/0 | 3008 大立光 (+9.90%)、3481 群創 (+1.55%)、3406 玉晶光 (+9.94%) | | AI 伺服器／機構件 (5) | +31.50% | +29.00% | -1.16% | +3.59% | 4/1 | 2059 川湖 (+9.95%)、2357 華碩 (+0.71%)、2356 英業達 (+2.02%)、2324 仁寶 (-0.39%)、2377 微星 (+5.68%) | | 記憶體／儲存 (1) | +28.81% | +28.81% | -15.18% | +1.62% | 1/0 | 2344 華邦電 (+1.62%) | | PCB／載板 (4) | +28.47% | +24.92% | +3.86% | +5.69% | 4/0 | 2368 金像電 (+9.93%)、4958 臻鼎-KY (+6.45%)、3189 景碩 (+2.29%)、8358 金居 (+4.10%) | | IC 設計 (1) | +20.95% | +20.95% | -1.10% | +9.95% | 1/0 | 2454 聯發科 (+9.95%) | | 晶圓代工 (4) | +15.93% | +20.57% | +3.95% | +6.65% | 4/0 | 2303 聯電 (+5.37%)、6196 帆宣 (+6.67%)、6187 萬潤 (+4.63%)、3167 大量 (+9.94%) | | 光通訊／矽光子 (1) | +10.24% | +10.24% | +11.70% | +6.60% | 1/0 | 6442 光聖 (+6.60%) |
解讀：跌深強彈日 — 篩選股幾乎全面收紅，被動元件（華新科 +10%、國巨 +9.99%、禾伸堂 +9.98%）、IC 設計（聯發科 +9.95%）、面板／光學（大立光 +9.90%、玉晶光 +9.94%）、AI 機構件（川湖 +9.95%）1D 平均領漲；金融與其他類（國泰金 +9.47%、富邦媒 +9.92%、高力 +9.92%）同步強彈。
20D vs 1D 對比：被動元件（華新科 20D +133.42%、國巨 +96.90%、禾伸堂 +100.30%）、光通訊（聯友金屬 +140.88%）、面板／光學（玉晶光 +37.48%、群創 +38.31%）20D 仍高居前，今日 1D 全面回補，高基期族群跌深後反彈最猛。
市值權重 vs 等權：各產業市權與等權差異反映權值股（聯發科、國巨、聯電）對族群 20D 的拉抬程度。 | | 📈廣度速覽 1D 廣度（漲跌比 8.88） 漲停／強勢名單（1D ≥ 9.4%，共 18 檔） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 華新科 | +10.00% | -3.51% | +133.42% | 被動元件 | 25.3 | 2,133 | | 國巨* | +9.99% | -2.36% | +96.90% | 被動元件 | 34.3 | 17,005 | | 南電 | +9.99% | +6.03% | +1.56% | PCB／載板 | 32.6 | 5,906 | | 禾伸堂 | +9.98% | +1.69% | +100.30% | 被動元件 | 33.9 | 1,097 | | 穩懋 | +9.97% | -4.34% | -3.03% | 晶圓代工 | 51.2 | 2,105 | | 聯發科 | +9.95% | -1.10% | +20.95% | IC 設計 | 37.3 | 71,426 | | 川湖 | +9.95% | +33.89% | +24.79% | AI 伺服器／機構件 | 32.1 | 6,475 | | 宜鼎 | +9.94% | +6.13% | +10.86% | 記憶體／儲存 | 11.5 | 1,917 | | 豐泰 | +9.94% | +9.24% | +17.41% | 其他 | 14.7 | 852 | | 大量 | +9.94% | +13.21% | +25.13% | 晶圓代工 | 209 | 851 | | 玉晶光 | +9.94% | +20.84% | +37.48% | 面板／光學 | 18.8 | 811 | | 金像電 | +9.93% | +17.25% | +7.55% | PCB／載板 | 24.4 | 7,555 | | 高力 | +9.92% | +26.67% | +26.07% | 其他 | 35.4 | 1,235 | | 富邦媒 | +9.92% | +60.64% | +125.66% | 其他 | 43.9 | 1,130 | | 大立光 | +9.90% | +0.91% | +39.00% | 面板／光學 | 19.9 | 5,082 | | 勤誠 | +9.82% | +9.82% | -2.58% | AI 伺服器／機構件 | 22.7 | 1,892 | | 華通 | +9.52% | +2.03% | +6.15% | PCB／載板 | 22.1 | 3,289 | | 國泰金 | +9.47% | +16.59% | +36.13% | 其他 | 12.5 | 15,256 |
| 收黑名單（跌幅前 14 名，最深 -4.91%） | 名稱 | 1D | 5D | 20D | 產業 | Fwd P/E | 市值(億) | | 精測 | -4.91% | +5.44% | -12.18% | 封測 | 29.9 | 1,112 | | 致茂 | -2.45% | -1.24% | -2.05% | 其他 | 40.8 | 10,124 | | 德律 | -1.99% | -7.28% | -15.69% | 晶圓代工 | 32.8ᵀ | 813 | | 友達 | -1.64% | -8.22% | +15.94% | 面板／光學 | 38.6 | 1,811 | | 力旺 | -1.41% | -10.62% | -23.33% | IC 設計 | 58.6 | 2,356 | | 鴻勁 | -1.28% | -3.21% | +1.09% | 晶圓代工 | 33.8 | 12,496 | | 台化 | -1.03% | -11.31% | +2.55% | 其他 | 32.9 | 2,822 | | 奇鋐 | -0.97% | -5.74% | +0.99% | AI 伺服器／機構件 | 18.8 | 9,990 | | 長榮 | -0.89% | -3.90% | +3.74% | 其他 | 11.6 | 4,806 | | 台塑 | -0.65% | -10.51% | -4.41% | 其他 | 33.2 | 2,900 | | 廣達 | -0.40% | -6.37% | +10.29% | AI 伺服器／機構件 | 13.3 | 14,454 | | 仁寶 | -0.39% | -13.30% | +28.60% | AI 伺服器／機構件 | 15.5 | 1,647 | | 台塑化 | -0.38% | -3.85% | -1.32% | 其他 | 20.5 | 4,992 | | 康霈* | -0.22% | -5.68% | -5.97% | 其他 | 17.0 | 1,421 |
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高換手率（≥5%，籌碼快速換手，共 6 檔） | 名稱 | 換手率 | 1D | 5D | 20D | 產業 | | 頎邦 | 7.77% | +3.29% | -10.68% | +28.06% | 封測 | | 友達 | 6.69% | -1.64% | -8.22% | +15.94% | 面板／光學 | | 宜鼎 | 6.25% | +9.94% | +6.13% | +10.86% | 記憶體／儲存 | | 高力 | 6.23% | +9.92% | +26.67% | +26.07% | 其他 | | 華通 | 6.10% | +9.52% | +2.03% | +6.15% | PCB／載板 | | 昇達科 | 5.35% | +1.40% | -12.56% | +2.55% | 光通訊／矽光子 |
解讀：頎邦 7.77%（+3.29%）、友達 6.69%（-1.64%）、宜鼎 6.25%（+9.94%）、高力 6.23%（+9.92%）、華通 6.10%（+9.52%）為今日換手率 ≥5% 之個股；反彈日量能回溫，高換手集中於漲停與分歧個股。 | | 🔁前一交易日（06/08）→ 當日（06/09）變化追蹤 | 個股 | 06/08 收 | 06/09 收 | 1D | 狀態 | 解讀／後續觀察 | | 2454 聯發科 | 4070.03 | 4475 | +9.95% | IC 設計漲停回神 | 漲停 +9.95% 收 4,475；昨日 -5.35% 重挫後強彈，權值領漲、5D 仍 -1.10% | | 2327 國巨* | 750.98 | 826 | +9.99% | 被動龍頭漲停 | 漲停 +9.99% 收 826；被動元件族群全面攻漲停，20D +96.90% 居前 | | 2882 國泰金 | 95 | 104 | +9.47% | 金融股強彈 | 漲停 +9.47% 收 104；內資金融全面回補，20D +36.13%、5D +16.59% | | 8454 富邦媒 | 388.01 | 426.5 | +9.92% | 電商連漲停 | 連續漲停 +9.92% 收 426.5，5D +60.64%、20D +125.66%；全場最強題材股 | | 2059 川湖 | 6180.08 | 6795 | +9.95% | AI 機構件漲停 | 漲停 +9.95% 收 6,795；AI 伺服器滑軌／機構件續強、5D +33.89% | | 2330 台積電 | 2294.9 | 2305 | +0.44% | 權值休息盤 | +0.44% 收 2,305；權值今日相對落後、休息整理，06/10 公布 5 月營收為催化 | | 2317 鴻海 | 269.5 | 277.5 | +2.97% | AI 代工回升 | +2.97% 收 277.5；AI 伺服器代工隨大盤反彈，5D 仍 -7.96% | | 3036 文曄 | 250 | 250 | +0.00% | 通路平盤觀望 | 0.00% 收 250；昨日 -11.03% 重挫後今日持平，未隨大盤反彈、通路庫存待消化 | | 2408 南亞科 | 339.51 | 363 | +6.92% | 記憶體回神 | +6.92% 收 363；DRAM 跌深反彈，惟 5D 仍 -13.47%、外資調節餘波 | | 6147 頎邦 | 243.01 | 251 | +3.29% | 封測回升 | +3.29% 收 251；昨日跌停後反彈，5D 仍 -10.68%、20D +28.06% |
| | 📝總結 ＋ 操作觀察 ＋ 風險警示 ① 加權跌深強彈、收復昨日大半 加權 +2.76% 強彈 1,202 點收 44,704、成交 1.22 兆；櫃買 +2.94% 同步反彈、171 檔 151 漲 17 跌（比 8.88），廣度全面回升。 | ② 外資連四賣、內資撐盤 外資 -917 億（vs 06/08 -939）連四賣、自營商 -67 億（賣超大減），投信買超倍增至 +206。三大法人合計仍賣超 779 億，反彈由內資與散戶主導。 | ③ 被動元件／金融／PCB 全面漲停 華新科 +10%、國巨 +9.99%、禾伸堂 +9.98%；南電 +9.99%、金像電 +9.93%、華通 +9.52%；國泰金 +9.47%、凱基金 +8.60%、富邦金 +7.76% 全面攻漲停。 | ④ 光學／IC 設計／AI 機構件強漲 大立光 +9.90%、玉晶光 +9.94%；聯發科 +9.95%、川湖 +9.95%、勤誠 +9.82%、高力 +9.92%、宜鼎 +9.94%、穩懋 +9.97% 全面攻漲停，共 18 檔漲停。 | ⑤ 少數落後：精測／致茂／文曄 僅 17 檔收黑：精測 -4.91%、致茂 -2.45%、德律 -1.99%、友達 -1.64%、鴻勁 -1.28%；文曄 0.00% 平盤未隨大盤反彈。 | ⑥ 下週營收旺季與美國事件為催化 06/10 台積電與電子業 5 月營收、06/11 美 CPI、06/16-17 FOMC、06/18 台灣央行理監事會；月營收為反彈延續關鍵。 |
🚨 操作觀察與風險警示 高警戒：(1) 外資連四日賣超、單日仍賣 917 億，反彈日外資並未止賣，留意內資承接力道能否延續；(2) 多檔強勢股 20D 已大幅上漲（聯友金屬 +141%、華新科 +133%、禾伸堂 +100%、國巨 +97%），漲停追價風險升高；(3) 指數一日強彈 +2.76% 後，留意是否為跌深技術反彈、能否站穩 44,000 上方；(4) 被動元件、金融、PCB 多檔攻漲停、籌碼快速換手，短線過熱風險。
中性觀察：(1) 06/10 台積電與電子業月營收為反彈延續關鍵；(2) 外資賣壓能否止穩、投信買超能否續航；(3) 下週美 CPI／FOMC 與台灣央行理監事會；(4) 篩選股 union 40 檔，反彈後留意是否量縮。
免責聲明：本報告為公開資訊之彙整，僅供研究參考，不構成任何投資建議。投資人應審慎評估自身風險承受度。 資料來源：市值排行 — Goodinfo 台灣股市資訊網「公司總市值最高排名」；個股淨利 — Goodinfo「單季稅後淨利」；個股 1D／5D／20D／YTD 與 Fwd P/E、市值 — Yahoo Finance chart／quote API；加權指數 ^TWII／USD-TWD — Yahoo Finance；櫃買指數與成交 — TPEx 證券櫃檯買賣中心官網；三大法人 — TWSE 臺灣證券交易所；成交金額 — TWSE 官網。資料時點：2026-06-09 台股收盤。TWSE 三大法人與成交金額已公布；融資餘額 MI_MARGN 06/09 盤後尚未公布，採最近可得 06/08 收盤 5,510 億。 | |
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