美股每日報告 2026-07-15（週三）
IBM 史上最慘暴跌 -25.21% 拖累道瓊，但涼 CPI＋銀行財報＋記憶反彈推升那指：IBM 客戶把預算轉向記憶／伺服器而預警、反成記憶多頭鐵證，SKHY +26.32% / SNDK +5.01% / MU +4.92%、SMH +2.51% V 轉；CRWD +12.14% 資安爆、GS +9% 財報衝；6 月 CPI 3.5%＜預期、核心 2.6%；標普 +0.38% 收 7,543.59、那指 +0.90% 收 26,107.01、道瓊 +0.02% 收 52,508.27；VIX -3.85% 至 16.50、廣度翻紅 92:82；20D 清單 0→4 檔重生…
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美股 07/15 ［7/14（二）IBM 史上最慘暴跌 -25.21% 拖累道瓊，但涼 CPI＋銀行財報＋記憶反彈推升那指：IBM 客戶把預算轉向記憶／伺服器而預警、反成記憶多頭鐵證，SKHY +26.32% / SNDK +5.01% / MU +4.92%、SMH +2.51% V 轉；CRWD +12.14% 資安爆、GS +9% 財報衝；6 月 CPI 3.5%＜預期、核心 2.6%；標普 +0.38% 收 7,543.59、那指 +0.90% 收 26,107.01、道瓊 +0.02% 收 52,508.27；VIX -3.85% 至 16.50、廣度翻紅 92:82；20D 清單 0→4 檔重生、5D 榜維持 1（BABA）］
資料時點：2026-07-14（週二）美東收盤實數 · 產出：台北 7/15 07:00
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🎯 今日（7/15）觀察重點
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一句話摘要
7/14（二）「IBM 崩盤竟是記憶多頭鐵證」— 一場預警把 7/13 血洗一日反轉：IBM 盤前預警 Q2 營收 $17.2B（低於 $17.86B 共識）、EPS $2.93（低於 $3.02），股價 崩 -25.21% 收 $217.07（1962 年以來最慘單日）、獨力壓垮道瓊（+0.02% 近平盤）。但崩盤主因 CEO Krishna 直言「6 月下旬客戶把季度資本支出轉向伺服器／儲存／記憶體、搶在漲價前拉貨」— 反而坐實記憶／硬體需求爆發：記憶鏈 V 轉 SKHY +26.32% / SNDK +5.01% / MU +4.92% / STX +2.05% / WDC +1.40%、SMH +2.51%。同日 6 月 CPI 3.5%（＜3.8% 預期）、核心 2.6%（能源受伊朗停火回落）＋ 五大銀行全數優於預期（GS +9%、獲利 +78%）＝涼通膨＋強財報雙引擎。三大指數收紅：標普 +0.38% 收 7,543.59、那指 +0.90% 收 26,107.01；VIX -3.85% 至 16.50、廣度翻紅 92:82；20D 清單 0→4 檔重生（PANW/CRWD/NET/HOOD）、5D 榜維持 1（BABA）。
主流軸線
▲ 記憶／半導體 V 轉 ＋ 資安 ＋ 投行（財報） SKHY +26.32%、CRWD +12.14%、GS +9.00%、DELL +7.12%、PANW +6.84%、SNDK +5.01%、MU +4.92%、LRCX +4.90%、NET +4.53%、INTC +4.50%、SCCO +4.50%、NVDA +4.06%、FTNT +3.87%
▼ IBM 崩盤 ＋ 醫材製藥 ＋ 高倍數軟體／CPU IBM -25.21%、ISRG -6.78%、SYK -6.15%、ARM -5.96%、NOW -5.76%、C -5.29%、MDT -5.11%、BMY -4.03%、ABT -3.42%、PGR -3.37%、QCOM -3.20%
↳ 「同一則利空、兩種解讀」：IBM 的營收落空來自客戶「搶記憶體」＝軟體受害、硬體／記憶受惠，市場一日內把 7/13 對記憶的恐慌全數反向定價；疊加涼 CPI（利率降至 4.59%）＋ 銀行財報全beat，資金 risk-on 回補半導體。反向殺盤集中醫材製藥（ISRG/SYK/MDT/BMY/ABT）與高倍數軟體（NOW -5.76%）＝典型「賣防禦、買週期／科技」的輪動。
政策・資金面
6 月 CPI 全面轉涼 整體 CPI 月增 -0.4%、年增降至 3.5%（低於 3.8% 預期）；核心月增持平、年增 2.6% — 能源分項受伊朗脆弱停火後油價回落主導（貢獻逾 100% 的月降幅）。10Y 降至約 4.59%（-2bp）、DXY 100.94（-0.33%）；Warsh 於國會證詞稱「改善但非大功告成」、為 7/28-29 FOMC 保留彈性。
Q2 銀行開季全 beat GS 獲利 $66.3 億（+78%、股票交易 +72% / 投行 +55%）、Citi $58 億（+45%）、BofA $91 億（+27%）、WFC $64.1 億（+17%）全數優於預期 — 惟 Citi 股價 -5.29%（獲利了結）、GS +9% 領投行。
IBM 預警＝AI capex 排擠效應 Krishna：客戶把資本支出重新排序至伺服器／儲存／記憶體「搶在漲價前」，IBM「低估此排擠幅度」、基礎架構營收 -7%。7/15 BofA/大摩/高盛＋ASML 財報、7/16 Netflix＋TSMC 法說為記憶／半導體 V 轉能否延續的關鍵驗證。
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🌡 總體風險訊號 7/14 收盤・Futu / CNN 實數
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📅 未來 2 週財報 / 重大事件 7/14 - 7/28
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💡 重點觀察
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🔎 焦點個股：IBM / SKHY / MU / NVDA IBM 崩盤日・記憶鏈 V 轉
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| 🚀 動能派精選 5 檔選股邏輯：動能 × 相對估值 雙因子 — 5D/10D/20D 三週期同步強，且 Fwd P/E 落在該產業合理區間內（估值閘門剔除過貴），依「動能強度 × 估值便宜度」綜合排序；不看營收/獲利/題材 |
1META Meta Platforms社群/AI 廣告 5D +7.4%10D +17.5%20D +16.6%Fwd P/E 18.2 ★便宜市值 1.68兆 續守榜首：5D/10D/20D（7.4/17.5/16.6）三期同向、10D 全清單最強；7/14 +0.66% 抗跌，Fwd 18.2 Mag7 便宜端＝動能 + 估值雙優、涼 CPI 下高倍數修復最受惠。 |
2DELL Dell TechnologiesAI 伺服器 5D +9.7%10D +10.4%20D +15.7%Fwd P/E 21.3 合理市值 2,956億 升第二：7/14 +7.12% 領 AI 伺服器 — IBM「客戶搶伺服器／儲存」直接受惠；三期同向（9.7/10.4/15.7）加速、Fwd 21.3 硬體合理帶、YTD +258% 動能結構完整。 |
3ANET Arista Networks網通設備 5D +9.7%10D +11.3%20D +11.8%Fwd P/E 41.0 合理市值 2,299億 穩居第三：5D/10D/20D（9.7/11.3/11.8）三期最均衡、階梯結構完整；7/14 +0.78% 溫和跟漲、Fwd 41.0 網通成長帶內、AI 硬體動能領頭羊之一。 |
4GS Goldman Sachs投資銀行 5D +9.3%10D +11.7%20D +7.3%Fwd P/E 17.0 ★便宜市值 3,363億 新入列：7/14 +9.00% 財報衝 — 獲利 +78%、股票交易 +72% / 投行 +55%；三期同向（9.3/11.7/7.3）加速、Fwd 17.0 便宜帶、Q2 投行動能實質受惠。 |
5NVDA NVIDIAGPU/AI 算力 5D +7.6%10D +8.6%20D +3.2%Fwd P/E 16.5 ★便宜市值 5.13兆 新入列：7/14 +4.06% 權值領攻 — 三期同向轉正（7.6/8.6/3.2）、Fwd 16.5 龍頭少見的便宜帶；涼 CPI ＋ 記憶 V 轉帶動半導體修復，動能結構重新確立。 |
＊本「動能精選」採動能＋相對估值雙因子排序：母體為市值前 200，要求 5D/10D/20D 三週期同向為正，並以各產業 Fwd P/E 合理區間為估值閘門。7/14 反彈洗牌：META 續守榜首（10D +17.5 最強 + Fwd 18.2 便宜）、DELL 升第二（IBM 搶伺服器受惠 +7.12%）、ANET 穩第三；GS / NVDA 新入列（財報衝 + 記憶 V 轉、三期同向 + 便宜估值）。估值閘門剔除：CRWD（Fwd 134.9）、NET（Fwd 178.5）、PANW（Fwd 85.7）雖 20D 領先但估值過貴無緣；ADP / NOW / SCHW 動能減速退出。
📋 完整清單市值前 200・20D 漲幅 > 20%・依 20D 排序
半導體・記憶/CPU 半導體・邏輯/ASIC/設備 軟體/資安 非科技 ｜綠=7/14 上漲 紅=7/14 下跌 ｜名次 / 在榜：▲▼＝與前一交易日（7/13 收盤）名次比較、★新進＝本期新進榜、+N＝連續在榜交易日數（含 7/14）、出榜＝7/13 曾在榜
7/14 收盤後：20D > 20% 清單自 0 → 4 檔重生（PANW / CRWD / NET / HOOD）。涼 CPI ＋ 半導體 V 轉一日重建動能：資安雙雄 PANW（26.20%）與 CRWD（23.45%）＋ 雲端 CDN NET（23.31%）＋ 券商 HOOD（21.74%）重回門檻上；緊追者 META（16.59）/ SHOP（16.11）/ DELL（15.67）尚差臨門一腳。下表列出 20D 前 10 強，漲幅長條以榜首 PANW +26.20% 為 100% 基準。 |
| 代碼 / 名稱 | 股價 | 漲幅 (20D) | 1D (7/14) | 5D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億) | 市值(億) | 名次 / 在榜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW Palo Alto網路資安 | 352.89 | +6.84% | +4.70% | +26.20% | +96.74% | 85.7 | 8 截至 4/30 | 2,876 | ★新進 | |||
| CRWD CrowdStrike端點資安 | 210.73 | +12.14% | +8.28% | +23.45% | +85.84% | 134.9 | 0 截至 4/30 | 2,146 | ★新進 | |||
| NET Cloudflare雲端/CDN | 281.75 | +4.53% | +4.81% | +23.31% | +43.74% | 178.5 | -1 截至 3/31 | 1,000 | ★新進 | |||
| HOOD 羅賓漢券商/金融科技 | 113.45 | +3.27% | +0.49% | +21.74% | -1.53% | 36.7 | 19 截至 3/31 | 1,022 | ★新進 | |||
| META Meta Platforms社群/AI 廣告 | 661.04 | +0.66% | +7.38% | +16.59% | +1.63% | 18.2 | 706 截至 3/31 | 16,780 | — | |||
| SHOP Shopify電商軟體 | 125.68 | +0.75% | +3.12% | +16.11% | -20.05% | 53.9 | 13 截至 3/31 | 1,631 | — | |||
| DELL DellAI 伺服器 | 457.54 | +7.12% | +9.65% | +15.67% | +258.01% | 21.3 | 84 截至 5/1 | 2,956 | — | |||
| FTNT Fortinet網路資安 | 166.83 | +3.87% | +5.14% | +14.03% | +114.21% | 48.7 | 20 截至 3/31 | 1,222 | — | |||
| TMO 賽默飛世爾生技儀器 | 534.07 | +1.05% | +3.38% | +13.79% | -9.86% | 19.6 | 68 截至 3/28 | 1,985 | — | |||
| GEV GE VernovaAI 電力設備 | 1,066.01 | +2.25% | -1.03% | +13.33% | +56.87% | 43.3 | 94 截至 3/31 | 2,865 | — |
＊20D > 20% 達標 4 檔（PANW/CRWD/NET/HOOD，第 5 列起為未達門檻參考區）：淨利(億)＝近四季（TTM）合計、單位億美元；「截至 M/D」為該公司最新財報季結束日、下一季財報公布後更新；CRWD 近四季淨利接近損益兩平（約 0）、NET 仍為虧損（紅）。Fwd P/E 為 7/14 收盤 Yahoo 實數；漲幅長條以 PANW +26.20% 為 100% 基準。
📋 完整清單（5D 動能）市值前 200・5D 漲幅 > 10%・依 5D 排序
半導體・記憶/CPU 半導體・邏輯/ASIC/設備 軟體/資安 非科技 ｜綠=7/14 上漲 紅=7/14 下跌 ｜名次 / 在榜：▲▼＝與前一交易日（7/13 收盤）名次比較、★新進＝本期新進榜、+N＝連續在榜交易日數（含 7/14）、出榜＝7/13 曾在榜
5D 榜維持 1 檔：BABA +14.45% 續居榜首（在榜 5 日）。中概自成一軸、與美系 AI 修正／反彈皆脫鉤；反彈日資金集中回補記憶／半導體（1D 強、5D 尚未達標）。達標僅 1 檔，故下方一併列出 5D 前 9 強參考區＝反彈動能新去向（記憶 SNDK、投行 GS、半導體 NVDA/AMAT/KLAC 湧入），長條以 BABA +14.45% 為 100% 基準。 |
| 代碼 / 名稱 | 股價 | 漲幅 (5D) | 5D | 20D | 1D (7/14) | YTD | Fwd P/E | 淨利(億) | 市值(億) | 名次 / 在榜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA 阿里巴巴中概電商/雲 | 112.32 | +14.45% | -0.44% | -0.03% | -27.88% | 12.4 | 147* 截至 3/31 | 2,692 | →0+5 | |||
| ANET Arista Networks網通設備 | 182.57 | +9.68% | +11.84% | +0.78% | +36.65% | 41.0 | 37 截至 3/31 | 2,299 | — | |||
| DELL DellAI 伺服器 | 457.54 | +9.65% | +15.67% | +7.12% | +258.01% | 21.3 | 84 截至 5/1 | 2,956 | — | |||
| GS 高盛投資銀行 | 1,140.00 | +9.30% | +7.27% | +9.00% | +24.68% | 17.0 | 171 截至 3/31 | 3,363 | — | |||
| SNDK 閃迪NAND | 1,757.82 | +8.66% | -11.23% | +5.01% | +538.65% | 8.4 | 45 截至 4/3 | 2,603 | — | |||
| CRWD CrowdStrike端點資安 | 210.73 | +8.28% | +23.45% | +12.14% | +85.84% | 134.9 | 0 截至 4/30 | 2,146 | — | |||
| NVDA 輝達GPU/AI 算力 | 211.80 | +7.55% | +3.22% | +4.06% | +12.15% | 16.5 | 1,596 截至 4/26 | 51,300 | — | |||
| SCCO 南方銅業銅礦 | 182.38 | +7.44% | -3.90% | +4.50% | +24.88% | 25.6 | 50 截至 3/31 | 1,522 | — | |||
| AMAT 應用材料半導體設備 | 595.70 | +7.43% | +5.02% | +3.53% | +121.56% | 35.8 | 85 截至 4/26 | 4,730 | — | |||
| LRCX 科林研發半導體設備 | 346.10 | +6.12% | -5.65% | +4.90% | +87.02% | 42.8 | 67 截至 3/29 | 4,328 | — |
＊僅 BABA 達 5D > 10% 門檻（第 2 列起為未達門檻參考區）：淨利(億)＝近四季（TTM）合計、單位億美元；「截至 M/D」為該公司最新財報季結束日、下一季財報公布後更新；BABA 淨利為人民幣折算美元約值（*）、CRWD 近四季約損益兩平。Fwd P/E 為 7/14 收盤 Yahoo 實數；漲幅長條以 BABA +14.45% 為 100% 基準。
🤖 AI 子板塊解構 7/14 收盤後・20D 平均
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📈 廣度速覽 市值前 200・7/14 漲跌家數
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＊7/14 廣度翻紅：上漲 92 vs 下跌 82（漲跌比 1.12:1）、自 7/13 的 83:113 反轉 — 上漲集中記憶 / 半導體（SMH +2.51%）／資安／投行，下跌集中醫材製藥（ISRG/SYK/MDT/BMY/ABT）與高倍數軟體（NOW）／CPU（ARM/QCOM）＝「賣防禦、買週期／科技」的輪動式回補；IBM 雖崩 -25% 但屬個別事件、未擴散為系統性拋售。7/16 TSMC 定調決定反彈延續性。
🔁 7/13 → 7/14 變化追蹤
| 個股 | 7/13 收盤(回算) | 7/14 收盤 | 7/14 漲跌 | 變化重點 |
|---|---|---|---|---|
| IBM IBM | $290.24 | $217.07 | -25.21% | 史上最慘：Q2 營收 $17.2B（＜$17.86B）、EPS $2.93；客戶把 capex 轉向記憶／伺服器 |
| SKHY SK 海力士 | $153.51 | $193.92 | +26.32% | 暴力 V 轉：IBM「客戶搶記憶」反駁 7/13 KIS 下修、7/13 -9.32% 恐屬錯殺 |
| CRWD CrowdStrike | $187.92 | $210.73 | +12.14% | 資安領漲、20D +23.45% 重回 >20% 榜；端點資安需求敘事續強 |
| GS 高盛 | $1,045.87 | $1,140.00 | +9.00% | 財報衝：獲利 +78%、股票交易 +72% / 投行 +55%、全 beat 領投行 |
| MU 美光 | $937.02 | $983.12 | +4.92% | 收復千元邊：Fwd 6.5 便宜 + 記憶需求背書、20D 由負轉平 |
| SNDK 閃迪 | $1,673.96 | $1,757.82 | +5.01% | NAND 反彈、5D 回正 +8.66% 重入 5D 參考區；7/13 -12.63% 過度殺盤修復 |
| NVDA 輝達 | $203.54 | $211.80 | +4.06% | 權值領攻、市值 5.13 兆；5D/10D/20D 三期同向轉正、動能重建 |
| ARM 安謀 | $298.99 | $281.17 | -5.96% | 逆勢再殺、20D -26.2% 全清單最弱：高倍數 IP 遭估值壓縮、未跟半導體反彈 |
| NOW ServiceNow | $111.26 | $104.85 | -5.76% | IBM 崩盤陰影：AI capex 排擠軟體疑慮擴散、企業軟體補跌 |
| C 花旗 | $140.71 | $133.27 | -5.29% | 財報 beat（獲利 +45%）卻獲利了結、Sell-the-news；與 GS +9% 分化 |
| ISRG 直覺手術 | $407.10 | $379.50 | -6.78% | 醫材領跌（SYK -6.15% / MDT -5.11%）：risk-on 日資金撤出高估值防禦醫療 |
＊7/13→7/14 主軸為「IBM 史上最慘預警反成記憶多頭鐵證 ＋ 涼 CPI／銀行財報全 beat 帶動半導體 V 轉」：IBM -25.21% 獨墜、但 SKHY +26.32% / SNDK +5.01% / MU +4.92% / NVDA +4.06% 全面回補、SMH +2.51%；反向醫材製藥（ISRG/SYK/MDT）與高倍數軟體（NOW）遭獲利了結，廣度自 83:113 翻紅為 92:82。回算前一日收盤＝7/14 收盤 ÷ (1 + 7/14 漲跌%)。
📝 總結 7/14 收盤後核心結論
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① 市場結構：「指數溫和收紅、結構強勢反轉」— 標普 +0.38% 收 7,543.59、那指 +0.90% 收 26,107.01、道瓊 +0.02% 收 52,508.27（IBM 獨力壓平）；SMH +2.51%、VIX -3.85% 至 16.50、VXN -3.74% 至 26.28；廣度自 83:113 翻紅為 92:82＝資金一日回補 AI 半導體，20D 清單 0→4 檔重生、5D 榜維持 1，動能結構自 7/13 血洗快速修復。
② 主題 1：IBM 史上最慘 -25.21%，卻坐實記憶多頭：Q2 營收 $17.2B（＜$17.86B）、EPS $2.93、基礎架構 -7%，1962 年以來最大單日跌幅；但 CEO 直言主因「客戶把 capex 轉向伺服器／儲存／記憶體、搶在漲價前拉貨」＝軟體受害、硬體／記憶受惠。市場一日內反向定價：SKHY +26.32% / SNDK +5.01% / MU +4.92% / DELL +7.12% 全面 V 轉。
③ 主題 2：涼 CPI ＋ 銀行財報全 beat＝雙引擎：6 月 CPI 月增 -0.4%、年增 3.5%（＜3.8% 預期）、核心 2.6%（能源受停火回落主導）；10Y 降至約 4.59%。Q2 銀行開季全 beat：GS 獲利 +78% 股價 +9%、Citi +45%（股價 -5.29% 獲利了結）、BofA +27%、WFC +17%＝涼通膨 ＋ 強財報同步支撐 risk-on。
④ 主題 3：輪動式回補、非無差別上漲：資金賣防禦醫療（ISRG -6.78% / SYK -6.15% / MDT -5.11%）與落後 CPU（ARM -5.96% / QCOM -3.20%）、高倍數軟體（NOW -5.76% 受 IBM 排擠疑慮拖累），轉進記憶／半導體／資安／投行＝「賣防禦、買週期／科技」的典型 risk-on 輪動。
⑤ 清單變化：20D 清單 0→4 檔重生（PANW 26.2 / CRWD 23.45 / NET 23.31 / HOOD 21.74）、5D 榜維持 1（BABA +14.45%、在榜 5 日）；動能精選洗牌 — META 續守榜首、DELL 升第二（IBM 搶伺服器受惠）、GS / NVDA 新入列；子板塊 20D 平均：資安自 +12.5 升 +21.2（最強）、記憶自 -4.9 收斂 -6.0（1D 全紅）、CPU -12.1（最弱、ARM 拖累）。
⑥ 結論與本週策略：一則 IBM 利空、兩種解讀，把 7/13 記憶恐慌一日反轉 — 7/15 ASML/銀行、7/16 Netflix＋TSMC 為 V 轉能否延續的關鍵：TSMC 若同調確認「客戶搶記憶／硬體」則反彈確立、7/13 血洗坐實錯殺。策略上：記憶多單（MU Fwd 6.5 / SNDK 8.4 便宜）以 7/16 TSMC 為加碼分界；動能精選聚焦估值閘門內的三期同向者（META / DELL / ANET / GS / NVDA）、避開估值過貴的資安 20D 榜（CRWD/NET Fwd 逾百）；防禦醫療與高倍數軟體（NOW）在 risk-on 輪動期暫觀望；波動雖降（VIX 16.50）但單一財報事件風險（IBM 示警）仍在，個股務必設停損。
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資料來源：Yahoo Finance（市值前 200 螢幕 + chart 自算 1D/5D/10D/20D、指數 / ETF / 風險指標 / Fwd P/E / 淨利；Futu Top 200 page-1 交叉驗證一致）、CNN Fear & Greed Index（7/13 約 42-45 為基準、7/14 為推估）、CNBC / Bloomberg / CNN / The Motley Fool / Yahoo Finance / IG（IBM 史上最慘預警、6 月 CPI 3.5%、Q2 銀行財報 GS/Citi/BofA/WFC 全 beat、Warsh 國會證詞）。
本報告僅供參考，不構成投資建議。所有百分比為 Yahoo / Futu 實數；PE 與 F&G 為非即時官方推估值；BABA 淨利為人民幣折算美元約值；CRWD 近四季約損益兩平、NET 為虧損；SKHY 為 SK 海力士 ADR。
DAILY US EQUITY · 2026-07-14（7/14 美東收盤）
本報告僅供參考，不構成投資建議。所有百分比為 Yahoo / Futu 實數；PE 與 F&G 為非即時官方推估值；BABA 淨利為人民幣折算美元約值；CRWD 近四季約損益兩平、NET 為虧損；SKHY 為 SK 海力士 ADR。
DAILY US EQUITY · 2026-07-14（7/14 美東收盤）
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