美股每日報告 2026-07-08（週三）
7/7（二）三星財報觸發全球晶片獲利了結、半導體二度殺：INTC -9.66% / WDC -7.86% / MRVL -7.45% / SNDK -7.26% / KLAC -7.22%、SMH -3.78%，7/6 反攻一日即遭鏡像回吐；能源醫藥接棒 — 油價兩日連彈 USO +4.38%、XOM +3.85% / CVX +3.52%、GILD +5.21%（Trodelvy 一線核准 + HSBC 升評）；NET +8.60% 登漲幅冠軍（Scotiabank 升評、目標價 $300）；那指 -1.16% 收 25,818.69、標普 -0.45% 收 7,503.85…
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美股 07/08 ［7/7（二）三星財報觸發全球晶片獲利了結、半導體二度殺：INTC -9.66% / WDC -7.86% / MRVL -7.45% / SNDK -7.26% / KLAC -7.22%、SMH -3.78%，7/6 反攻一日即遭鏡像回吐；能源醫藥接棒 — 油價兩日連彈 USO +4.38%、XOM +3.85% / CVX +3.52%、GILD +5.21%（Trodelvy 一線核准 + HSBC 升評）；NET +8.60% 登漲幅冠軍（Scotiabank 升評、目標價 $300）；那指 -1.16% 收 25,818.69、標普 -0.45% 收 7,503.85、道瓊 -0.25% 收 52,925.15 自新高小退；NVDA +0.71% 逆勢紅；廣度 102:97 均衡］
資料時點：2026-07-07（週二）美東收盤實數 · 產出：台北 7/8 07:00
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🎯 今日（7/8）觀察重點
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一句話摘要
7/7（二）三星 Q2 財報觸發全球晶片獲利了結、半導體二度殺 — 三星預估營益約 $58B（YoY 近 19 倍）超預期、股價卻 -7%「利多出盡」，疊加 Morgan Stanley 建議減碼晶片股 + SK 海力士 HBM 擴產放緩傳聞，恐慌回傳美股：INTC -9.66% / WDC -7.86% / MRVL -7.45% / SNDK -7.26% / KLAC -7.22% / LRCX -6.87% / AMD -6.51%、SMH -3.78%，7/6 反攻一日即遭鏡像回吐。三大指數收黑但跌幅遠小於半導體（那指 -1.16% / 標普 -0.45% / 道瓊 -0.25%），能源醫藥接棒（XOM +3.85% / GILD +5.21%）、NVDA +0.71% 逆勢紅、廣度 102:97 均衡＝又是輪動、不是撤資。
主流軸線
▼ 半導體 / 記憶 / 設備全面獲利了結 INTC -9.66%、ASX -8.47%、WDC -7.86%、MRVL -7.45%、SNDK -7.26%、KLAC -7.22%、LRCX -6.87%、ARM -6.77%、AMD -6.51%、GEV -6.51%、AMAT -6.46%、ASML -4.26%、MU -4.71%
▲ 能源 / 醫藥 / 防禦接棒 NET +8.60%、GILD +5.21%、SHEL +4.93%、COP +4.69%、XOM +3.85%、WM +3.59%、CVX +3.52%、BP +3.26%、WMB +3.10%、JNJ +3.05%、LLY +2.96%
↳ 「反攻一日遊」：7/6 AI 硬體全面反攻、7/7 即被三星「利多出盡」+ 減碼報告全數收回 — 記憶 / 設備 5D 已殺 -14% ~ -22%、10D 深至 -21% ~ -29%；資金第三度演出「殺半導體 → 買能源醫藥防禦」的輪動劇本，指數僅小跌＝總量仍在場內。
政策・資金面
今晚（美東 7/8 14:00）FOMC 會議紀要 6 月非農僅 +5.7 萬後的首份紀要；10Y 升至約 4.53%（+4bp）、市場緊盯委員對「就業降溫 vs 通膨黏性」的權衡與下半年降息路徑。
油價兩日連彈、能源領漲 USO +4.38% 收 108.92：荷莫茲海峽航運受限 + OPEC+ 配額調整的供給面敘事推升油價，XOM / CVX / COP / SHEL / BP 全面大漲 3-5%；油價回升亦重新墊高通膨想像、與 FOMC 紀要形成拉鋸。本週節奏：今晚 FOMC 紀要 → 7/14-15 銀行財報開季 + 6 月 CPI → 7/16 NFLX + TSMC / ASML 財報（記憶 / 設備二度殺後最關鍵的基本面驗證點）。
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🏛 大盤背景 7/7 收盤
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🌡 總體風險訊號 7/7 收盤・Futu / CNN 實數
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📅 未來 2 週財報 / 重大事件 7/7 - 7/21
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💡 重點觀察
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🔎 焦點個股：INTC / MU / SNDK / NVDA 半導體二度殺 vs 龍頭逆勢紅
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| 🚀 動能派精選 5 檔選股邏輯：動能 × 相對估值 雙因子 — 5D/10D/20D 三週期同步強，且 Fwd P/E 落在該產業合理區間內（估值閘門剔除過貴），依「動能強度 × 估值便宜度」綜合排序；不看營收/獲利/題材 |
1SPGI 標普全球金融資訊/評級 5D +14.73%10D +15.06%20D +10.44%Fwd P/E 21.5 合理市值 1,313億 三期同向最均衡、升榜首：5D/10D/20D（14.7/15.1/10.4）階梯強勢，7/7 僅 -0.84% 抗跌；Fwd 21.5 金融資訊帶合理，動能純度 + 估值雙優、自第四升第一。 |
2SCHW 嘉信理財券商/金融科技 5D +12.57%10D +10.76%20D +14.73%Fwd P/E 13.9 ★便宜市值 1,773億 深度價值 + 逆市收紅：5D/10D/20D（12.6/10.8/14.7）三期同向，7/7 +1.30% 逆勢上漲、5D 榜升第三；Fwd 僅 13.9 金融帶便宜端，升第二。 |
3HOOD 羅賓漢券商/金融科技 5D +10.87%10D +6.80%20D +36.90%Fwd P/E 38.1 合理市值 1,017億 20D 榜首五連霸、首見回檔：5D/10D/20D（10.9/6.8/36.9）仍三期全正，惟 7/7 -3.96% 為連五強後首個明顯回檔日；Fwd 38.1 券商成長帶內，自第一退居第三。 |
4MCO 穆迪金融資訊/評級 5D +10.55%10D +11.88%20D +10.89%Fwd P/E 26.9 合理市值 874億 評級雙雄之二、三期最整齊：5D/10D/20D（10.6/11.9/10.9）近乎等速三期同向，7/7 +0.34% 續紅；Fwd 26.9 合理帶內、與 SPGI 同享財報季 + 發債回溫題材，升第四。 |
5IBM IBM雲端/AI 服務 5D +10.12%10D +21.37%20D +7.47%Fwd P/E 22.7 ★便宜市值 2,877億 10D +21.4% 中期動能最強 + 半導體殺盤日 +2.21% 逆勢紅：三期同向、防禦 + AI 服務雙屬性；Fwd 22.7 低於軟體帶下緣＝便宜，新入列第五。 |
＊本「動能精選」採 動能＋相對估值雙因子 排序：母體為市值前 200，要求 5D/10D/20D 三週期同向為正，並以各產業 Fwd P/E 合理區間為 估值閘門。7/7 改朝換代：SPGI 升榜首、SCHW 升第二（雙雙逆市抗跌 + 估值合理便宜）、HOOD 首現回檔退第三、MCO / IBM 新入列；前日第二的 PANW（5D 剩 +1.52）短動能熄火出列、VRTX 隨醫藥輪動降溫退候補；NET（Fwd 170.3）遭估值閘門剔除、AAPL（20D 僅 +1.08）三期強度不足；META / ADP / GILD / HCA / MELI / RTX 三期亦同向、列候補。各 % 為 Yahoo 7/7 收盤實數（與 Futu 交叉驗證）、Fwd P/E 為 Yahoo 當日值。高動能標的回檔亦快、務必設停損與部位上限。本資訊僅供參考，不構成投資建議。
📋 完整清單市值前 200・20D 漲幅 > 20%・依 20D 排序
半導體・記憶/CPU 半導體・邏輯/ASIC/設備 軟體/資安 非科技 ｜綠=7/7 上漲 紅=7/7 下跌 ｜名次 / 在榜：▲▼＝與前一交易日（7/6 收盤）名次比較、★新進＝本期新進榜、+N＝連續在榜交易日數（含 7/7）
| 代碼 / 名稱 | 股價 | 漲幅 (20D) | 1D (7/7) | 5D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億) | 市值(億) | 名次 / 在榜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD 羅賓漢券商/金融科技 | 112.90 | -3.96% | +10.87% | +36.90% | -0.18% | 38.1 | 19 截至 3/31 | 1,017 | —+4 | |||
| PANW Palo Alto網路資安 | 337.04 | -5.73% | +1.52% | +23.89% | +82.98% | 81.8 | 8 截至 4/30 | 2,747 | —+3 | |||
| AMAT 應用材料半導體設備 | 554.50 | -6.46% | -20.17% | +22.40% | +115.77% | 33.8 | 85 截至 4/26 | 4,403 | ★新進+1 |
＊20D > 20% 主清單自 2 檔回增至 3 檔：HOOD（+36.90）五日蟬聯榜首（惟 7/7 -3.96% 首現回檔）、PANW（+23.89）續居第二；AMAT（+22.40）回榜 — 注意其回榜純因 20D 基期滾動（6 月上旬低基期滾入視窗），7/7 當日反而 -6.46%、5D 深跌 -20.17%，動能結構與 HOOD / PANW 完全不同。淨利＝近四季 (TTM) 合計、單位億美元、「截 M/D」為最新財報季結束日，下一季財報後更新。
📋 完整清單（5D 動能）市值前 200・5D 漲幅 > 10%・依 5D 排序
半導體・記憶/CPU 半導體・邏輯/ASIC/設備 軟體/資安 非科技 ｜綠=7/7 上漲 紅=7/7 下跌 ｜名次 / 在榜：▲▼＝與前一交易日（7/6 收盤）名次比較、★新進＝本期新進榜、+N＝連續在榜交易日數（含 7/7）
| 代碼 / 名稱 | 股價 | 漲幅 (5D) | 5D | 20D | 1D (7/7) | YTD | Fwd P/E | 淨利(億) | 市值(億) | 名次 / 在榜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR PalantirAI 軟體/分析 | 134.37 | +16.14% | -0.86% | +1.38% | -24.41% | 64.2 | 23 截至 3/31 | 3,221 | ▲2+4 | |||
| SPGI 標普全球金融資訊/評級 | 443.46 | +14.73% | +10.44% | -0.84% | -10.30% | 21.5 | 48 截至 3/31 | 1,313 | ▲2+3 | |||
| SCHW 嘉信理財券商/金融科技 | 101.93 | +12.57% | +14.73% | +1.30% | +2.02% | 13.9 | 90 截至 3/31 | 1,773 | ▲4+2 | |||
| HOOD 羅賓漢券商/金融科技 | 112.90 | +10.87% | +36.90% | -3.96% | -0.18% | 38.1 | 19 截至 3/31 | 1,017 | ▼3+4 | |||
| NOW ServiceNow企業軟體 | 110.73 | +10.76% | -1.53% | +2.59% | -27.72% | 22.0 | 18 截至 3/31 | 1,142 | ★新進+1 | |||
| MCO 穆迪金融資訊/評級 | 500.49 | +10.55% | +10.89% | +0.34% | -2.03% | 26.9 | 25 截至 3/31 | 874 | ▲2+2 | |||
| NET Cloudflare雲端/CDN | 268.83 | +10.28% | +7.48% | +8.60% | +36.36% | 170.3 | -1 截至 3/31 | 954 | ★新進+1 | |||
| AAPL 蘋果消費電子/iPhone | 310.66 | +10.26% | +1.08% | -0.64% | +14.27% | 32.3 | 1,226 截至 3/28 | 45,628 | ▲4+3 | |||
| CME 芝商所交易所/衍生品 | 240.75 | +10.14% | -6.47% | +2.55% | -11.84% | 18.6 | 42 截至 3/31 | 870 | ★新進+1 | |||
| IBM IBM雲端/AI 服務 | 306.13 | +10.12% | +7.47% | +2.21% | +3.35% | 22.7 | 107 截至 3/31 | 2,877 | —+3 |
＊5D 動能榜自 12 檔收斂至 10 檔（5D > 10%）：PLTR（+16.14）升榜首、SPGI 升第二、SCHW 升第三，HOOD 回檔退居第四；NOW / NET / CME 新進（NOW +2.59% 三日連紅回榜、NET 升評大漲 +8.60% 首入、CME 避險交易量題材 +2.55%）；PANW（5D 剩 +1.52）/ APP / CRWD / TSLA / GEV 共 5 檔出榜（TSLA -4.02% / GEV -6.51% 當日重挫、5D 轉負）。榜單全面「去半導體化」— 10 檔中無任何一檔半導體。淨利＝近四季 (TTM) 合計、單位億美元（「截 M/D」為最新財報季結束日）；下一季財報後更新；＊NET 淨利 TTM 約 -1 億（近損平）。
🤖 AI 子板塊解構 7/7 收盤後・20D 平均
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📈 廣度速覽 市值前 200・7/7 漲跌家數
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＊7/7 廣度均衡：上漲 102 vs 下跌 97（漲跌比 1.05:1），指數跌但過半個股仍收紅 — 跌方高度集中半導體 / 記憶 / 設備（跌幅榜前 12 全為晶片鏈）、漲方為能源 / 醫藥 / 防禦 / 軟體。連三日「板塊猛烈輪動、總量守恆」，市場在殺估值最擁擠的一角、而非全面退場。
🔁 7/6 → 7/7 變化追蹤
| 個股 | 7/6 收盤(回算) | 7/7 收盤 | 7/7 漲跌 | 變化重點 |
|---|---|---|---|---|
| INTC 英特爾 | $122.19 | $110.39 | -9.66% | 全清單跌幅之首：18A 延遲 + 代工虧損 + 三星 1.4nm 競爭 + MS 減碼報告齊發、測試 $110 支撐 |
| WDC 威騰 | $577.48 | $532.10 | -7.86% | 7/6 反彈 +7.14% 一日全數吐回；10D -27.37% 記憶儲存殺勢未止 |
| MRVL 邁威爾 | $249.27 | $230.70 | -7.45% | ASIC/網通晶片重挫、20D -12.44% 族群最深；5D -16.94% |
| SNDK 閃迪 | $1,744.34 | $1,617.70 | -7.26% | 平盤止穩一日即破：10D -28.85% 全清單去泡沫最徹底；Fwd 7.9 便宜帶 |
| KLAC 科磊 | $233.32 | $216.47 | -7.22% | 設備四雄全殺（LRCX -6.87% / AMAT -6.46% / ASML -4.26%）；5D -22.24% 設備族群最深 |
| AMD 超微 | $552.05 | $516.11 | -6.51% | 7/6 反攻主力 +6.61% 幾乎全數吐回；市值退回 8,416 億 |
| MU 美光 | $984.76 | $938.38 | -4.71% | SK 海力士 HBM 擴產放緩傳聞波及；市值守 1.06 兆、Fwd 6.3 深度便宜帶 |
| HOOD 羅賓漢 | $117.56 | $112.90 | -3.96% | 連五強後首個明顯回檔日；20D +36.90% 仍蟬聯 20D 榜首、動能精選退第三 |
| NET Cloudflare | $247.54 | $268.83 | +8.60% | 全清單漲幅冠軍：Scotiabank 升評、目標價 $300 + 升評潮；首入 5D 動能榜 |
| GILD 吉利德 | $129.61 | $136.36 | +5.21% | Trodelvy 獲 FDA 一線 TNBC 核准（歐盟同步）+ HSBC 升評 Buy（目標 $155） |
| XOM 埃克森美孚 | $136.44 | $141.69 | +3.85% | 油價兩日連彈（USO +4.38%）能源五雄齊漲：SHEL +4.93% / COP +4.69% / CVX +3.52% / BP +3.26% |
| NVDA 輝達 | $195.54 | $196.93 | +0.71% | 半導體血洗中唯一逆勢紅的權值晶片股；市值 4.77 兆、與 AAPL 差距重新拉開至約 4.6% |
＊7/6→7/7 主軸自「AI 硬體全面反攻」再度反轉為「半導體二度殺 + 能源醫藥接棒」：三星「利多出盡」+ MS 減碼報告觸發，7/6 反彈的 WDC / AMD / STX / QCOM 幾乎全數吐回；能源（油價供給面）與醫藥（GILD 藥證 + 升評）接棒，NVDA 逆勢紅為龍頭抗跌訊號。回算前一日收盤＝7/7 收盤 ÷ (1 + 7/7 漲跌%)。
📝 總結 7/7 收盤後核心結論
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① 市場結構：三大指數自新高小退 — 那指 -1.16% 收 25,818.69、標普 -0.45% 收 7,503.85、道瓊 -0.25% 收 52,925.15，SMH -3.78% 把 7/6 反彈全數吐回（5D -8.00%）。VIX 16.13 / VXN 27.92 回升但仍低檔；廣度 102:97 均衡 — 指數小跌、過半個股收紅，殺盤高度集中晶片鏈＝輪動市第三日。
② 主題 1：三星「利多出盡」觸發全球晶片二度殺：三星 Q2 預估營益約 $58B（YoY 近 19 倍）超預期、股價卻 -7%（今年已漲 150%），Morgan Stanley 減碼建議 + SK 海力士 HBM 擴產放緩傳聞 + DeepSeek 自研晶片報導（Reuters）四箭齊發 — INTC -9.66% / WDC -7.86% / MRVL -7.45% / SNDK -7.26% / KLAC -7.22% / LRCX -6.87% / AMD -6.51%。7/6「AI 硬體信心修復」僅維持一天、確認為技術性反彈而非趨勢反轉。
③ 主題 2：記憶雙雄殺勢未竭、NVDA 逆勢紅為關鍵訊號：MU -4.71%（失守千元、10D -22.5%）、SNDK -7.26%（10D -28.9% 去泡沫最徹底），止穩劇本一日即破；惟 NVDA +0.71% 為 SMH -3.78% 下唯一收紅的權值晶片股 — 資金自高 Beta 晶片回防龍頭、而非棄守 AI。Fwd P/E（MU 6.3 / SNDK 7.9）愈殺愈便宜，7/16 TSMC / ASML 財報為本波多空的終極驗證。
④ 主題 3：能源醫藥接棒、輪動第三棒：油價供給面兩日連彈（USO +4.38%、荷莫茲航運受限 + OPEC+ 配額調整）— XOM +3.85% / CVX +3.52% / COP +4.69% / SHEL +4.93% 能源全面領漲；GILD +5.21%（Trodelvy 一線核准 + HSBC 升評）、JNJ +3.05% / LLY +2.96% 醫藥重獲聚焦；NET +8.60% 升評潮登漲幅冠軍。油價回升同時墊高 CPI 翹尾風險、今晚 FOMC 紀要與 7/15 CPI 的定價變數增加。
⑤ 清單變化：20D 主清單 2 → 3 檔（HOOD +36.90 五日蟬聯榜首、PANW 續第二、AMAT 藉基期滾動回榜 — 當日 -6.46%、屬「數學回榜」非動能回歸）。5D 動能榜 12 → 10 檔、全面去半導體化（PLTR 升榜首；NOW / NET / CME 新進；PANW / APP / CRWD / TSLA / GEV 出榜）。動能精選改朝換代：SPGI 升榜首、SCHW 第二、HOOD 回檔退第三、MCO / IBM 新入（PANW 短動能熄火出列）。AI 子板塊 20D 排序不變、數值全面改善 — 但屬基期幻覺、當日半導體四子板塊 -4% ~ -10%。
⑥ 結論與本週策略：連三日板塊猛烈輪動（殺半導體 → 買能源醫藥防禦）、指數僅小幅回落＝資金在場內換位、不是離場。半導體多空關鍵：(1) NVDA 逆勢紅 + MU/SNDK Fwd 個位數＝龍頭與估值底部支撐仍在；(2) 記憶 10D -22% ~ -29% 的殺勢需要基本面止血點、7/16 TSMC / ASML 財報是分水嶺；(3) 今晚 FOMC 紀要 + 油價回彈的通膨變數 → 7/15 CPI 前高倍數標的（INTC Fwd 70.7）續承壓。操作上：動能榜已徹底去半導體化（SPGI / SCHW / MCO 金融資訊與券商為新主軸）、追高半導體反彈需等量價確認；能源兩日彈屬供給面事件驅動、持續性待驗。
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資料來源：Futu 美股市值前 200 榜單（7/7 收盤、Yahoo 交叉驗證）、Yahoo Finance（指數 / ETF / 風險指標 / Fwd P/E / 淨利）、CNN Fear & Greed Index（推估）、CNBC / TradingKey / 24-7 Wall St / FXLeaders / Scotiabank・HSBC 升評報導（7/7 盤後 recap、三星預估財報、INTC、NET、GILD）。
本報告僅供參考，不構成投資建議。所有百分比為 Futu / Yahoo 實數；F&G、PE 為非即時官方推估值。
DAILY US EQUITY · 2026-07-08（7/7 美東收盤）
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